天恩大陸，被天神給予無盡恩典的大陸，所有人想納入懷中的珍寶，當光明陣營與黑暗陣營，為了搶奪天恩大陸的所有權開戰……隸屬於黑暗陣營的魅魔界，再度迎來了從未想過的改變。
又一個以下犯上成功，叛逆謀殺了上任族長的魅魔。
這並不是他在魅魔界征程的終點。
西午‧克勒斯，這個外貌和普通魅魔差異極大的年輕魅魔，居然意圖統一整個魅魔界，想要成為一界之王。
同時，曾經在魅魔界一劍劈開位面，使得整個世界氣候紊亂，導致許多魅魔在酷熱的夏季驟遇冰凍半個世界的寒冬大雪後，因天候驟變而當場凍斃的可怕強大劍者，劍靈一族的泰阿，持劍再度歸來，卻是為了阻止西午？

魅魔界的中心處，許多部族約定互不侵犯的誓約處，據說曾是王都。
只是，從王殞落之後，王都裡再沒有住過任何一個魅魔。
彷彿偌大的都市，一整個全是墳墓，用來給昔日的王陪葬。
一直到，曾經為王的克勒斯一族又出一個叛逆，意圖成王，王都裡終於進了新的住客，一個魅魔獨住一座城，卻因這個魅魔的能力，竟沒有反對之聲。
魅魔是會被魅力誘惑，導致連命都輸掉的神奇一族。
他們愛色、玩弄情色，偏偏最容易一頭栽進情愛裡，直到沒頂、死去。
所以，沒有被魅惑住之前，他們的腦子可以正常判斷誰可信、誰可疑，一旦被魅惑住，卻是連腦漿這種東西，都已經不復存在。
於是，曾經為王的克勒斯一族出了一個可憎的、該死的混血，又怎麼樣？
被王魅惑住的魅魔們，是狂熱似的崇拜與喜愛，徹底放棄了思考。
魅惑住魅魔，如今佔領半個世界，再努力一些，有可能再度統治魅魔界的西午‧克勒斯，獨自躺在王座前的白玉地面上，卻是心情極差。
他想做點什麼，才會選擇回歸魅魔界，意圖幫上班長大人的忙。
為什麼阿泰會反對？魅魔界如今有一半還敢反抗，全是因為阿泰站在他們身後，有著天命所歸之劍的支持，他們才敢堅定和他作對。
混血為什麼不能成為一界的王？他明明擁有紮實的實力、足夠的魅力！
還缺什麼？才會讓阿泰放棄自己？西午想不明白。
如果以班長大人為成王的基準，自己輸給班長什麼呢？
腦子裡剛浮現這個念頭，西午就想從躺變跪，再狠狠用腦袋搥地。
他這個渣！除了一張臉，什麼都輸給那位無所不能的班長大人好不好!?
居然敢跟班長大人比！西午窘迫地用手揉了揉臉，覺得自己好丟臉。
好吧！不用跟班長大人一樣，或者比班長大人強……
咳咳咳，他還沒這麼自大，會以為曾經差點被活活餓死、整死在魅魔界的自己，被帶到天恩大陸幾十年，就能成長到足以和班長大人比肩的程度，那根本是天方夜譚。
現在該想想的是，班長大人成為天恩大陸第三方中立陣營之主，在阿泰、石中劍和湖中劍的支持下，據說會成為天恩大陸獨一無二的王，自己呢？
明明是為了幫助班長大人才有的想法，竟會使阿泰跟他反目成仇？
西午非常害怕，縱使他認為班長大人重要，但是，最重要的是阿泰。
曾經他以為，即使與整個世界的居民為敵，也會跟自己站在一起的阿泰，是不論發生任何事，也不會捨棄他的。
現實偏偏慘烈地告訴他，選擇錯誤的道路前進，阿泰會變成攔路者。
天命所歸之劍的獨特性，在於他們選擇的，永遠是正確的。
西午卻不能放手，他佔領了半個魅魔界，讓魅魔全數退出黑暗陣營。
這些事做都做了，不是想當沒發生過，就能讓一切回到當初。
更何況西午如今要是放棄權力，大概會被發狂的魅魔部屬們撕成碎片吧？
有些位置是一旦站上去，就再沒有機會活著走下來。
要嘛一路走到底，要嘛直接死在那個位置上，可西午……都不想。
「怎麼辦好？去跟阿泰求饒，行嗎？」西午換個方向思考。
「把阿泰趕離魅魔界，不就行了？」一個突兀的聲音響起，在不可思議的地方，空蕩蕩的王宮大殿裡，哪來的第二個人？
西午竟沒有感到古怪，反而認真地反駁，「不行，阿泰來魅魔界是客人，身為主人的我沒招呼、沒招待就夠糟糕了，再說，阿泰做的是對的。」
「嘖，既然他是對的，不就代表──你是錯的？」那個聲音悠悠地說。
西午愣愣地點了點頭，「是呢！我才是錯的。」
「錯誤需要糾正……」那個聲音誘導的話剛說到這裡，再說不下去。
刷的一聲，簡簡單單的揮出聲響之後。
一聲淒厲的慘嚎，驟然響起，一個打滾的身影狼狽出現在大殿地板上。
西午嚇一跳，從地上跳起，卻沒有關心哀嚎的那個人，竟是順著對方現身的位置，倒推回攻擊襲來的方位，然後，眉開眼笑地衝過去，「阿泰。」
「唉唉，泰阿，你家小朋友真在乎你，才一劍就認出是你。」
說話的人，帶著善意的調侃笑容，對一腳把撲過去的某魅魔踹開的青袍劍者說道。雙方認識太多年，第一次見劍者有了願意陪他到最後的對象。
接手撫養一個孩子，養到長大、養到死亡，這是什麼心理？
「石中劍，你是來看笑話的嗎？」青袍劍者沒好氣地看那個穿一身漆黑騎士服，有著燦亮波浪捲金色長髮，笑得陽光帥氣的中年大叔。
「唉唉，說實話不行啊？泰阿你真難侍候。」中年大叔一臉無奈地聳肩。
「最好你侍候過我！你明明老是跟我對著幹！」
青袍劍者反駁完，不再理會他，也不去看可憐兮兮的西午，目光只顧著看向被他砍了一劍，哭嚎著滿地打滾的……另類存在。
一種不同於任何正常種族，連劍靈都不像的奇怪生物。
既存在於眼前，又不是真正的存在於「這裡」，像是虛妄、虛構的產物。
即便有著正常生物該有的身體、端正的五官，仍給人一種異常感。
沒錯，身體太完美、五官太適合，幾乎能跟魅魔相媲美的外貌跟體形，可惜缺少魅魔從骨子裡透出來的誘惑力、感染力，眼前這個是假貨。
「這是什麼？」青袍劍者以為太久沒來西方世界，居然出現新品種！
「喂，你什麼眼神!?不要沒看過就認為是新品種好不好!?哪來那麼多新品種!?這個……算生物嗎？總之，這個是因為我們這種天命所歸之劍數量太少，不敷使用，所以被許多神明以簽約方式授與能力的『命運小丑』。」
中年大叔在最後四個字加重音。