商品簡介
理財顧問目前是銀行積極發展財富管理業務所需人才。由於在銀行擔任理財顧問一職者,多會要求有金融實務經驗,故多數銀行會從現有的行員轉任,部份公營銀行則會採對外招考。所以會辦理此項人員招考者以公營銀行為主。
目前台灣金融研訓院有固定辦理「理財規劃人員專業能力測驗」考照,這是理財顧問必要的門檻,而銀行招考的題目會比專業能力測驗範圍廣,這是讀者要注意的地方。另外,在證券投資方面,也要具有證券高級業務員水平。
理財規劃範圍廣,從人的出生至死亡,人生各階段的生命周期皆於『錢』有關,而理財似乎是生活中重要議題,打開電視,翻看書報雜誌皆會看到與理財有關話題。理財顧問的定位,就是要協助客戶達成其人生的財務目標,實踐圓滿的人生。
本書編輯主要目的是幫助想參加銀行招考的讀者,能在最短的期間內了解理財規劃考試的重點。本書收錄現行銀行招考理財人員考題並歸納整理,架構參考金融研訓院的專業能力測驗,協助讀者在短時間有完整的概念,銀行考題不難,但範圍太廣,所以先有系統的概念整理在準備考試時是很重要的,之後再多做歷次考題,應能順利取得銀行入場券。
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