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本次修訂幅度較大，除調整章節增修內容外，特將第一章投資型保險概論分折成兩章，第一章仍為概論，第二章則為相關法令介紹；為讓業務員瞭解保險爭議事件的處理機制，增進消費者對保險市場之信心，另闢專節介紹金融消費評議機制，並增列爭議案件分析。其次將「證券投資信託及顧問之規範與制度」另闢專章探討，期能達到加強業務員之基金專業能力，並提升壽險業務員專業水準之目標。
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