2015 ICT產業白皮書（上）--資訊硬體/消費性電子/行動暨網路通訊

自2008年金融海嘯以來，全球經濟發展就充滿著多重不確定性，而2014年延續先前美國貨幣政策轉型但依然維持貨幣寬鬆、中國經濟轉型、歐日刺激政策不斷加碼以及地區地緣政治衝突等議題牽動國際經濟發展局勢。緃觀2014年全球經濟保持溫和成長態勢，各國表現分歧，仍以美國國景氣復甦最為強勁，成為全球經濟成長的領頭羊。歐元區雖主權債務問題淡化，但在失業率及政府撙節開支造成需求不振，經濟弱勢依舊；日本面臨維持財政健全及經濟成長的兩難困境，而中國大陸則陷入經濟結構改革與經濟成長之間取捨課題。
 全球資通訊ICT產業在面臨高度不確定性總體經濟環境，已經成為產業變動的常態。而在2014年訴求『智慧』及『聯網』的應用趨勢影響下，除智慧行動電話、平板裝置、智慧電視等主流應用產品外，更衍生出如智慧穿戴、行動醫療等新興應用產品，衝擊全球主要資訊硬體產業的成長空間。在「雲」與「端」硬體設備上，台灣資通訊產業一直保有競爭優勢，在「雲」硬體設備，台灣伺服器產業受惠於網際網路服務業者Amazon、Google、Facebook、Microsoft等積極擴張公有雲服務的正面效應；而在「端」硬體裝置上，2014年隨著在Microsoft終止Windows XP的升級服務、Windows低價筆電刺激需求、Google Chromebook與Intel Ultrabook等產品推出，使得主機板與筆型電腦等傳統產品出貨回溫，然而在智慧型行動電話與平板電腦，在邁入激烈競爭的產業成熟期，Apple新世代產品推出與中國大陸串起紅色供應鏈左右台灣廠商出貨表現。
對於軟體服務廠商而言，隨著無線網路技術、行動裝置普及，使雲端運算與巨量資料等應用服務持續推陳出新，引領相關產業持續發展，藉由掌握台灣網購業者發展動態，行動雲端相關的軟體與服務發展趨勢以及盤點台灣巨量資料產業價值鏈與能量，亦成為資訊軟體廠商尋求創新的新藍海機會。
展望2015年全球高科技產業，在傳統3C應用日趨成熟下，將更積極投入物聯網、穿戴式裝置、智慧城市等新興應用開發，相關市場商機與產業競爭態勢亦將更趨明顯，而巨量資料、行動裝置、雲端運算等新興技術及應用，也將在全球掀起一場革命性的智慧科技浪潮，並且改變未來的全球社會樣貌與產業經濟結構。隨著智慧科技浪潮來臨，資通訊產品界線的模糊化，也帶動了產品型態的多樣化，資通訊產業在行動運算風潮等新典範之影響下，如何將競爭要素逐漸從資源效率轉變成創新研發，以迎接產業世代轉移而來的機會與挑戰，配合大廠同步快速推出新興應用產品，以期能在資通訊產業劇烈轉型期，找出產業發展的新道路，已成為台灣資通訊產業發展的重要課題。
資策會產業情報研究所（MIC）透過「2015 ICT產業白皮書」，彙整資訊硬體、行動暨網路通訊、顯示、消費性電子、軟體服務等領域包函9項資通訊產業與3項軟體服務市場，除了提供關鍵性產品的產銷調查數據資料之外，將進一步的聚焦探討科技浪潮的產業發展趨勢，在激烈的國際競爭態勢中，所觀察到的新觀點、新契機。回顧2014年資通訊產業與軟體服務市場的整體表現並前瞻未來的發展，以更寬廣的視野正確解讀、抓緊趨勢，為企業提供完整且詳盡的經營策略分析參考。
全書共分為上下兩冊，上冊包含資訊硬體領域之主機板、筆記型電腦（含迷你筆記型電腦）、平板電腦產業、伺服器；以及涵蓋行動暨網路通訊領域之台灣智慧型行動電話與PON（Passive Optical Network）產業。
下冊包含顯示領域之大尺寸液晶電視面板、液晶電視與中小尺寸TFT（Thin Film Transistor）面板產業，以及軟體服務領域之台灣網路購物市場發展、行動雲端市場發展與巨量資料產業與市場發展。

