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本教材的編寫注重實用，內容豐富，案例頗多，注重知識與技能的結合並相互滲透，結合了金融專業骨幹教師多年的教學經驗和體會。在每個項目中設計了“專案描述”、“專案目標”、“學習任務”以及“案例導入”和“案例分析”，引導學生對本專案內容做全面瞭解，並從金融行業從業人員及客戶的角度思考專案涉及的金融行銷相關內容。項目中在基礎知識學習的基礎還設置了“拓展閱讀”、“想一想”、“小案例”、“溫馨提示”等欄目，以期拓展學生的理論與實務視野，有利於吸收業務知識。專案後配以“專案要點”、“問題討論”、“推薦閱讀”和“思考與練習”供學生對知識學習進行回顧與掌握，具有極強的學習指導性。本書適合作為職業院校的金融事務專業及相關專業的教學用書，或作為從事金融行業人員的參考資料和員工培訓用書。
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