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作者簡介
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目次
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《七堂保險金信託課》是一本專門介紹保險金信託知識的普及讀物。本書從信託簡史、信託基礎、集合資金信託計劃、家族信託、保險金信託、保險金信託實操案例、實務問答等七個角度，系統分析和梳理了保險金信託的基礎理論知識，也專門解答了專業金融人員在實務中經常遇到了問題和困惑。通過閱讀《七堂保險金信託課》，相關金融從業者能更好地開展保險金信託業務，普通讀者能進一步瞭解保險金信託，更合理地規劃私人財富的保障及傳承。這是一本屬每個人的保險金信託入門書。
作者簡介
李升國內某金融機構家族辦公室核心成員、上海交通大學特聘講師、沃晟學院金牌講師。
保險和家族信託(保險金信託)研究者和實踐者。
畢業於同濟大學，獲碩士學位。
從事信託、私募基金、保險等金融業務十餘年。在資產配置、財富保障和財富傳承領域擁有豐富經驗。著有《財富傳承工具與實務：保險·家族信託·保險金信託》。李升國內某金融機構家族辦公室核心成員、上海交通大學特聘講師、沃晟學院金牌講師。
保險和家族信託(保險金信託)研究者和實踐者。
畢業於同濟大學，獲碩士學位。
從事信託、私募基金、保險等金融業務十餘年。在資產配置、財富保障和財富傳承領域擁有豐富經驗。著有《財富傳承工具與實務：保險·家族信託·保險金信託》。
保險和家族信託(保險金信託)研究者和實踐者。
畢業於同濟大學，獲碩士學位。
從事信託、私募基金、保險等金融業務十餘年。在資產配置、財富保障和財富傳承領域擁有豐富經驗。著有《財富傳承工具與實務：保險·家族信託·保險金信託》。李升國內某金融機構家族辦公室核心成員、上海交通大學特聘講師、沃晟學院金牌講師。
保險和家族信託(保險金信託)研究者和實踐者。
畢業於同濟大學，獲碩士學位。
從事信託、私募基金、保險等金融業務十餘年。在資產配置、財富保障和財富傳承領域擁有豐富經驗。著有《財富傳承工具與實務：保險·家族信託·保險金信託》。
名人/編輯推薦
新時代中高淨值人群財富管理頂層設計
一本書告訴你，保險金信託是什麼？
為什麼要做？
怎麼做？
作為我國保險金信託領域最早的一批研究者和實踐者，李升先生將其在保險金信託領域的研究成果和實踐經驗濃縮為《七堂保險金信託課》。該書運用通俗、流暢的語言，對保險金信託的基礎理論知識進行了梳理和介紹，結合生動的案例對保險金信託實務中經常會遇到的問題進行了解析。李升先生告訴我們，信託離我們每一個家庭並不遙遠，保險金信託可以走入尋常百姓家！
――南開大學法學院教授、民商法博士生導師，韓良先生民富國強，是千百年來仁人志士的孜孜追求，是現代以來民族復興的重要表徵。民間財富保護和傳承作為民富國強的一個方面，是改革開放40多年來的成果和新的社會現象。過往我們更多注重社會、政治、經濟、文化等宏觀方面的內容，而忽略民間財富保護和傳承的法律和技術的安排。作為有著多年從事保險和信託行業經歷的專業人士，作者用簡潔的語言，從歷史、原理到實務，清晰解讀了保險金信託這一較為複雜的財富保護和傳承工具，實用性強。
――中信信託副總經理，劉小軍先生保險金信託作為這幾年備受高淨值人士關注的新型財富管理和傳承工具，能深層次解決客戶的多維度需求，值得所有保險從業人員去研究學習。本書可以幫助我們快速瞭解如何用保險金信託服務于財富人士的多層次金融需求。
――陽光人壽副總裁，高永梅女士
一本書告訴你，保險金信託是什麼？
為什麼要做？
怎麼做？
作為我國保險金信託領域最早的一批研究者和實踐者，李升先生將其在保險金信託領域的研究成果和實踐經驗濃縮為《七堂保險金信託課》。該書運用通俗、流暢的語言，對保險金信託的基礎理論知識進行了梳理和介紹，結合生動的案例對保險金信託實務中經常會遇到的問題進行了解析。李升先生告訴我們，信託離我們每一個家庭並不遙遠，保險金信託可以走入尋常百姓家！
――南開大學法學院教授、民商法博士生導師，韓良先生民富國強，是千百年來仁人志士的孜孜追求，是現代以來民族復興的重要表徵。民間財富保護和傳承作為民富國強的一個方面，是改革開放40多年來的成果和新的社會現象。過往我們更多注重社會、政治、經濟、文化等宏觀方面的內容，而忽略民間財富保護和傳承的法律和技術的安排。作為有著多年從事保險和信託行業經歷的專業人士，作者用簡潔的語言，從歷史、原理到實務，清晰解讀了保險金信託這一較為複雜的財富保護和傳承工具，實用性強。
