做卓越的銀行客戶經理：實戰文案30例（簡體書）

文書寫作是商業銀行進行營銷與管理活動的重要工具，不僅關系到市場營銷活動的成敗，而且關系到個人的進步與發展。的文書明確傳遞正確的信息，而且可以為銀行和客戶經理個人樹立專業、良好的形象，贏得客戶的信賴。
本書提供的范文是作者40年市場營銷工作中創造使用并已取得顯著成效的實用范文，是商業銀行營銷文案的制作參考，是銀行客戶經理營銷寫作的實用工具，皆能即學即用，活學活用。

巴倫一
自由培訓師，現任上海金融學院科技金融研究院特聘教授，200多家全國培訓機構、大學特聘老師。從事金融工作40年，曾任中國農業銀行湖北省分行辦公室主任、公司業務部總經理、個人金融部總經理、個人金融學院副院長。榮獲中國農業銀行“十大杰出客戶經理”、首屆“知識型員工標兵”，“總行級內訓師”（連續三屆）、“湖北省有突出貢獻中青年專家”、全國首屆金融圖書“金羊獎”獲獎作家等榮譽。出版發行13本營銷專著，發表158篇金融論文，研發10大課程體系，共計157門金融業高端課程。15年帶領團隊直接營銷6000億金融產品。

１.作者在全國商業銀行、政策銀行、銀行業協會、大型客戶及大北京大學、復旦大學、中國人民大學、武漢大學等大學中擁有大量粉絲，學員自稱巴老師的“巴粉”“糍巴”“愛巴”“鍋巴”等，視巴老師為“偶像”、人生目標。
２.作者擁有１５年帶領團隊直接營銷6000億金融產品的輝煌業績，文書的作用，功不可沒。本書提供的范文是作者40年市場營銷工作中創造使用并已取得顯著成效的實用范文，是商業銀行營銷文案的制作參考，是銀行客戶經理營銷寫作的實用工具，皆能即學即用，活學活用。

前言// Ⅰ
章 營銷文書寫作的基本技巧—感染讀者
營銷文書寫作的重大意義// 003
營銷文書是商業銀行進行營銷與管理活動的重要工具// 004
寫作技能是市場營銷的“常規武器”// 005
寫作技能是一個人在21 世紀的“通行證”// 005
寫作是復雜的腦力勞動和精神生產// 005
營銷文書寫作的基本技能// 006
要激發寫作熱情// 006
要樹立寫作信心// 006
要培養寫作精神// 006

第二章 商業銀行對外營銷類文書—關系 方案，力攬客戶
金融服務解決方案// 037
文種特征// 037
結構模式// 038
寫作指要// 039
［范例1．項目融資金融服務解決方案］
×× 高速公路項目金融服務解決方案// 041

工薪精英族金融理財服務方案// 053
附件
金融服務需求意向表（工薪精英族）// 060
投標書// 061
文種特征// 061
結構模式// 062
寫作指要// 063
［范例3．主辦銀行競選投標書］
為戰略合作伙伴創造價值
— ×× 公司主辦銀行競選投標書// 065
為戰略合作伙伴創造價值
— ×× 公司主辦行競選投標書// 067
PowerPoint（多媒體演示文稿）// 080
文種特征// 080
結構模式// 081
寫作指要// 082
［范例4．公司客戶金融服務解決方案］
×× 集團金融服務解決方案// 084
契約文書（銀企合作協議、合同）// 097
文種特征// 097
結構模式// 098
寫作指要// 100
［范例5．全面合作協議］
銀企全面合作協議// 102
第三章 客戶部門營銷專用類文書—讓將來式成為現在進行時
營銷策劃方案// 107
文種特征// 107
結構模式// 108
寫作指要// 110
［范例6．公司金融營銷策劃方案］
×× 高速公路項目營銷策劃方案// 111

優質代發工資項目個人金融營銷策劃方案// 114
營銷談判方案// 118
文種特征// 118
結構模式// 119
寫作指要// 120
［范例8．汽車供應鏈金融服務談判方案］
關于為×× 公司提供汽車供應鏈金融服務的談判
方案// 122
市場調查報告// 124
文種特征// 124
結構模式// 125
寫作指要// 127

