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商品簡介
作者簡介
目次
商品簡介
個人理財在非常短的時間從一個時尚的概念演變成一個時代的需要，中國的和平崛起是在不斷積累財富、增強國力的基礎上展現出來的，換句話說，也是一個國家理財的過程，還是一個個人理財的過程，這樣的理財過程是從一個專業理財技能的積累逐漸形成用一種智慧創造財富的過程。
本書的特點突出了學習與調研、思考與規劃、案例與推演、實務與實證四個方面的有機關聯，以大學本科在校生為第一讀者群，也期待更多的專家、學者、金融行業的工作者光顧與指導、溝通與交流、宣傳與推廣，因為，我們需要發現缺陷與不足，需要補充與完善，這應該是一個教育工作者的責任。
我們的目標不僅僅是為了出版一本書，而是為推動個人理財從一門課程向一個專業過渡的實現，因為它順應全球經濟和金融業發展的需要，積極的行動本身就是一種博大的智慧，讓我們用智慧創造財富。
本書的特點突出了學習與調研、思考與規劃、案例與推演、實務與實證四個方面的有機關聯，以大學本科在校生為第一讀者群，也期待更多的專家、學者、金融行業的工作者光顧與指導、溝通與交流、宣傳與推廣，因為，我們需要發現缺陷與不足，需要補充與完善，這應該是一個教育工作者的責任。
我們的目標不僅僅是為了出版一本書，而是為推動個人理財從一門課程向一個專業過渡的實現，因為它順應全球經濟和金融業發展的需要，積極的行動本身就是一種博大的智慧，讓我們用智慧創造財富。
作者簡介
張穎。對外經濟貿易大學金融學院副教授、碩士生導師。多年潛心研究個人理財專業領域，面對不同層面的受眾，根據不同的需求，進行個人理財專業的教學與培訓。近年來，參與了中央電大個人理財教學科研、中國銀行業協會銀行從業人員資格考試個人理財科研，社會保障部、中行、建行、中信公司等機構個人理財的培訓和相關專業服務。曾出版《個人理財基礎》、《個人理財》、《金融學》、《金融市場學》(第四版)等專著和教材數部。其中，《個人理財基礎》一書獲得“2006年北京市精品教材”榮譽。曾在《中國金融》、《國際融資》等期刊發表論文十余篇。
目次
第一章 個人理財概論
第一節 個人理財策劃的概念
第二節 個人理財策劃的目的和重要性
第三節 個人理財策劃流程中的六個步驟
第四節 個人理財策劃方案的組成
第五節 個人理財策劃的核心內容
本章小結
本章思考題
第二章 個人理財流程
第一節 建立客戶關係
第二節 客戶數據、目標與期望
第三節 分析客戶財務狀況
第四節 綜合個人理財計劃——策略整合
第五節 提出個人理財計劃
第六節 監控個人理財計劃
本章小結
本章思考題
第三章 現金流量管理與財務分析
第一節 現金流量分析
第二節 現金收支預算
第三節 財務分析
本章小結
本章思考題
第四章 儲蓄策劃
第一節 儲蓄策劃的概念
第二節 儲蓄策劃工具
第三節 個人儲蓄的運用策略
本章小結
本章思考題
第五章 證券投資策劃
第一節 證券投資策劃的概念
第二節 證券投資策劃工具
第三節 證券投資規劃程序
第四節 證券投資分析的主要方法
第五節 證券的投資價值分析
第六節 證券投資收益和風險的衡量
本章小結
本章思考題
第六章 房地產投資策劃
第一節 房地產投資策劃基礎
第二節 房地產價格的影響因素
第三節 房地產的估價方法
第四節 購房策劃
第五節 換房策劃
第六節 房地產策劃風險管理
本章小結
本章思考題
第七章 教育投資策劃
第一節 教育投資策劃概述
第二節 教育投資策劃技術
……
第八章 保險策劃
第九章 個人稅收策劃
第十章 退休策劃
第十一章 遺產策劃
第十二章 我國個人理財業務
參考書目
後記
第一節 個人理財策劃的概念
第二節 個人理財策劃的目的和重要性
第三節 個人理財策劃流程中的六個步驟
第四節 個人理財策劃方案的組成
第五節 個人理財策劃的核心內容
本章小結
本章思考題
第二章 個人理財流程
第一節 建立客戶關係
第二節 客戶數據、目標與期望
第三節 分析客戶財務狀況
第四節 綜合個人理財計劃——策略整合
第五節 提出個人理財計劃
第六節 監控個人理財計劃
本章小結
本章思考題
第三章 現金流量管理與財務分析
第一節 現金流量分析
第二節 現金收支預算
第三節 財務分析
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第四章 儲蓄策劃
第一節 儲蓄策劃的概念
第二節 儲蓄策劃工具
第三節 個人儲蓄的運用策略
本章小結
本章思考題
第五章 證券投資策劃
第一節 證券投資策劃的概念
第二節 證券投資策劃工具
第三節 證券投資規劃程序
第四節 證券投資分析的主要方法
第五節 證券的投資價值分析
第六節 證券投資收益和風險的衡量
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本章思考題
第六章 房地產投資策劃
第一節 房地產投資策劃基礎
第二節 房地產價格的影響因素
第三節 房地產的估價方法
第四節 購房策劃
第五節 換房策劃
第六節 房地產策劃風險管理
本章小結
本章思考題
第七章 教育投資策劃
第一節 教育投資策劃概述
第二節 教育投資策劃技術
……
第八章 保險策劃
第九章 個人稅收策劃
第十章 退休策劃
第十一章 遺產策劃
第十二章 我國個人理財業務
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