投資型保險商品第一科7日速成

◎保險業務員必備重要證照之一，不可忽視！
金融監督管理委員會在2018年6月修正「投資型保險商品銷售應注意事項」第6點規定，其中最重要的便是「招攬之業務員出示其合格登錄證，說明其所屬公司及獲授權招攬投資型保險商品。」簡單理解，便是此張證照是從事保險業務員不可或缺的重要證照之一，如果沒有這張證照便不能從事此項商品之業務推銷。

◎新鮮人投入金融服務業之基本門檻，也是績效、升遷的必備要件！
如同普業、期貨、投信投顧、信託、人身保險業務員等證照一般，投資型保險商品業務員也被列入基礎型證照之一。近年，許多金控公司內部已不再個別舉辦升等考試，而是把取得相關證照當作績效、升遷的條件，因此，「投資型保險商品業務員」之證照也成為加分條件之一，綜前所述，不論是意欲投身保險業或是金融服務業都需要此項證照，相較於其他屬性較為單一的證照，「投資型保險商品業務員」證照可說是跨度極高的「法定」證照，如能考取，相信絕對能為你開創更多就業市場之可能性！

◎金融模組可依循，彈性雖大，第一類組負擔較大！
「投資型保險商品業務員」之測驗同樣也有模組可依循，其分為兩類組：1.第一類組（通過人身保險業務員資格測驗者），須加考第一科與第二科之內容（即投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度、貨幣時間價值、債券評價及證券評價、風險、報酬與投資組合、資本資產訂價模式、績效評估及調整、投資工具等內容。2.第二類組（具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者），僅須加考第一科之內容（投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度）。

有鑑於此，千華特聘名師，為即將報考第一類組的你量身編寫一套架構清晰、重點分明的應考秘笈，依考試主題編排整理，並針對重點中較易混淆之處解析觀念，幫助你從練習中統整，進而加深印象。不僅如此，在各重點後，均附有相關的「精選試題」，屬於小範圍的單元練習，藉此可以慢慢累積解題的方法、速度等，對於考試很有幫助。最後在書末為你規劃了6回300題的模擬試題，讓你在考前衝刺，熟悉答題的節奏與手感，並由名師題題為你解析，可藉由解析來複習觀念，減少失分。
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千華名師－葉佳洺
學歷
國立大學　財務金融學系（博士）
專長
會計學、保險學、管理學
著作
投資型保險商品第一科7日速成
投資型保險商品第二科7日速成

編寫特色與準備要領
Part 1 投資型保險概論及相關法令
Day 01 認識投資型保險
重點1 導論
精選試題
重點2 投資型保險商品之種類
精選試題
Day 02 投資型保險實務面
重點1 投資型保險商品之運作
精選試題
重點2 投資型保險的相關風險
精選試題
Part 2 投資型保險法令介紹
Day 03 投資型保險商品之相關法令
重點1 投資型保險商品銷售相關規定
精選試題
重點2 投資型保險商品管理相關規定
精選試題
重點3 投資型保險商品稅法相關規定
精選試題
重點4 金融消費評議機制
精選試題
重點5 投資型保險商品爭議案件之分析
精選試題
Part 3 金融體系概述
Day 04 金融體系及金融市場
重點1 金融體系簡介
精選試題
重點2 金融中介機構
精選試題
重點3 金融市場的種類與證券市場的成員
精選試題
Part 4 證券投資信託及顧問之規範與制度
Day 05 證券投資信託及顧問(一)
重點1 證券投資信託及顧問法制之基本概念
精選試題
重點2 證券投資信託基金
精選試題
重點3 證券投資信託及顧問事業之組織管理
精選試題
重點4 證券投資信託及顧問事業之業務管理
精選試題
Day 06 證券投資信託及顧問(二)
重點1 證券投資信託及顧問事業之財務管理
精選試題
重點2 證券投資信託及顧問事業之人事管理
精選試題
重點3 全權委託投資業務
精選試題
重點4 金融監理架構
精選試題
Day 07 模擬考
第1回 第2回 第3回
第4回 第5回 第6回