關于民營企業家群體發展對銀行零售業務機遇與挑戰的調研報告// 128
信貸調查報告// 151
文種特征// 151
結構模式// 152
寫作指要// 155

企業流動資金貸款調查報告撰寫參考模板// 160
第四章 商業銀行內部常用類文書—超前預判，科學謀劃
營銷工作意見// 173
文種特征// 173
結構模式// 174
寫作指要// 176

×× 商業銀行×× 年個人金融工作意見// 177
營銷工作計劃// 195
文種特征// 195
結構模式// 197
寫作指要// 198

上市公司限售股解禁股東投資理財咨詢服務營銷工作 計劃// 199
營銷工作報告// 206
文種特征// 206
結構模式// 207
寫作指要// 208
［范例13．工作情況報告］
關于我行支持民營企業發展情況的報告// 210
營銷工作總結// 215
文種特征// 215
結構模式// 217
寫作指要// 218

×× 商業銀行×× 分行年度個人金融工作總結// 220
營銷工作經驗材料// 229
文種特征// 229
結構模式// 230
寫作指要// 231
［范例15．單位經驗材料］
抓機制、抓客戶、抓賬戶// 232
通知// 236
文種特征// 236
結構模式// 237
寫作指要// 238
［范例16．工作事項通知］
關于做好×× 年末公司客戶訪問工作的通知// 239
通報// 241
文種特征// 241
結構模式// 242
寫作指要// 243
［范例17．情況通報］
關于×× 年×× 商業銀行一季度對公業務發展情況的通報// 243
請示// 255
文種特征// 255
結構模式// 256
寫作指要// 258
［范例18．工作事項請示］
中國×× 銀行×× 分行關于中國××（集團）×× 公司作為現金管理業務全國性客戶上線的請示// 259

批復// 262
文種特征// 262
結構模式// 263
寫作指要// 264
［范例19．工作事項批復］
關于“×× 總公司及關聯客戶營銷方案”的批復// 264
函// 266
文種特征// 266
結構模式// 267
寫作指要// 268
［范例20．平行單位的函］
中國×× 銀行×× 分行關于為×× 有限責任公司提供優質金融服務的函// 269
會議紀要// 271
文種特征// 271
結構模式// 272
寫作指要// 274

全行公司客戶貸后盡職管理工作會議紀要// 275
規章制度// 279
文種特征// 279
結構模式// 280
寫作指要// 282

×× 商業銀行對公客戶經理管理辦法// 283

×× 商業銀行產品經理管理辦法// 293

×× 商業銀行理財經理管理辦法// 300
簡報// 307
文種特征// 307
結構模式// 308
寫作指要// 310

九大絕招勇奪同業
— ×× 分行對公存款創新營銷成效顯著// 311
新聞報道（消息）// 314
文種特征// 314
結構模式// 315
寫作指要// 317
［范例26．經驗消息］
精心整合產品 量身定做服務
—湖北：“黃金”方案“斬獲”超級客戶// 318
第五章 客戶經理自我管理類文書—從不會到會，從怕寫到愛寫
競聘（崗）演講稿// 323
文種特征// 323
結構模式// 324
寫作指要// 326
［范例27．競聘演講稿］
競聘支行客戶部經理的報告// 327
述職報告// 330
文種特征// 330
結構模式// 332
寫作指要// 333

×× 年度述職報告// 334
講話稿// 344
文種特征// 344
結構模式// 346
寫作指要// 347
［范例29．特定儀式講話稿］
在中國×× 銀行與中國×× 總公司銀企全面合作協議簽字儀式上的講話// 350
讀書筆記和學習心得（體會）// 352
文種特征// 352
結構模式// 353
寫作指要// 353
［范例30．讀書筆記］
讀書不妨先讀人
—讀《商業銀行市場開發運作流程與技巧》有感// 355
參考文獻 // 358