理財規劃師基礎知識(第4版)（簡體書）

第一章 理財規劃基礎
第一節 理財規劃概述
第二節 理財規劃的內容、工具與流程
第三節 理財規劃與理財規劃職業
第四節 職業道德與操守
第一單元 道德與職業道德
第二單元 理財規劃師職業道德準則
第三單元 理財規劃師執業紀律規范
第四單元 違反職業道德規范的制裁措施

第二章 財務與會計
第一節 會計基礎知識
第一單元 會計核算
第二單元 會計要素
第三單元 會計核算內容
第四單元 財務會計報告

第二節 財務管理基礎知識
第一單元 財務管理概述
第二單元 貨幣時間價值
第三單元 資金成本
第四單元 上市公司財務分析

第三節 本量利分析
第四節 個人會計及財務管理與企業會計及財務管理的區別

第三章 宏觀經濟分析
第一節 宏觀經濟分析的意義和內容
第二節 總需求和總供給經濟分析
第一單元 從國民收入角度看總需求和總供給的構成
第二單元 總需求和總供給曲線分析
第三單元 凱恩斯的總需求和總供給分析

第三節 宏觀經濟政策
第一單元 宏觀經濟政策目標
第二單元 財政政策
第三單元 貨幣政策
第四單元 財政政策與貨幣政策的配合使用

第四節 經濟周期理論
第一單元 經濟周期的基本知識
第二單元 我國經濟周期的基本情況
第三單元 經濟周期與行業投資策略

第五節 產業政策和行業分析
第一單元 產業政策
第二單元 行業分析

第四章 金融基礎
第一節 貨幣與信用
第一單元 貨幣與貨幣制度
第二單元 信用
第三單元 利率
第四單元 匯率

第二節 金融市場與金融機構
第一單元 金融市場
第二單元 金融機構
第三單元 金融監管

第三節 金融工具
第一單元 金融工具概述
第二單元 金融工具的類型

第四節 國際金融
第一單元 國際收支
第二單元 國際資本流動和國際金融機構

第五章 稅收基礎
第一節 稅收基礎知識
第一單元 稅收基本概念
第二單元 稅種介紹

第二節 與個人理財有關的稅收政策
第一單元 金融投資稅收介紹
第二單元 住房投資稅收介紹
第三單元 退休養老計劃
第四單元 其他相關稅收政策

第六章 理財規劃法律基礎
第一節 民事法律基礎知識
第一單元 民事法律關系
第二單元 民事法律行為
第三單元 代理
第四單元 訴訟時效
第五單元 合同
第六單元 信托
第七單元 知識產權

第二節 商事基礎知識
第一單元 個人獨資企業
第二單元 合伙企業
第三單元 公司

第三節 民事訴訟及公證基本知識
第一單元 民事訴訟管轄
第二單元 起訴與審理
第三單元 民事訴訟證據
第四單元 仲裁
第五單元 法院判決或仲裁裁決的執行
第六單元 公證

第七章 理財計算基礎
第一節 概率基礎
第二節 統計基礎
第一單元 數據分析的方法和統計數據的分類
第二單元 統計表和統計圖
第三單元 常用的統計量

第三節 收益與風險
第一單元 貨幣的時間價值
第二單元 收益率的計算
第三單元 風險的度量

第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
第一節 建立客戶關系
第一單元 與客戶交談和溝通
第二單元 確定客戶關系

第二節 收集客戶信息
第一單元 客戶財務信息的收集和整理
第二單元 客戶非財務信息的收集和整理
第三單元 了解客戶的期望理財目標

第三節 財務分析和財務方案評價
第一單元 客戶財務報表編制與分析
第二單元 客戶財務狀況分析

第四節 制訂理財規劃方案
第一單元 確定客戶理財目標
第二單元 制訂具體規劃方案
第三單元 交付理財規劃方案

第五節 實施理財規劃方案
第六節 持續提供理財服務
附錄 財務計算器操作指南
主要參考資料