實用專案管理(PROJECT MANAGEMENT IN PRACTICE)

■ 內容簡介

專案管理是一門系統化的做事科學，更是近代公私部門組織實現其策略目標的重要手段。2000年以後，美國專案管理學會(PMI)及國際專案管理協會(IPMA)等兩大國際專案管理標準體系先後引進國內，掀起了國內學習專案管理專業知識的熱潮。

本書是為專案管理初學者而寫，兼採PMI之PMBOK及IPMA之ICB等兩大國際專案管理標準，以專案生命週期為經、知識領域及能力要素作緯，系統化地介紹專案管理基本理論與應用方法，並結合最新版本之MS Project R軟體使用展示，使讀者在學習完理論後，能立即應用於實際專案管理實務中，達到學以致用的目標。

本書內容有五項特色：其一，以第一次學習專案管理的學生為對象，用最容易理解的文字來解說專案管理概念；其二，強調專案管理的實用性，儘可能舉實務有用的案例，避免過於學術而卻不實用的課題；其三，遵循國際專案管理標準，儘可能引證國際標準文獻，以便學生延伸閱讀；其四，每章最後以實務個案討論作結，讓學生能反思專案管理的實用價值；其五，配合大學一學期課程學習份量，將全部內容於十六章內介紹完畢。

■ 三版序

本書於2015年二版完成後，隔年本人即獲邀至朝陽科技大學營建系任教並擔任行政職務，迄今已逾三年。過去四年多期間，本人雖擔任行政職務，但仍持續教授專案管理課程，因此，已將最新之資訊內容更新於本次版本中；另外，感謝包含高雄第一科大、朝陽科大及元智大學等大學在內之多所大學院校教師採用本書作為教科書，並回饋修正意見，共同為發展本土化之專案管理教材貢獻心力；我亦一併將這些寶貴的意見訂正於本版本之中。

惟專案管理之理論不斷推陳出新，尤其是在時程控管、異質採購、敏捷式管理等方面，迭有創新之研究發表。然考量本書作為初學者的第一本教科書之定位，在本版本中仍維持於有之基本架構；對於創新之專案管理理論暫不納入，以避免造成初學者之負擔與困擾，影響其對專案管理基本理論之理解與學習興趣。建議有志於專案管理者，可以本書為基礎，奠定紮實之基本功力；並研讀最新之研究文獻，精進專案管理之理論方法；再參與實際專案操作，磨練專案實作之能力。如此，當能將專案管理內化為個人從事任何職業之基本能力，亦不枉多位貢獻本書內容之先進的慷慨分享。

■ 二版序

本書初版於2013完成後，利用兩學期的時間在中華大學營建管理學系及研究所進行教學與試用，承蒙授課教師及修課同學們的協助，校對了一些錯誤之後，再經過半年的時間進行修訂與增補，完成第二版之內容。在第二版中作者在每一章末增加了｢實務專題｣及｢個案討論｣之案例，這些案例大多取材於自2007起至2011間，由中華大學與台灣專案管理學會(IPMA會員)所舉辦的｢IPMA營建專案管理最佳實務案例研討會｣的案例集。每一個案例都是國內資深專案經理的經驗結晶，除了提供讀者更深入瞭解各章主題之參考外，更強化本書所強調的的｢實用｣特色。此外，2013年出版的PMBOK第五版中，將｢專案利害關係人管理｣獨立成為第十個知識領域；國際標準組織亦於2013年出版的最新標準中，增訂了“ISO 21500: Guidance on project management”專案管理標準。本書第二版內容針對這些國際專案管理最新發展趨勢，都做了適當的修訂與回應。

最後，要感謝中華大學營建管理研究所鄭紹材教授及碩士班王雅慧老師、白易仙與其他同學們提供之寶貴修訂意見。此外，本書之實務案例由國內專案管理之專家先進所提供，包括：高鐵局吳福祥前局長，台北市捷運局傅式治副局長，林同棪工程顧問黃弼僉經理及吳仁舜專案經理，偉盟工業股份有限公司盧中正副總經理、張玉珍經理、楊念華副理、李翎維先生，中鼎工程廖文忠副總經理、陳正賢經理，內政部營建署劉宇凡主任、交通部國道新建工程局廖肇昌組長及同濟大學建設管理與房地產系主任暨上海科瑞建設專案管理有限公司董事長樂雲博士等專家先進的慷慨分享，大大地提昇了本書的參考價值，在此一併致謝。