第一章　主機板產業 1
一、定義與範圍 1
二、產業經營剖繪 2
三、產業發展前瞻 15
四、機會與挑戰 21
第二章　筆記型電腦產業 25
一、定義與範圍 25
二、產業經營剖繪 26
三、產業發展前瞻 38
四、機會與挑戰 43
第三章　Tablet產業 47
一、定義與範圍 47
二、產業經營剖繪/市場經營剖繪 48
三、產業發展前瞻/市場發展前瞻 56
四、機會與挑戰 60
第四章　伺服器產業 63
一、定義與範圍 63
二、產業經營剖繪 66
三、產業發展前瞻 77
四、機會與挑戰 81
第五章　台灣智慧型行動電話產業 83
一、定義與範圍 83
二、產業經營剖繪 84
三、產業發展前瞻 100
四、機會與挑戰 107
第六章　台灣PON產業 111
一、定義與範圍 111
二、產業經營剖繪 113
三、產業發展前瞻 129
四、機會與挑戰 142
附錄 145
英文名詞縮寫對照表 145

圖1-1 主機板產業生命週期分析 3
圖1-2 全球主機板產業產值產量分析, 2012~2014 5
圖1-3 台灣主機板產業產值產量分析, 2012~2014 7
圖1-4 主機板產業之產業價值鏈 11
圖1-5 全球主機板產業產值產量分析, 2013~2018 16
圖1-6 台灣主機板產業產量與產值, 2013~2018 18
圖2-1 筆記型電腦產業生命週期分析 27
圖2-2 全球筆記型電腦產量產值分析, 2012~2014 30
圖2-3 台灣筆記型電腦產量產值分析, 2012~2014 31
圖2-4 筆記型電腦產業上中下游重要廠商關係鏈 37
圖2-5 全球筆記型電腦產量產值預測, 2013~2018 39
圖2-6 台灣筆記型電腦產量產值預測, 2013~2018 40
圖3-1 平板電腦產業生命週期分析 48
圖3-2 全球平板電腦產量產值分析, 2010~2014 51
圖3-3 台灣平板電腦產量產值分析, 2010~2014 52
圖3-4 平板電腦產業上中下游重要廠商關係鏈 56
圖3-5 全球平板電腦產量產值預測, 2014~2019 57
圖3-6 台灣平板電腦產量產值預測, 2014~2019 58
圖4-1 伺服器產品分類層次與範疇 63
圖4-2 伺服器產業生命週期分析 67
圖4-3 全球伺服器出貨量與產值,2012~2014 68
圖4-4 台灣伺服器產業硬體出貨量與產值, 2012~2014 70
圖4-5 伺服器之產業價值鏈 76
圖4-6 全球伺服器出貨量與產值, 2014~2019 78
圖4-7 台灣伺服器產業硬體出貨量與產值, 2014~2019 79
圖5-1 全球智慧型行動電話產業產量與產值, 2012~2014 85
圖5-2 全球智慧型行動電話品牌業者市場市佔率, 2014 86
圖5-3 台灣智慧型行動電話產業產量與產值, 2012~2014 87
圖5-4 全球智慧型行動電話產業產量與產值, 2014~2019 101
圖5-5 台灣智慧型行動電話產業產量與產值, 2014~2019 107
圖6-1 P ON傳輸網路價值鏈 113
圖6-2 全球PON產量與產值，2010~2014 116
圖6-3 台灣PON產量與產值，2010~2014 117
圖6-4 PON產業價值鏈 123
圖6-5 華為光通訊整合接取平台方案圖示 125
圖6-6 烽火PON+EOC廣電業者光纖解決方案圖示 126
圖6-7 Alcatel-Lucent TWDM PON產品架構圖 127
圖6-8 PON ONU產業利潤池 129
圖6-9 全球PON產量與產值五年預測，2014~2019 131
圖6-10 台灣PON產量與產值五年預測，2014~2019 132
圖6-11　ITU制定之NGPON標準發展狀況 134
圖6-12　NGPON標準的頻寬發展方向 135
圖6-13　2014全球FTTB/H用戶分佈現況 138
圖6-14　NTT DoCoMo新推出光纖服務示意圖 140

表4-1 2010-2014年HP與DELL重要投資與收購事件 73
表5-1 智慧型行動電話產業供應鏈概況 93
表6-1 PON產業生命週期 115