2023台灣經濟發展藍皮書：結構分析與國際比較

未來的臺灣，面對什麼樣的挑戰？
⓪ 2035年的勞動力將比2022年減少164萬人！
⓪ 服務業競爭力與出口亟需提升，才有助於經濟與實質薪資成長！
⓪ ICT產業獨大，必須同步振興其它產業，方能提高經濟成長動能，促進經濟均衡發展！

作者觀察過去三十多年臺灣經濟發展經驗，從經濟成長、人均所得、產業結構、經濟成長的貢獻因素、需求面的GDP各支出項目（消費、投資、財政、國際貿易）、供應面的主要生產要素（資本、人口、生產力、研發與企業）、各產業（農業、工業、服務業、製造業、ICT產業及各行業）與國際經濟變數（國際貨品及服務貿易、國際直接與金融投資、國際人才及移工流動）等面向，深度剖析經濟結構，並且運用計量分析GDP各支出項目與各產業對經濟成長的貢獻。
此外，本書也進行歷年（從1990年到2022年）、跨年代（1990年代、2000年代、2010年代）、跨政府（李登輝政府、陳水扁政府、馬英九政府與蔡英文政府）與跨國際（世界、已開發國家、開發中國家、高所得國家、中低所得國家、東亞四小龍與世界主要經濟體）的經濟發展成果比較，並且運用國家發展委員會對臺灣及主要國家人口趨勢的估算，提供跨時間、跨政府與跨國際的時空座標，並佐以國際經濟情勢變遷與國際組織研究報告，呈現臺灣經濟發展現況全貌與時空定位。

結合縱向歷時分析與橫向國際比較，以最客觀的統計數據，最堅實的專業研究，為臺灣開一帖經濟發展的處方箋！

童振源
美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院國際事務碩士與博士，前國立政治大學國家發展研究所所長（2013-2015）與特聘教授（2011-2020），行政院國家科學委員會優秀年輕學者獎（2008）與政治大學學術研究特優獎（2012），主要學術專長為國際政治經濟、中國經濟發展及預測市場等領域。曾任中華民國行政院大陸委員會副主任委員（2006-2008）、行政院發言人（2016）、國家安全會議諮詢委員（2016-2017）、中華民國駐泰大使（2017-2020）、僑務委員會委員長（2020-2023）。

王國臣
現為中華經濟研究院第一（大陸經濟）研究所助研究員。先後取得國立政治大學東亞研究所碩士學位、國立政治大學國家發展研究所博士學位，並曾任職中央研究院政治學研究所博士後研究員。學術專長為中國大陸與世界經濟、人民幣匯率與貨幣金融、國際政治經濟，以及量化研究方法。研究成果已相繼發表在China & World Economy、《中國大陸研究》，以及《人文及社會科學集刊》等諸多國內外指標期刊。

