未來十年臺灣ICT產業布局策略研究：雲端運算全球市場發展戰略

自2006年Amazon首開先例推出雲端服務，雲端概念萌芽期正式開展，緊接著2009年起私有雲大量建置以及2012年後全球公有雲市場以超過20%年複合成長率擴張，雲端運算產業無疑地已經是全球成長最快速的產業。根據巿場研究機構Gartner預估，全球科技產業產值將從2008年的464億美元，增至2013年的1,501億美元，雲端運算的影響力將愈來愈大，預估將成為全球經濟發展的重要舵手。
定義雲端運算產業涵蓋範圍，從雲的建置、端的裝置以及應用服務的提供，其範圍已容納所有資通訊產業範疇，包括了既有資通訊軟硬體的發展並衍生出更多創新的應用模式。同時，雲端運算產業挾帶著規模經濟、成本節省、效率更高的口號，席捲著全球公私部門競相投入，雲端運算發展將不只改變現有的科技技術與商業模式，其也將顛覆你我過往的生活模式。
透過盤點各國雲端運算市場發展概況，產業發展成熟度與國家經濟發展成熟度有顯著關係，歐美市場由資通訊軟硬體領導廠商帶頭，包含Apple、Facebook、Google、Salesforce等發展出高度創新且多元的商業模式，並且朝向硬體、網路服務、內容出版、影音、電子商務、社群、廣告、零售通路、遊戲、金融等多元面跨領域發展。在日韓方面，延續著過去硬體製造發展優勢，著重技術與服務創新並建立全球品牌，而與兩國擅長的內容產業成功結合模式，也創造出許多雲端應用服務的成功案例，綜觀而言，先進國家掌握著多數產業發展關鍵技術與市場，引領著全球雲端產業發展。
另一方面，開發中國家如中國大陸在面對先進國家快速發展雲端運算產業的同時也不甘示弱，透過政府擴張公部門支出、中央地方政府合作主導產業發展計畫以及政策上的支撐，試圖擺脫國際大廠獨大的局面，扶植國內廠商雲端運算產業軟硬體發展實力，騰訊、阿里雲、百度、中興、華為等廠商在中國大陸甚至全球逐漸吃重的影響力即為最好的例子。
至於新興國家，由於普遍雲端運算發展環境基礎建設不足，再加上經濟發展以及雲端觀念未到位，難以支撐雲端運算產業在近期快速發展。但檢視新興國家各國政府政策，透過租稅優惠或是標案合作吸引外資與技術進入市場，公部門先行導入雲端運算服務以普及雲端發展意識，並積極整合國內外資源全力推動產業發展環境建設，顯示出新興國家與全球雲端運算產業發展接軌的決心。
面對當前全球政府皆大力扶植雲端產業趨勢下，並透過雲端產業發展以調整我國資通訊產業結構，我國行政院成立了雲端運算應用與產業發展指導小組並在民國99年4月29日通過「雲端運算產業發展方案」，預計五年內投入新台幣240億完成15項推動計畫。除了政府的推動，民間企業對於雲端運算發展布局相當積極，電信三雄目前已針對IaaS、PaaS、SaaS各層應用服務布局，資通訊設備硬體廠商也開始積極打入全球資料中心供應鏈，許多中小企業也推出雲端運算整合平台服務。由於國內需求市場狹小，過去製造與服務業出口貢獻台灣GDP七成以上，如何因應全球雲端運算發展趨勢，強化台灣相對優勢，提升產品與服務輸出將是重要課題。
