雷浩斯教你矩陣式存股法年賺18%
雷浩斯教你矩陣式存股法年賺18%
  • ISBN13:9789867283849
  • 出版社:Smart智富文化
  • 作者:雷浩斯
  • 裝訂/頁數:平裝/260頁
  • 版次:1
  • 規格:22cm*17cm*1.7cm (高/寬/厚)
  • 出版日:2017/03/23
  • 中國圖書分類:投資與證券
  • 促銷優惠:2018職場職人展
  • 定  價:NT$330元
  • 優惠價:79261
  • 可得紅利積點:7 點
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商品介紹
  • 商品簡介
  • 作者簡介
  • 目次
  • 暢銷財經書作家雷浩斯2017年最新力作
    專為長期投資人而寫的存股書
    教你用2大指標自選優質公司名單
    打造比0050報酬率更高的存股組合!

    如果你厭倦銀行低利息,想要低風險投資,或者是想要打造被動收入,年年領股息,又擔心自己沒有太多時間研究股票,一定要學會「矩陣式存股法」!

    雷浩斯執行價值投資逾10年,他發現,許多投資人研究時間不足,難以透徹研究個股財報,導致績效不盡理想。雷浩斯以「獲利能力矩陣評等」為工具,為台股近160檔股票進行統計分析,設計出一套簡單、易學、系統化的矩陣式存股法;只要懂得挑出評等優秀的公司,並且定期追蹤評等變化,就能為自己的存股組合創造優秀的報酬。

    ◎矩陣式存股法特點
    1. 簡單直接:使用兩大財務指標,以「獲利能力矩陣評等」替公司分級,只選歷年等級表現優秀的好公司。
    2.低風險:將投資標的分散至少10檔標的,並將評等較低的公司排除在外
    3.高報酬:所投資公司須符合高獲利、有能力配發股息等條件,投資人可同時享有股價成長+領取股息的優點。

    ◎矩陣式存股法為你打破投資迷思:
    選股的迷思:選股不是預測會上漲的公司,而是選擇具備獲利能力及股息配發能力的好公司。

    投資組合的迷思:只知道「分散投資」,不一定能降低報酬率或風險,投資組合皆須納入好公司才是關鍵。

    買進賣出的迷思:不盲目預測價位,而是善用歷年統計資料,選擇最適合的買賣時機。

    ◎矩陣式存股法適合上班族的3大理由
    1.不必為投資勞心勞力,使用獲利矩陣輕鬆選股!
    2.每季檢查季報,用相對少的時間研究投資,兼顧本業和投資績效!
    3.學會一套可長可久的投資技術,讓資產年年成長!



  • 作者簡介

    雷浩斯

    現為專職投資人、投資講座教師;畢業於師範學校,曾任遊戲公司美術設計、電腦補習班教師。2001年投入股市,2005年採用價值投資法,2010年底投資收入已超越本業薪資。他同時使用波段投資、長期存股兩大策略,截至2016年,個人資產年化成長率約21%。

    著有《雷浩斯教你小薪水存好股又賺波段》、《雷浩斯教你六步驟存好股:這樣做獲利就翻倍》、《雷浩斯教你 矩陣式存股法年賺18%》。

    雷浩斯價值投資網
    網站:redhouse.statementdog.com
    FB粉絲頁:zh-tw.facebook.com/redhousei/
    電子郵件:service.redhouse@gmail.com
  • 自序〉一切都是以好奇心為起點

    文│雷浩斯

    本書的內容,一開始只是單純的好奇心。

    我知道長期持有指數型基金,報酬率幾乎等於該國上市公司的整體獲利能力。我也知道長期持有一間公司,投資人的報酬率會等於該公司的經營獲利能力,這兩者就是整體和個體的差別,所以我很想知道台灣50指數成分股裡面,有多少數量的「好公司」、「一般公司」和「差公司」?分出好壞需要一個評等制度,所以我使用「獲利能力矩陣」來評估。

    當統計結果出來之後,很自然地想要繼續分析「中型100指數成分股」裡面好壞公司的比例,接著就會繼續想「如果剔除掉指數成分股中的差公司,全部換成好公司,這個投資組合的績效會如何?」

    為了滿足一個又一個的好奇心,我做了投資生涯以來最多的統計資料與回測結果;雖然我沒有研究團隊,只是一個散戶型投資人,但是我對這個研究計畫的成果非常有信心。

    暢銷書《從A到A+》的作者柯林斯(Jim Collins)是我學習的典範之一,他在《從A到A+》裡面說過:「每個人多少都有一兩個專長,我的專長就是能在一堆雜亂無章的資訊中看出型態,在紊亂中找到秩序,從混沌中釐清觀念。」

    這段話雖然只是整本書中的短短一兩行,但是深深的吸引了當時22歲的我,直到我36歲的時候才發現,原來這也是我的專長。我的專長就是擅長收集各種初級資料、收集各種壓力測試下產生的有效樣本、還有收集歷史事件中透露的訊息,接著將這些資訊進行分析、整理和歸納,最後建構出一個模式,將這個模式進行實際測試,重複驗證和優化。

    最後的研究結果就是這本書「矩陣存股法!」

    在寫這本書之前,我問了自己一些問題:

    一、這本書給誰看?
    時間不夠、資金不足、對股票不太懂的一般投資大眾!
    厭倦銀行低利息,想要低風險投資的保守族!
    想要打造被動收入,年年領現金股息的存股族!

