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個人理財業務（簡體書）
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本書是財政部規劃教材、全國財政職業教育教學指導委員會推薦教材，由財政部教材編審委員會組織編寫並審定，作為全國中等職業學校財經類教材使用。個人理財業務是根據金融事務專業典型職業活動個人理財諮詢與服務業務直接轉化而成的專業核心課程，具有一定的理論性和較強的實踐性，且在金融實務專業課程體系中具有一定的獨立性。本教材有以下主要特點：以中等職業學校金融事務專業學生的就業為導向，以商業銀行個人理財業務流程為主線，將要求掌握的知識和能力分解設計成若干系列工作任務，根據中職學生的認知特點和知識結構，綜合考慮個人理財業務這項職業活動所涉及的工作對象、工具、方法、組織及其工作紀律要求要素，採用與工作流程相結合的結構來展示教學內容。以工作任務為導向，在每個工作任務中，按照工作過程的步驟所涉及的業務知識、業務技能、設備及其工具使用、職業素質培養工作要素融入工作過程，通過工作模擬、角色互換訓練活動，幫助學生做學結合、邊學邊做，充分體現理財工作崗位的要求。本教材重在突出培養學生勝任銀行個人理財業務的職業能力的觀念，更為學習掌握其他相關金融專業課程打好基礎。以銀行客戶經理工作內容為主線，從建立與客戶的理財關係、分析診斷客戶的財務狀況，規劃客戶理財方案、到維護與客戶的理財關係等方面的服務工作，讓學生隨著教材中的客戶經理體驗銀行客戶經理的工作過程，從而瞭解銀行個人理財業務的工作內容，掌握其服務標準與規範。
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