為研擬台廠全球雲端市場發展戰略，目標市場的篩選是重要的一步，市場是否與我國具有語言文化發揮優勢、消費水平高低、與我國產業競合程度以及雲端硬體建置程度是決定台廠在目標市場是否有利基與發揮空間的關鍵。針對各國不同的產業特色提出不同的切入策略，一方面發揮既有硬體輸出優勢，因應地區性消費需求，結合國內外公私部門策略聯盟，達到全球市場切入以及產業軟硬體整合效果，將是台廠海外布局策略重點。而在國內市場部分，可以既有優勢如醫療、教育等領域為主軸，發展雲端軟硬體整合性服務，一方面提升國人生活品質，同時也成為未來經驗移轉海外市場之示範點。作為全球資通訊產品的主要供應商及研發中心，台灣廠商未來在雲端運算發展加持下，將重新定位為ICT產業技術研發中心與軟硬體整合製造中心，以硬體優勢帶動軟體服務發展，透過致力尋求新應用市場區隔並滿足客製化需求，脫離硬體設備與終端裝置紅海市場，並擺脫過去硬體價格競爭與微利時代。

第一章 緒論
第一節 計畫源起與目標
一、緣起
二、計畫目標
第二節 研究架構與方法
一、研究架構
二、研究方法
第二章 全球雲端運算發展剖析
第一節 雲端發展趨勢分析雲
一、雲端的關鍵技術
第二節 雲端創造新應用與商機
一、Data Center 建置以及結合雲端服務之廠商
二、引導客戶端建立私有雲以及深耕PaaS平台服務之廠商
三、終端裝置整合之廠商
第三節 雲端運算各環節商機分析
第三章 台灣雲端運算市場分析
第一節 台灣雲端運算發展政策要素分析
一、政府策與雲端計畫組織架構
二、政策執行方法
三、政府計畫預期效益
第二節 台灣雲端運算發展產業鏈分析
一、挾基礎建設之優勢，電信業者積極進行策略聯盟
二、電信營運商之雲端供應鏈
三、PC 產業鏈進行大轉型，朝雲端服務發展
四、PC 產業鏈者之雲端服務布局
五、伺服器台灣供應鏈
六、教育雲產業供應鏈
七、雲端應用服務為垂直整合市場，業者須與其他產鏈之異結
八、教育雲與醫療為業者發展重點
第三節 台灣雲端運算發展產業技術藍圖分析
一、 2012年進入消費型終端與雲服務之整合
二、 2012年可見各家雲端服務之雛形
三、雲生態整合性以Apple、Sony與Samsung為強，台廠以華碩較為突出
第四節 台灣發展案例與商業模式探討
一、國內電信三雄雲端布局以及營運模式
二、醫療雲搭乘端順風車，從智慧醫療到智慧醫療雲
三、行動裝置跨平台之雲端應用
四、台灣LBS應用模式與案例
五、台灣電信三雄於LBS之布局
第五節 台灣雲端運算發展競爭力分析
第四章 全球雲端運算市場盤點
第一節 已開發國家雲端運算市場展現況與趨勢
二、歐盟
三、日本
四、韓國
五、新加坡
第二節 新興市場國家雲端運算發展現況與優勢
一、拉丁美洲
三、泰國
三、印度
第五章 目標國家市場比較分析
第一節 新興市場與已開發國家比較分析
一、產業發展要件比較
二、產業環境剖析比較
第二節 新興市場與已開發國家營運模式比較分析
一、核心業務
二、主要廠商
三、營利模式
四、發展趨勢
第三節 目標市場切入篩選指目標
一、基本篩選指標
二、進階篩選指標
第四節 目標市場切入產業特色分析
一、台廠切入已開發國家市場分析標
二、台廠切入新興國家市場分析
第六章 台灣ICT產業兩岸布局策略與建議
第一節 國外市場布局策略
一、持續發揮硬體優勢輸出國際
二、更為貼近地區性消費需求
三、公私部門資源整合
四、中長期以軟體帶動硬發展
第二節 國內在地化、特色發展策略
一、資料中心示範點建置
二、醫療雲推廣
三、巨量資料創新開發應用
四、內容創新與雲端結合
第三節 台灣ICT產業定位策略
一、 ICT 產業技術研發中心
二、 ICT 品牌發展聯盟
三、軟硬體整合製造中心
第四節 國內外資源整合與配置策略
一、市場面
二、技術面
三、環境面
四、人才面
圖目錄
圖 1-1 計畫架構
圖 1-2 情境分析架構
圖 2-1 雲端發展演進
圖 2-2 雲端產業運算架構
