國際資安大廠策略分析

隨著全球各地面臨持續翻新的資安威脅、各地政府推出資安相關法規政策，提升了企業對資安防護的重視意識，進而增加企業對資安的產品和服務投資。而近年因雲端運算的興起，企業為降低成本與提升營運效率，而逐漸採用雲端相關產品服務，但同時也面臨到雲端運算本身存在之網路可用性、人員授權管理、資料外洩防護等安全問題，使得企業即使在短期尚未有明顯需求，但中長期在雲端愈加普及後，將會持續增加對雲端安全之需求程度。此外，伴隨智慧型手機等行動裝置之普及並與企業營運上逐漸緊密結合，對於此擴增傳統防護邊界的裝置，企業為求避免營運機密敏感資料外洩或遭竊，而產生出另一股資安需求。

對於受到法規、威脅、雲端與行動等因素所驅動的資安市場，國際資安大廠為了把握市場機會從激烈競爭中脫穎而出，產品服務技術之整合、資安廠商併購與策略聯盟、深入強化資安防護能力等方向，滿足市場需求以提升市場占有率。其中網通安全大廠主要著重軟硬產品整合，以聚焦網通領域進而擴散至行動安全，同時達到拓展客層的效果；內容安全大廠則試圖從深化防毒等資安防護技術，以期提升各資安領域之防護能力，並達到維持競爭優勢甚至提升市場占有率之目的；基於經營領域逐漸擴增，為能有效回應客戶受到外在環境威脅而產生的資安防護需求，資服安全大廠採取併購資安廠商的方式，以迅速獲取相關技術，進而搭配資安服務協助企業防護資安。

本書將從全球資安市場概況之描述，分析全球資安市場規模之變化趨勢、市場影響之主要因素，與國際資安大廠之市場占有率概況，進而針對網通安全、內容安全與資服安全等主要國際資安大廠，從經營背景與營收概況、資安產品服務的推出與發展、市場布局等動向，剖析國際資安大廠發展策略。

前言 I
圖目錄 III
表目錄 IV
第一章　全球資安市場概況 1
一、全球資安市場規模 1
二、資安市場影響因素 8
三、資安市場占有率 25
第二章　網通安全大廠策略 29
一、Check Point 29
二、Cisco Systems 40
三、Juniper Networks 50
第三章　內容安全大廠策略 59
一、McAfee 59
二、Symantec 69
三、Trend Micro 80
第四章　資服安全大廠策略 91
一、EMC (RSA) 91
二、HP 96
三、IBM 104
第五章　結論 119
一、法規、威脅、雲端與行動安全，帶動全球資安市場成長 119
二、法規與雲端為亞太與拉丁美洲服務市場快速成長之主因 120
三、網通安全大廠著重軟硬整合，聚焦網通行動與拓展客層 121
四、內容安全大廠深化防毒技術，提升防護能力與競爭優勢 123
五、資服安全大廠回應資安需求，併購獲取技術與融合服務 125
六、國際資安大廠持續併購整合，搶攻新興市場以脫穎競爭 127
附錄 128

圖1-1　全球資安軟體產品市場規模, 2010~2015 1
圖1-2　全球資安服務市場規模－依地區別, 2010~2015 2
圖1-3　全球資安服務市場規模－依服務別, 2010~2015 8
圖1-4　全球雲端運算市場規模, 2011~2015 23
圖1-5　全球智慧型手機資安市場規模, 2011~2015 25

表1-1　全球資安服務市場年複合成長率, 2010-2015 3
表1-2　美國重要法規政策、國際重要規範與主要環境威脅 10
表1-3　中國大陸「國家中長期科學和技術發展規劃綱要」資安鼓勵措施 11
表1-4　中國大陸安全保護等級劃分 14
表1-5　日本政府投入之資安研究開發相關評估 19
表1-6　知名APT攻擊事件, 2009-2011年 22
表1-7　知名資安事件, 2011年 22
表1-8　2010年全球前二十大資安公司資安產品營收與成長率 26
表2-1　Check Point網路安全閘道產品 31
表2-2　Check Point端點安全產品 32
表2-3　Check Point資安管理產品 33
表2-4　Check Point資安技術 34
表2-5　Check Point併購之資安廠商 36
表2-6　Cisco網路安全產品 41
表2-7　Cisco電子郵件與網站安全產品 42
表2-8　Cisco安全管理產品 43
表2-9　Cisco存取控制產品 44
表2-10　Cisco行動安全產品 45
表2-11　Cisco併購之資安廠商 46
表2-12　Cisco併購之雲端廠商 48
表2-13　Juniper網路安全硬體產品 51
表2-14　Juniper網路安全軟體產品 54
表2-15　Juniper Junos Pulse行動安全產品 55
表2-16　Juniper資安法規 55
表2-17　Juniper併購之資安廠商 56
表3-1　McAfee網路安全產品 60
表3-2　McAfee端點安全產品 61
表3-3　McAfee資料庫安全產品 62
表3-4　McAfee安全管理產品 63
表3-5　McAfee雲端安全產品 63
表3-6　McAfee行動安全產品 65
表3-7　McAfee併購之資安廠商 66
表3-8　Symantec網路安全產品 70
表3-9　Symantec端點安全產品 71
表3-10　Symantec訊息安全產品 71
表3-11　Symantec雲端安全產品 72
表3-12　Symantec虛擬化管理產品 73
表3-13　Symantec行動安全產品 74
表3-14　Symantec雲端服務 75
表3-15　Symantec併購之資安廠商 75
表3-16　Trend Micro網路安全產品 81
表3-17　Trend Micro端點安全產品 82
表3-18　Trend Micro訊息安全產品 82
表3-19　Trend Micro雲端安全產品 83
表3-20　Trend Micro行動安全產品 84
表3-21　Trend Micro併購之資安廠商 84
表3-22　Trend Micro子公司騰雲計算提供之雲端解決方案與顧問服務 88
表4-1　EMC身分安全產品 92
表4-2　EMC資安服務 94
表4-3　EMC/RSA併購之資安廠商 94
表4-4　HP網路安全產品 98
表4-5　HP網頁安全產品 98
表4-6　HP端點安全產品 99
表4-7　HP身分安全產品 99
表4-8　HP其他安全產品 100
表4-9　HP資安服務 101
表4-10　HP併購之資安廠商 102
表4-11　HP併購之其他廠商 103
表4-12　IBM五大軟體產品線 106
表4-13　IBM網路安全產品 107
表4-14　IBM網頁安全產品 107
表4-15　IBM端點安全產品 108
表4-16　IBM訊息安全產品 108
表4-17　IBM身分安全產品 109
表4-18　IBM其他安全產品 109
表4-19　IBM雲端安全產品與服務 110
表4-20　IBM企業資訊安全評估服務 112
表4-21　IBM企業網路安全服務 113
表4-22　IBM IT基礎平台安全強化服務 114
表4-23　IBM企業身分及權限管理系統服務 115
表4-24　IBM資安監控與支援服務 116
表4-25　IBM併購之資安廠商 117