    二、這本書和其他存股書哪裡不同?
    獨特的「矩陣式存股」讓你輕鬆看出一間公司的等級高低!
    系統化投資法,一步一步驟讓你能簡單實作!
    豐富的個股資料,幫助你快速上手投資!

    三、學會矩陣存股法可以幹麻?
    不必為投資勞心勞力,兼顧本業和個人投資!
    學習一套可長可久的投資技術!
    用很少的時間,讓你的資產年年成長!

    也許有人會問:這套策略和其他的財務指標策略回測方式有什麼不同?

    首先,大多數的財務指標投資人並不是價值投資者,他們本身沒有價值投資的經驗。所以他們的策略傾向增加財務指標來達到最佳化的成果。

    但是我的思考模式是反過來想:「哪些指標最代表價值投資?」「哪些指標是你絕對無法刪除的?」「我有沒有辦法讓他簡單到一眼就能判斷?」

    價值投資的始祖葛拉漢(Benjamin Graham)在「智慧型股票投資人」這本著作中,把投資人分成「防禦型」和「積極型」兩個類型。

    我在前兩本書《雷浩斯教你小薪水存好股又賺波段》、《雷浩斯教你6步驟存好股》,系統化地說明了我個人對股票分析研究的方式,以及專業價值投資者該做的投資工作和技能,都是寫給希望當「積極型投資人」的參考手冊。

    現在這本書的宗旨則是為了「防禦型投資人」而寫,它的目的是為了幫助工作繁忙、時間不夠的投資大眾,建立一套系統化、幫自己打造現金流收入的存股投資組合。

    投資成果出來的時間,會比你想要的時間還長,但是比你實際想像的還快

    本書的完成,感謝財報狗團隊提供個股資料、樣本以及投資報酬率計算。感謝吾友克拉克對整體的投資邏輯提出高明的提問,使本書思考更臻完善。

    感謝「我們的股票投資」版主巴大,巴大預定在2017年在網路上退休,他說希望我的書在他退休之前能寫好,是他推了一大把。本書的思考方向「為上班族投資人著想」也是受到巴大的強烈影響,在此特別感謝巴大的照顧。

    我在這兩年曾經抽空到花蓮遊玩,民宿老闆問:「先生你是做什麼工作的啊?怎麼會這種時段一個人來民宿?」 我一時語塞,總不好意思說我是專業投資人,這樣要解釋很久,轉念一想就說:「我是作家。」反正也寫兩本書了,說自己是財經作家,應該不為過吧?

    想不到現在竟然能寫到第三本書,我感到相當的幸運。我的讀者都非常的挑剔,讀者曾在粉絲頁說過,不希望新書看到「換湯不換藥」的內容,為此我不斷思考,希望能寫書讓讀者有收穫的內容。

    寫這本書的過程,讓我從頭檢視自己的投資邏輯與方法,過去某些我以為一些不錯的投資決策,其實還存在著優化的空間,所以最大的收穫是我自己本人。

    現在的出版界非常不景氣,所以未來不敢說什麼期許,如果有幸再出版第四第五本書,也希望大家能多加支持。

     

  • 目錄

    自序〉一切都是以好奇心為起點

    第1篇:建立自己專屬的現金流存股組合
    1-1 投資指數型基金 可解決投資人常見難題
    1-2 矩陣存股法 自己建立優質存股組合

    第2篇:選擇存股標的
    2-1 獲利分析矩陣
    2-2 領先組與落後組
    2-3 從4大管道找標的
    2-4 如何製作矩陣查詢表
     
    第3篇:建立並調整存股部位
    3-1 先買哪幾檔和不要買哪幾檔
    3-2 留意買進時機 被動等待相對低點
    3-3 高登公式+本益比低點 找個股最佳進場點
    3-4 了解最佳賣出時機
    3-5 矩陣存股法為什麼會有用

    第4篇:精選存股標的分析
    4-1打造投資工作流程、建立個人專屬資料庫!
    4-2個股分析:台積電
    4-3個股分析:大立光
    4-4個股分析:川湖
    4-5個股分析:皇田
    4-6個股分析:廣隆
    4-7個股分析:豐泰

    附錄:個股矩陣分析簡表

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