■ 作者序

專案管理是一門系統化的做事科學，更是近代公私部門組織實現其策略目標的重要方法。尤其在2000年以後，美國專案管理學會(PMI)及國際專案管理協會(IPMA)等兩大國際專案管理標準體系先後引進國內，因而掀起了國內學習專案管理專業知識的熱潮。作者自1992年留學美國期間開始接觸專案管理學科，1996返國以後曾於交通部高鐵處任職參與高鐵計劃管制工作，後來又先後在中華大學及台灣科技大學開授專案管理課程超過十年。在過去教學時，曾經採用美國專案管理學會所出版的專案管理知識體系(PMBOK)、台灣專案管理學會(TPMA)所出版的國際專案管理知識體系，以及一些國外學者出版的專案管理教科書做為上課教材。然而多年教學經驗發現，國際專案管理學會出版的知識體，內容常過於簡略缺乏說明案例，難以讓學生有效學習；而國外學者出版的教科書則又多因作者之學術專長偏重特定研究課題，難以達到學以致用的目標。因此早在數年之前就決定要撰寫一本有助於專案管理初學者學習此一專業領域的教科書，但幾年來因公私兩忙遲遲未能實現。直到去年趁教授研究休假之便回到母校Purdue大學訪問研究，才有機會一鼓作氣完成這本教科書的初稿。在撰寫本書時，我一直秉持幾個信念：其一，要以第一次學習專案管理的學生為對象，用最容易理解的語言來解說專案管理的概念；其二，強調專案管理的實用性，儘可能舉實務有用的案例，避免過於學術化而卻不實用的課題；其三，遵循國際專案管理標準，儘可能引證國際標準之文獻，以便學生延伸閱讀；其四，要配合大學一學期課程學習份量，避免貪多務失，將全部內容於十六章內講述完畢。然而這樣的理念在本書撰寫過程中卻一直受到挑戰，特別是在內容與主題的取捨上，常常寫成幾個章節後又全部刪除。我反覆思索的問題是：哪些內容對於學生學習與應用專案管理是有幫助的，應留在本書中？而哪些是學術界有興趣卻無法立刻應用到實務上的議題，則不包含於本書中，留待以後進階課程再予以討論。雖然這本書是在這樣的原則下寫成的，但是受限於個人的學識與經驗，可能無法完全達到理想。但願這本書的出現，能夠讓讀者在學習專案管理專業上比以前更容易一些，則去年一個人獨自在印第安納西拉法葉城埋首電腦桌前的那幾個月時光就沒有白費了。

最後，我謹將這本書獻給摯愛的家人，感謝他們在我負笈異鄉這段日子所給予的關懷與鼓勵；尤其是內子麗娟的包容與支持，使我沒有後顧之憂，才會有這本書的誕生。

● 余文德

現職：
朝陽科技大學營建工程系教授兼助理副校長暨國際長

學歷：
中央大學土木工程學士
美國Purdue大學營建管理碩士
美國Purdue大學營建管理博士
英國Reading大學訪問學者
澳洲雪梨大學訪問學者
美國Purdue大學訪問學者

經歷：
八十年度教育部國家公費留學土木工程學門
交通部高速鐵路工程籌備處正工程司
中華大學營建系教授兼主任暨所長
中華大學綜合研究中心主任、研發長、學務長
TPMA全國營建專案管理總召集人
高等教育評鑑中心大學評鑑訪視委員
台灣評鑑協會大專校院教學品保訪視委員
中華工程教育學會(IEET)認證委員、主席團成員
交通大學、台灣科技大學兼任教授
勞動部公共工程金安獎評審委員

專業資格：
國家專技人員高等考試及格土木技師
Certified Project Management Professional, PMI
ICB Level B Certified, IPMA
Certified IPMA Level C Assessor, IPMA

 二版序

本書初版於2013完成後，利用兩學期的時間在中華大學營建管理學系及研究所進行教學與試用，承蒙授課教師及修課同學們的協助，校對了一些錯誤之後，再經過半年的時間進行修訂與增補，完成第二版之內容。在第二版中作者在每一章末增加了｢實務專題｣及｢個案討論｣之案例，這些案例大多取材於自2007起至2011間，由中華大學與台灣專案管理學會(IPMA會員)所舉辦的｢IPMA營建專案管理最佳實務案例研討會｣的案例集。每一個案例都是國內資深專案經理的經驗結晶，除了提供讀者更深入瞭解各章主題之參考外，更強化本書所強調的的｢實用｣特色。此外，2013年出版的PMBOK第五版中，將｢專案利害關係人管理｣獨立成為第十個知識領域；國際標準組織亦於2013年出版的最新標準中，增訂了“ISO 21500: Guidance on project management”專案管理標準。本書第二版內容針對這些國際專案管理最新發展趨勢，都做了適當的修訂與回應。