圖 2-3 雲端服務架構
圖 2-4 現有PC與雲端技術的不同
圖 2-5 雲端關鍵技術
圖 2-6 伺服器虛擬化效用
圖 2-7 伺服器虛擬化實現方法
圖 2-8 桌面虛擬化
圖 2-9 資源調度
圖 2-10 傳統運算模式與BIG-DATA運算模式之區別
圖 2-11 MAPREDUCE架構圖
圖 2-12 雲端運算與WEB2.0不同處
圖 2-13 2008~2017年雲端市場產值預估
圖 2-14 台灣雲端零組件供應鏈
圖 3-1 行政院雲端運算應用產業推動組織架構
圖 3-2 電信業者發展雲端運算產之優勢
圖 3-3 中華電信4中心1平台之雲端服務架構
圖 3-4 PMI指數提前反應伺服器出貨狀態
圖 3-5 2008～2013年全球伺服器出貨量預估
圖 3-6 美國最大電子商務網站AMAZON營收屢創新高
圖 3-7 FACEBOOK 會員人數快速成長
圖 3-8 台灣智慧雲端應用服務之業者
圖 3-9 2010～2014年全球個人雲端產值預估
圖 3-10 建構雲端生態系統為業者長期目標
圖 3-11 台灣雲端運算產業發展概況
圖 3-12 硬體 /製造業服務化程式管理平台
圖 3-14 雲端服務:電信業者發展雲端運算產之優勢
圖 3-15 中華電信雲端發展策略
圖 3-16 中華電信IAAS服務
圖 3-17 中華電信雲端服務創作平台
圖 3-18 中華雲端市集營運模式
圖 3-19 台灣大雲端發展策略
圖 3-20 遠傳IAAS雲端服務
圖 3-21 智慧醫療雲產業鏈融合下的新商機
圖 3-22 美國醫療院所目前在雲端的部署情形 美
圖 3-23 醫療雲資訊軟硬體整合建置
圖 3-24 個人化下的健康照護雲應用
圖 3-25 行動雲端應用發展趨勢：跨平台產品行動雲端應用
圖 3-26 行動雲端服務－租賃車輛
圖 3-27 行動雲端應用多元化
圖 3-28 行動平台上的虛擬折價券帶商務發展
圖 3-29 行動雲端應用－健康管理
圖 3-30 MHEALTH之各種健康管理應用之各種健康管理應用APP興起
圖 3-31 LBS應用與服務提供廠商應用與服務提供廠商
圖 3-32 VPON情境式廣告投放情境式廣告投放
圖 3-33 GOOGLE推出基於LBSS與AR技術之遊戲INGRESS
圖 3-34 台灣雲端運算發展SWOT分析
圖 3-35 台灣廠商面臨轉型挑戰
圖 4-1 美國聯邦政府雲端策發展進程
圖 4-2 美國聯邦政府雲端策現狀
圖 4-3 美國主要雲端廠商營收
圖 4-4 歐盟雲端政策現狀
圖 4-5 歐洲主要雲端供應商
圖 4-6 日本雲端產業政策發展
圖 4-7 日本雲端產業未來方向
圖 4-8 日本NEC 雲端產業應用案例
圖 4-9 日本雲端產業案例－FUJITSU
圖 4-10 日本雲端產業案例-霞關雲
圖 4-11 韓國雲端產業政策發展
圖 4-12 韓國雲端產業未來發展方向
圖 4-13 韓國雲端產業案例－ POSCO
圖 4-14 新加坡雲端運算發展概況
圖 4-15 新加坡數位政府進程
圖 4-16 新加坡數位政府發展藍圖
圖 4-17 新加坡EGOV 2015 MASTERPLAN
圖 4-18 新加坡IN 2015 MASTERPLAN
圖 4-19 2012～2018年拉丁美洲各國 GDP 成長率預估
圖 4-20 2008 ～2012年拉丁美洲各國人均所得成長率
圖 4-21 拉丁美洲區域雲端產業規模
圖 4-22 2007～2015年拉丁美洲終端設備滲透率
