打造行動新世界-筆記型電腦產品與市場趨勢徹底剖析

筆記型電腦是近幾年來在個人電腦產業最受矚目的明星產品。由於價格持續下降，加上功能亦朝多元化發展，帶動取代桌上型電腦的效應持續發酵，市場規模也快速擴大，因而成為市場關注的熱門產品。有鑑於此，本報告針對筆記型電腦的全球市場規模與需求，關鍵技術發展趨勢，以及我國產業的現況與未來等構面，進行深入且全面的分析，以期欲對筆記型電腦產業更深入研究的人士，能更清楚的洞悉此一產業的機會與挑戰。

從市場需求分析，2005年全球筆記型電腦市場規模預估可達近5,600萬台，而早期以商務人士為主的產品定位，也逐漸拓展至一般消費市場。預估2007年筆記型電腦佔總體PC市場比重可達30%，市場發展雖仍以歐美市場為重心，但亞太與新興市場出現的成長動力不容忽視。

從過去資訊產業發展的歷程來看，每當產品及零組件技術發展有重大變革，並且在產品效能上有明顯提昇時，對整體市場需求往往會產生一定的刺激效果。因此本報告將針對行動運算平台之處理器、繪圖/音效晶片、無線通訊以及I/O等關鍵技術進行剖析，透過關鍵技術的掌握以了解未來產品趨勢，將能更明確的掌握產業未來的全貌。

除了從技術面分析產品的發展，本報告同時也從筆記型電腦主要的企業市場和新興的消費市場，針對市場需求進行分析與討論。筆記型電腦在經過十幾年發展後，已從過去針對商務人士辦公文件處理、上網等基本需求轉而拓展至消費市場。在生活形態日益變遷下，消費者對於IT產品的需求已逐漸朝向「Entertainment」發展，因此筆記型電腦功能也開始變化，多媒體、影音相關功能的強化亦是產品技術發展不可或缺的一環。

產業發展方面，2004年台灣廠商OEM代工訂單增加，輔以Toshiba委台比重提昇助益下，台灣廠商筆記型電腦全球市佔率首度超過70%。2005年在日系廠商委台訂單持續增加，以及韓系廠商爭取訂單力道減弱下，全球市佔率可望站上73%。其中，廠商持續提高大陸出貨比重是2005年台灣筆記型電腦產業的共同議題。而儘管筆記型電腦產業正面臨成熟產業必然的低毛利壓力，未來仍有重大議題上演，業界生態也會持續變化。

第一章　緒論 1
一、研究動機與研究目的
二、研究定義與範疇
三、研究架構

第二章　全球筆記型電腦市場展望 5
一、全球筆記型電腦市場規模預測
二、全球區域市場分析
三、商用和消費市場分析
四、螢幕尺寸變化分析

第三章　中央處理器、晶片組和記憶體發展趨勢 13
一、中央處理器
二、晶片組
三、系統記憶體

第四章　繪圖晶片與音效技術發展趨勢 53
一、繪圖晶片
二、音效晶片

第五章　其他關鍵技術發展趨勢 73
一、無線技術
二、電池技術
三、I/O及重要組件技術

第六章　筆記型電腦市場需求分析 99
一、消費市場需求
二、企業市場需求
三、總體市場使用需求現況
四、使用需求及衍生應用推估

第七章　筆記型電腦產業關鍵議題分析 111
一、IBM出售PC部門之影響與意涵
二、筆記型電腦Clone市場發展的契機與挑戰

第八章　台灣筆記型電腦產業發展概況 127
一、2004年產銷分析
二、台灣NB PC產業發展議題

第九章　結論 143
一、筆記型電腦角色趨向多元
二、Performance與Mobility之間存在矛盾
三、技術創新引領下一波NB PC換機潮
四、台灣NB PC產業代工業務步入微利時代

圖1-1　研究架構 4
圖2-1　全球筆記型電腦滲透率分析 7
圖2-2　2000~2008年全球PC市場規模 7
圖2-3　NB PC消費與企業市場之比例 9
圖3-1　2004~2008年 Intel NB PC平台預測 17
圖3-2　Intel 新平台支援的Dual display形貌 18
圖3-3　Intel NB PC平台發展藍圖 19
圖3-4　Hyper Threading運作原理 20
圖3-5　Intel各產品線Dual Core技術運用推估 22
圖3-6　AMD處理器製程技術應用推估 26
圖3-7　AMD NB PC處理器規格推估 27
圖3-8　AMD Turion 64架構圖 28
圖3-9　Transmeta處理器架構示意圖 35
圖3-10　新舊Centrino技術比較：Carmel、Sonoma及Napa 41
圖3-11　Sonoma系統架構 41
圖3-12　Express卡比較 44
圖3-13　ATI RS480M/RX480系統架構 47
圖3-14　ATI LFB (Local Frame Buffer)架構 示意圖 48
圖3-15　記憶體產品發展預測 52
圖5-1　無線通訊環境架構 76
圖5-2　WiMAX基地台與用戶端設備市場預估 84
圖5-3　燃料電池的運作原理 88
圖5-4　筆記型電腦內部架構及變化 93
圖5-5　PCI與PCI-E架構比較 95
圖5-6　PCI Express分層結構 96
圖6-1　美國家庭用戶PC使用目的分析 105
圖6-2　美國家庭用戶PC未來使用需求預測 106
圖6-3　西歐PC使用行為調查 106
圖6-4　南韓PC使用行為調查 107
圖6-5　1999年至2005年全球經濟成長率 108
圖6-6　2001年至2008年全球企業IT Spending金額 109
圖6-7　Wireless Hotspot佈點數及營收 112
圖6-8　筆記型電腦產品使用需求及應用推估 114
圖7-1　IBM 1999-2003年主要事業群營收情形 117
圖8-1　台灣NB PC產業出貨量、出貨值分析 133
圖8-2　台灣NB PC產業出貨價格分析 134
圖8-3　台灣NB PC出貨型態分析 135
圖8-4　台灣NB PC業務型態分析 136
圖8-5　台灣NB PC出貨地區分析 137
圖8-6　台灣NB PC產品規格分析 138
圖8-7　台灣NB PC搭配面板尺寸分析 139
圖8-8　台灣NB PC生產地區分析 140
圖8-9　台灣NB PC出貨量預估 141

表3-1　Intel於2005年推出的新Dothan處理器 15
表3-2　舊款Intel Dothan 與Banias 處理器 16
表3-3　AMD Transportable中央處理器規格演進 25
表3-4　AMD Turion 64與Intel Pentium M的比較 29
表3-5　Pentium-M/Turion 64對照表 30
表3-6　前端匯流排V.S.記憶體頻寬 42
表3-7　新舊Centrino繪圖核心比較 43
表3-8　DDR與DDR2規格比較 51
表4-1　採用ATI繪圖晶片之NB PC一覽表 58
表4-2　Sharder 2.0與3.0的比較 61
表4-3　2004~2005年nIVIDIA與ATI產品線比較 63
表4-4　Intel HD Audio產品優點 68
表4-5　聲道或喇叭佈置示意圖 70
表5-1　無線通訊技術比較 82
表5-2　筆記型電腦用二次電池比較 87
表5-3　Parallel與Serial比較分析 94
表5-4　PATA vs. SATA技術比較 100