最後，要感謝中華大學營建管理研究所鄭紹材教授及碩士班王雅慧老師、白易仙與其他同學們提供之寶貴修訂意見。此外，本書之實務案例由國內專案管理之專家先進所提供，包括：高鐵局吳福祥前局長，台北市捷運局傅式治副局長，林同棪工程顧問黃弼僉經理及吳仁舜專案經理，偉盟工業股份有限公司盧中正副總經理、張玉珍經理、楊念華副理、李翎維先生，中鼎工程廖文忠副總經理、陳正賢經理，內政部營建署劉宇凡主任、交通部國道新建工程局廖肇昌組長及同濟大學建設管理與房地產系主任暨上海科瑞建設專案管理有限公司董事長樂雲博士等專家先進的慷慨分享，大大地提昇了本書的參考價值，在此一併致謝。

■ 作者序

專案管理是一門系統化的做事科學，更是近代公私部門組織實現其策略目標的重要方法。尤其在2000年以後，美國專案管理學會(PMI)及國際專案管理協會(IPMA)等兩大國際專案管理標準體系先後引進國內，因而掀起了國內學習專案管理專業知識的熱潮。作者自1992年留學美國期間開始接觸專案管理學科，1996返國以後曾於交通部高鐵處任職參與高鐵計劃管制工作，後來又先後在中華大學及台灣科技大學開授專案管理課程超過十年。在過去教學時，曾經採用美國專案管理學會所出版的專案管理知識體系(PMBOK)、台灣專案管理學會(TPMA)所出版的國際專案管理知識體系，以及一些國外學者出版的專案管理教科書做為上課教材。然而多年教學經驗發現，國際專案管理學會出版的知識體，內容常過於簡略缺乏說明案例，難以讓學生有效學習；而國外學者出版的教科書則又多因作者之學術專長偏重特定研究課題，難以達到學以致用的目標。因此早在數年之前就決定要撰寫一本有助於專案管理初學者學習此一專業領域的教科書，但幾年來因公私兩忙遲遲未能實現。直到去年趁教授研究休假之便回到母校Purdue大學訪問研究，才有機會一鼓作氣完成這本教科書的初稿。在撰寫本書時，我一直秉持幾個信念：其一，要以第一次學習專案管理的學生為對象，用最容易理解的語言來解說專案管理的概念；其二，強調專案管理的實用性，儘可能舉實務有用的案例，避免過於學術化而卻不實用的課題；其三，遵循國際專案管理標準，儘可能引證國際標準之文獻，以便學生延伸閱讀；其四，要配合大學一學期課程學習份量，避免貪多務失，將全部內容於十六章內講述完畢。然而這樣的理念在本書撰寫過程中卻一直受到挑戰，特別是在內容與主題的取捨上，常常寫成幾個章節後又全部刪除。我反覆思索的問題是：哪些內容對於學生學習與應用專案管理是有幫助的，應留在本書中？而哪些是學術界有興趣卻無法立刻應用到實務上的議題，則不包含於本書中，留待以後進階課程再予以討論。雖然這本書是在這樣的原則下寫成的，但是受限於個人的學識與經驗，可能無法完全達到理想。但願這本書的出現，能夠讓讀者在學習專案管理專業上比以前更容易一些，則去年一個人獨自在印第安納西拉法葉城埋首電腦桌前的那幾個月時光就沒有白費了。

最後，我謹將這本書獻給摯愛的家人，感謝他們在我負笈異鄉這段日子所給予的關懷與鼓勵；尤其是內子麗娟的包容與支持，使我沒有後顧之憂，才會有這本書的誕生。

第一篇　專案之形成與發起

一、專案管理簡介

1.1 何謂專案與專案管理
1.2 專案管理之源起與歷史發展
1.3 國際專案管理系統簡介
1.4 專案管理之現況與展望
1.5 小結
練習問題
參考文獻
實務專題―專案經理的｢十二條黃金守則｣

二、專案之選擇與排序

2.1 策略管理與專案之關係
2.2 專案組合管理
2.3 大型專案管理
2.4 專案環境與關鍵成功因子
2.5 專案排序之方法
2.6 小結
練習問題
參考文獻
個案討論―台灣高鐵計畫：一場豪賭或BOT專案的典範

