公司上市業務操作指引（簡體書）

《公司上市業務操作指引》，本書稿對上市公司發行股票、承銷所涉及的股份公司設立的條件和程序，股份公司上市前的改制重組，股份公司首次發現的準備及推薦程序，股份公司在交易所的程序以及上市公司內部的制度建設

在公司上市、債券發行、上市公司再融資等領域內，國內全面、系統的業務操作指導書不多，本書的出版對于完善相關領域的實務操作是一個建設性的貢獻，也為相關領域的工作人員提供了很好的借鑒和幫助。
上市公司通過增發融資是公司上市後再融資的重要渠道。對于該項融資業務的保薦與承銷是投資銀行傳統與核心的業務之一。按照中國證券監管制度的要求，上市公司通過增發融資必需由作為保薦人的投資銀行進行保薦和承銷。在此過程中，律師、注冊會計師、資產評估師等其它中介機構均要在保薦人的領導下幫助公司進行增發融資的業務操作，這同時也給作為保薦人的投資銀行在知識面上提出了很高的要求。《公司上市業務操作指引》由隋平、張楠所著，作者曾經有過多起上市公司增發項目的經歷和經驗，供讀者閱讀參考。

叢書序言
第一章 引論
第一節 公司證券融資概述
一、公司為何上市
二、公司上市操作概述
三、中介機構
第二節 公司上市保薦制度概述
一、保薦業務資格
二、保薦業務規程
三、保薦業務工作底稿
第三節 項目選擇
一、公司運行規范
二、具有持續盈利能力
三、具有核心競爭力
第二章 股份有限公司
第一節 股份公司的設立
一、股份有限公司設立的條件和程序
二、股份公司發起人的資格要求
三、股份有限公司的章程
四、股份有限公司的組織機構
五、股份有限公司的財務會計
第二節 股份公司上市的特殊要求
一、上市公司組織機構的特別規定
二、上市公司章程
三、在主板上市公司首次公開發行股票的條件
四、在創業板上市公司首次公開發行股票的條件
五、常見問題
第三節 上市前的私募股權融資
一、私募股權投資的意義
二、私募股權投資的選擇和程序
三、私募股權投資過程中的特殊問題
第四節 上市前的環保核查
一、概述
二、核查對象
三、核查程序
四、核查內容
五、實踐中可能遇到的問題
第三章 發行上市前的改制重組
第一節 改制重組的目的、模式和程序
一、改制重組的目的和目標
二、改制重組常見模式以及業績計算問題
三、企業改制重組的程序
第二節 國企股份制改制重組的特殊要求
一、國企股份制改制重組概述
二、國企改制的批準制度
三、國企股份制改制重組的清產核資
四、國企股份制改制重組的產權界定
五、股份制改制重組的資產評估
六、國企改制中的職工安置
七、國企改制中的產權轉讓
第三節 各類企業改制與發行上市的特點
一、金融企業改制上市的特點
二、房地產開發企業改制上市的特點
三、能源企業改制上市的特點
四、高科技企業改制上市的特點
五、民營企業改制上市的特點
六、外商投資企業改制上市的特點
第四節 股份制改制中的盡職調查和稅收籌劃
一、股份制改制重組的會計報表審計
二、股份制改制重組的法律審查
三、公司股份制改制中的稅收籌劃
第四章 首次發行的準備和推薦核準程序
第一節 股票的上市保薦
一、保薦人的盡職調查
二、保薦人對首次公開發行股票公司的輔導
第二節 輔導備案范本
一、輔導備案材料目錄一
二、上市輔導備案申請報告
三、輔導人員名單及其簡歷
四、輔導機構授權書
五、輔導人員的資格證明
六、董事、監事、高級管理人員名單及簡歷
七、首次公開發行股票并上市之輔導協議
八、上市輔導工作計劃及實施方案
九、輔導對象基本情況備案表
十、關于輔導人員同期擔任輔導工作的公司家數的說明
第三節 申請文件的準備
一、保薦機構的內核
二、首次公開發行股票申請文件制備
第五章 交易所上市
第一節 保薦人推薦程序
一、申請核準程序概述
二、證監會發審委的審核
三、保薦工作的補充
第二節 股票發行以及上市程序
一、承銷準備
二、估值詢價與公開推介
三、披露首次公開發行股票的招股文件
四、股票的發售和股票鎖定的一般規定
五、股票發行中的其他發行方式與超額配售選擇權
六、發行階段的後期工作
第三節 首次公開發行股票的信息披露
一、信息披露概述
二、首次公開發行股票招股說明書
三、股票發行公告及發行過程中的有關公告
四、股票上市公告書
五、中小企業板信息披露方面的特殊要求
六、創業板信息披露方面的特殊要求
第六章 上市公司內部制度建設
第一節 公司章程
第二節 股東大會議事規則
第三節 董事會議事規則
第四節 董事會秘書工作細則
第五節 董事會戰略委員會工作細則
第六節 董事會薪酬委員會工作細則
第七節 董事會審計委員會工作細則
第八節 董事會提名委員會工作細則
第九節 獨立董事工作制度
第十節 監事會議事規則
第十一節 總經理工作細則
第十二節 關聯交易決策制度
第十三節 累積投票制度
第十四節 對外擔保制度
第十五節 信息披露制度
第十六節 募集資金使用管理辦法