圖 4-23 拉丁美洲各國平均寬頻連網速度與際比較
圖 4-24 巴西雲端產業發展趨勢
圖 4-25 巴西雲端產業發展挑戰與策略分析
圖 4-26 阿根廷雲端產業發展法令完善居區域之冠
圖 4-27 阿根廷國家寬頻發展計畫以ARGENTINA 為主軸
圖 4-28 墨西哥國家寬頻發展計
圖 4-29 墨西哥雲端運用降低公私部門成本
圖 4-30 中國大陸雲端產業規模
圖 4-31 中國大陸雲端產業廠商概況
圖 4-32 中國大陸雲端產業政策發展
圖 4-33 中國大陸雲端服務發展概況
圖 4-34 中國大陸雲端服務發展概況
圖 4-35 泰國雲端市場產值
圖 4-36 泰國ICT產業發展藍圖
圖 4-37 泰國雲端運算發展概況
圖 4-38 泰國 IAA S與 PAA S現況分析
圖 4-39 泰國目前 SAA S平台發展現況
圖 4-40 泰國資通訊科技產業旗艦發展計畫
圖 4-41 泰國雲端廠商發展運算服務實例
圖 4-42 泰國雲端推廣相關政策
圖 4-43 泰國 ICT 發展藍圖計畫
圖 4-44 印度硬體與軟產業值
圖 4-45 印度雲端產業規模
圖 4-46 印度SAAS現況分析
圖 4-47 印度SAA S現況分析
圖 4-48 印度電信業者帶動軟體應用服務發展
圖 4-49 手機為印度主要終端裝置
圖 4-50 寬頻建設帶動網通備需求
圖 4-51 台廠進入印度終端裝置市場策略
圖 4-52 硬體結合軟銷售-宏碁教育雲
圖 5-1 已開發與新興市場雲端產業展要件比較分析
圖 5-2 已開發與新興國家雲端運算市場產業環境比較
圖 5-3 已開發國家際大廠商業模式分析
圖 5-4 已開發國家雲端運算服務主要廠商
圖 5-5 目標市場進階篩選指標
圖 5-6 中國大陸資料心建置需求及台灣產業鏈地圖
圖 5-7 目標市場進階篩選指標
圖 5-8 台灣廠商切入拉丁美洲市場之SWOT分析
圖 5-9 台廠切入新興市場之策略
圖 5-10 台廠拉丁美洲切入策略-智慧手機 /平板品牌廠商 .
圖 5-11 台廠巴西切入策略-智慧手機代工廠商
圖 5-12 全球資料中心需求帶動新興國家建設
圖 5-11 台灣雲端資料中心產業鏈與國際大廠合作
圖 6-1 台廠海外市場布局策略
圖 6-2 台灣廠商國內建置資料中心與典範移轉
圖 6-3 國內在地化、特色發展策略
圖 6-4 國內外資源整合與配置策略建議-市場面
圖 6-5 借鏡亞洲先進國家，內外資源整合與配置策略建議

表目錄
表 3-1 我國雲端運算產業發展計畫彙整
表 3-2 雲端電信三雄布局策略比較
表 3-3 PC 產業鏈者雲端發展現況
表 3-4 台灣前五大代工廠合作客戶情況
表 3-5 伺服器產業鏈中台灣相關廠商
表 3-6 重點廠商雲端整合資源之發展比較
表 3-7 重點廠商從端至雲發展生態整合性之優劣比較
表 3-8 台灣大數位匯流雲端服務四領域
表 3-9 電信三雄雲端發展策略比較
表 3-10 電信三雄雲端發展策略比較(續)
表 3-11 發展智慧醫療照護雲的機會與挑戰
表 3-12 台灣發展醫療照護雲的業者
表 3-13 2012～2017年平均行動網路連線速度將成長7倍
表 3-14 LBS六大應用比較
表 3-15 電信三雄提供之LBS服務
表 5-1 已開發國家大廠核心雲端運算服務內容與營利模式
表 5-2 新興與已開發國家市場營運模式比較分析
表 5-3 亞洲國家雲端硬體滲透率