――中信信託副總經理，劉小軍先生保險金信託作為這幾年備受高淨值人士關注的新型財富管理和傳承工具，能深層次解決客戶的多維度需求，值得所有保險從業人員去研究學習。本書可以幫助我們快速瞭解如何用保險金信託服務于財富人士的多層次金融需求。
――陽光人壽副總裁，高永梅女士
目次
01 信託簡史
信託“尋根”：4000多年前的“信託”行為 / 004
古羅馬的“信託遺贈”制度 / 006
從用益到信託：近代信託的誕生 / 010
現代信託的確立和發展 / 018
因信而托：中國古代的信託行為 / 022
現代信託在中國 / 027
02 信託基礎
什麼是信託：三個主體，四個維度 / 039
“拆解”信託：主體、客體、行為和目的 / 044
信託的秘密之信託財產的獨立性 / 054
信託的秘密之信託財產不得強制執行 / 061
五花八門的信託可以怎麼分 / 065
信託與人壽保險 / 071
03 集合資金信託計劃
交易結構和流程 / 082
合格投資者 / 084
集合投資信託計劃的投資風險 / 088
04 家族信託
家族信託是什麼 / 094
家族信託的設立流程 / 097
家族信託五大基礎功能 / 102
家族信託vs集合資金信託 / 115
家族信託經典案例詳解 / 119
05 保險金信託
認識保險金信託：定義、法律基礎、架構和風險 / 131
保險金信託的模式：1.0版、2.0版、3.0版 / 137
設立保險金信託的步驟 / 142
保險金信託vs人壽保險 / 146
保險金信託vs家族信託 / 150
保險金信託的其他優勢 / 154
06 保險金信託實操案例
家企資產隔離，規避企業經營風險牽連家業 / 165
保護婚姻財富，控制財富流向 / 169
細水長流，防止子女揮霍 / 173
特殊家庭成員，需要特殊照顧 / 175
07 實務問答
國內的家族信託成熟嗎 / 181
離岸家族信託更好嗎 / 185
國內信託能隔離債務風險嗎 / 188
信託財產是怎麼管理的 / 191
股權和不動產可以放入家族信託嗎 / 194
在委託人離婚時，信託財產會被分割嗎 / 200
信託公司破產了怎麼辦 / 203
家族信託能規避遺產稅嗎 / 210
設立保險金信託時會做哪些盡職調查 / 214
設立保險金信託涉及哪些費用 / 216
保險金信託會承諾保本嗎 / 219
保險金信託能撤銷嗎 / 222
信託“尋根”：4000多年前的“信託”行為 / 004
古羅馬的“信託遺贈”制度 / 006
從用益到信託：近代信託的誕生 / 010
現代信託的確立和發展 / 018
因信而托：中國古代的信託行為 / 022
現代信託在中國 / 027
02 信託基礎
什麼是信託：三個主體，四個維度 / 039
“拆解”信託：主體、客體、行為和目的 / 044
信託的秘密之信託財產的獨立性 / 054
信託的秘密之信託財產不得強制執行 / 061
五花八門的信託可以怎麼分 / 065
信託與人壽保險 / 071
03 集合資金信託計劃
交易結構和流程 / 082
合格投資者 / 084
集合投資信託計劃的投資風險 / 088
04 家族信託
家族信託是什麼 / 094
家族信託的設立流程 / 097
家族信託五大基礎功能 / 102
家族信託vs集合資金信託 / 115
家族信託經典案例詳解 / 119
05 保險金信託
認識保險金信託：定義、法律基礎、架構和風險 / 131
保險金信託的模式：1.0版、2.0版、3.0版 / 137
設立保險金信託的步驟 / 142
保險金信託vs人壽保險 / 146
保險金信託vs家族信託 / 150
保險金信託的其他優勢 / 154
06 保險金信託實操案例
家企資產隔離，規避企業經營風險牽連家業 / 165
保護婚姻財富，控制財富流向 / 169
細水長流，防止子女揮霍 / 173
特殊家庭成員，需要特殊照顧 / 175
07 實務問答
國內的家族信託成熟嗎 / 181
離岸家族信託更好嗎 / 185
國內信託能隔離債務風險嗎 / 188
信託財產是怎麼管理的 / 191
股權和不動產可以放入家族信託嗎 / 194
在委託人離婚時，信託財產會被分割嗎 / 200
信託公司破產了怎麼辦 / 203
家族信託能規避遺產稅嗎 / 210
設立保險金信託時會做哪些盡職調查 / 214
設立保險金信託涉及哪些費用 / 216
保險金信託會承諾保本嗎 / 219
保險金信託能撤銷嗎 / 222
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