三、專案管理能力之建立

3.1 實體與虛擬專案組織類型
3.2 專案組織類型與文化對專案之影響
3.3 專案高階管理角色
3.4 專案管理團隊
3.5 重要利害關係人
3.6 專案執行團隊之組成與團隊建立
3.7 小結
練習問題
參考文獻
個案討論―業主需求不確定下之專案管理

四、專案生命週期與發起專案

4.1 專案生命週期
4.2 專案管理循環
4.3 專案提案書之撰寫
4.4 專案可行性分析
4.5 專案授權書之制定
4.6 專案正式授權與目標確認
4.7 專案核心管理團隊組成
4.8 小結
練習問題
參考文獻

第二篇　專案管理之規劃

五、利害關係人分析與溝通規劃

5.1 利害關係人之辨識
5.2 利害關係人分析
5.3 利害關係人需求追蹤矩陣
5.4 專案溝通理論與模式
5.5 專案溝通規劃
5.6 專案會議管理
5.7 虛擬團隊之溝通方法
5.8 小結
練習問題
參考文獻
實務專題―公民參與專案的實驗：中港大排河廊環境營造專案

六、範圍規劃與工作分解

6.1 分析專案目標及專案交付標的
6.2 應用利害關係人需求追蹤矩陣
6.3 初步專案範圍與工作條款
6.4 專案工作分解
6.5 應用MS Project R 進行專案工作分解
6.6 小結
練習問題
參考文獻
個案討論―｢懸空作業輔助平台創新設計｣專案範圍規劃

七、時程規劃

7.1 定義專案活動
7.2 發展專案網圖
7.3 估算活動資源需求與活動工時
7.4 建立專案時程
7.5 處理專案時程之不確定性
7.6 應用MS Project R 進行專案排程
7.7 小結
練習問題
參考文獻
個案討論―春嬌與志明校園木棉花婚禮專案 (首部曲)

八、資源規劃

8.1 組織分解結構與責任指派
8.2 活動資源規劃表及資源日曆
8.3 資源限制與拉平
8.4 關鍵鍊管理
8.5 時程壓縮
8.6 應用MS Project R 進行專案資源排程
8.7 小結
練習問題
參考文獻
個案討論―春嬌與志明校園木棉花婚禮專案 (二部曲)

九、預算規劃

9.1 成本估計
9.2 預算編制
9.3 成本基準規劃
9.4 應用MS Project R 進行專案預算規劃
9.5 小結
練習問題
參考文獻
實務專題―鋼筋供應鏈作業基礎成本分析

十、風險規劃

10.1 專案之不確定性與風險來源
10.2 專案風險管理流程
10.3 風險辨識方法
10.4 風險定性分析
10.5 風險定量分析
10.6 風險因應規劃
10.7 小結
練習問題
參考文獻
個案討論―跨國專案之風險管理

十一、品質規劃與基準核定

11.1 專案品質目標
11.2 專案品質規劃
11.3 品質管理工具
11.4 專案品質保證
11.5 專案基準核定
11.6 小結
練習問題
參考文獻
個案討論―台北市平安新村新建專案施工品質管理

第三篇　專案管理之執行與完成

十二、採購與合約管理

12.1 專案採購規劃
12.2 專案合約規劃
12.3 採購招標流程
12.4 決標
12.5 合約管理與驗收
12.6 小結
練習問題
參考文獻
個案討論―限制性採購：921震災橋梁搶修採購專案

十三、實獲值管理與績效監督

13.1 工作績效報告
13.2 實獲值指標計算
13.3 專案績效預測與監督
13.4 專案績效控制
13.5 應用MS Project R 進行專案績效監控
13.6 小結
練習問題
參考文獻
個案討論―大型複雜專案之監控：上海世博會工程專案

十四、變更與爭議管理

14.1 專案變更態樣
14.2 整合變更管制系統與構型管理
14.3 替代式爭議處理方法
14.4 專案求償解決方法
14.5 小結
練習問題
參考文獻
實務專題―國道工程契約爭議管理

十五、專案結束

15.1 專案結束類型
15.2 合約結束流程
15.3 行政結束流程
15.4 專案評估與檢討會議
15.5 結案報告
15.6 小結
練習問題
參考文獻

十六、知識管理與經驗學習

16.1 專案知識與知識管理系統
16.2 經驗學習方法
16.3 經驗學習檔案
16.4 專案管理最佳實務案例撰寫
16.5 小結
練習問題
參考文獻

附錄A　累積常態機率分配查詢表

專有名詞對照表