〈序言〉

從1950年代至1990年代，臺灣人民勤奮打拚、刻苦耐勞、不畏艱難，共同努力締造東亞經濟奇蹟：高經濟成長、低所得差距與高人力資本。1980-1990年代，臺灣錢淹腳目、人人充滿希望與機會，正是臺灣經濟繁榮昌盛的寫照。
不過，進入2000年後，臺灣經濟發展出現嚴峻挑戰，經濟增長持續減緩與薪資停滯不前，讓很多人對臺灣經濟失去信心。過去七年，臺灣經濟成長逐漸回溫，特別在疫情三年時期，更是突飛猛進。2022年10月，國際貨幣基金會估算，2022年臺灣人均國內生產毛額（GDP）超過韓國與日本，終於讓民眾對臺灣經濟再度充滿期待。
相較於李登輝總統、陳水扁總統與馬英九總統執政的時期，蔡英文總統執政的七年，臺灣經濟表現得如何？哪些因素造成經濟成長速度變化？相較於世界各國的發展成果，臺灣經濟表現得如何？面對未來，臺灣經濟發展會面對哪些重大挑戰？面對未來經濟發展挑戰，政府應該如何帶領全國民眾再造經濟巔峰？
本書觀察過去三十多年臺灣經濟發展經驗，從經濟成長、人均所得、產業結構、經濟成長的貢獻因素、需求面的GDP各支出項目（消費、投資、財政、國際貿易）、供應面的主要生產要素（資本、人口、生產力、研發與企業）、各產業（農業、工業、服務業、製造業、ICT產業及各行業）與國際經濟變數（國際貨品及服務貿易、國際直接與金融投資、國際人才及移工流動）剖析經濟結構，並且運用計量分析GDP各支出項目與各產業對經濟成長的貢獻。
此外，本書也進行歷年（從1990年到2022年）、跨年代（1990年代、2000年代、2010年代）、跨政府（李登輝政府、陳水扁政府、馬英九政府與蔡英文政府）與跨國際（世界、已開發國家、開發中國家、高所得國家、中低所得國家、東亞四小龍與世界主要經濟體）的經濟發展成果比較，並且運用國家發展委員會對臺灣及主要國家人口趨勢的估算，希望提供跨時間、跨政府與跨國際的時空座標，並佐以國際經濟情勢變遷與國際組織研究報告，讓讀者通盤瞭解臺灣經濟發展現況全貌與時空定位。
統計資料來源主要有三：一是臺灣各部會，含括主計總處、內政部、財政部、經濟部、勞動部、國家發展委員會、國家科學及技術委員會，以及中央銀行。二是國際組織，包括國際貨幣基金會（International Monetary Fund, IMF）、世界銀行（World Bank）、經濟合作暨發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）、國際勞工組織（International Labour Organization, ILO），以及世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）。三是國際重要智庫，包括瑞士洛桑管理學院（International Institute for Management Development, IMD）與世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）。
受限於時間與專業能力，我們無法分析與回答所有臺灣經濟發展的問題，特別是有幾個重要議題仍在國內熱烈爭辯或正在推動政策當中，包括能源、水資源、土地運用與淨零排放。當然，這些議題對經濟發展都非常重要、深刻影響臺灣的未來。如果未來有機會，我們會繼續努力分析這些議題。
非常感謝多位好朋友對初稿提供指教與建議，包括臺灣金融研訓院黃崇哲院長、商業發展研究院許添財董事長、中國生產力中心張寶誠總經理、國家實驗研究院王永和前院長、中央研究院經濟研究所簡錦漢前所長、臺北金融研究發展基金會周吳添董事長、臺灣經濟研究院張建一院長、中華經濟研究院王健全副院長與劉孟俊所長、臺北科技大學陳春山教授、達盈管理顧問公司方頌仁董事長及睿騰管理顧問公司王安亞總經理。他們從不同專業與實務經驗提供評論意見，讓我們更務實理解臺灣經濟發展趨勢；但若本書有任何疏漏之處都是作者能力不足所致，敬請讀者指正。
衷心期盼這本書能提供政府、在海內外打拚奮鬥的臺灣企業家及民眾參考，瞭解臺灣未來經濟發展的機遇與挑戰，共同打造臺灣經濟發展永續繁榮昌盛！

童振源、王國臣　謹誌　2023年4月5日

序言╱童振源、王國臣

CHAPTER 1　經濟成長
　歷年經濟成長
　人均所得演變
　歷年實質月薪
　所得分配
　以產業區分
　GDP各支出項目對臺灣經濟成長的貢獻
　各產業對臺灣經濟成長的貢獻
　計量分析
　小結

CHAPTER 2　消費
　歷年消費
　消費者物價
　小結

CHAPTER 3　投資
　歷年投資
　依產業分
　小結

CHAPTER 4　財政
　歷年財政收支
　小結

CHAPTER 5　國際貿易
　歷年貨品貿易
　歷年服務貿易
　小結

CHAPTER 6　資本與國際投資
　儲蓄率與存貸差
　僑外商對臺灣投資
　臺灣對外直接投資
　國際投資
　小結

CHAPTER 7　人口與國際移動
　人口變遷
　勞動力就業狀況
　未來人口趨勢
　國際移動之專業人才
　國際移動之低階技術勞動力
　小結

CHAPTER 8 生產要素、生產力與研發
　經濟增長動能
　各產業研發經費
　小結

CHAPTER 9 企業規模與競爭力
　企業規模
　銷售額與出口
　小結

CHAPTER 10　結論與建議
　經濟發展經驗
　當前經濟發展挑戰
　經濟改革與創新戰略的十項思考建議

附錄
　附表1 國內生產毛額與人均國內生產毛額（1970-2022）
　附表2 每人每月實質總薪資（1980-2022）
　附表3 各產業產值及占GDP比率（1990-2022）
　附表4 各產業占GDP比率（1990-2022）
　附表5 消費者物價指數與增長率（1990-2022）
　附表6 消費者物價指數年增率（1990-2022）
　附表7 固定資本形成毛額（1990-2022）
　附表8 各產業投資率（1990-2021）
　附表9 財政（1990-2021）
　附表10 貨品貿易（1990-2022）
　附表11 服務貿易（1990-2022）
　附表12 儲蓄率與存貸差（2000-2022）
　附表13 臺灣工業對外直接投資（2000-2022）
　附表14 臺灣服務業對外直接投資（2000-2022）
　附表15 臺灣國際投資（1990-2022）
　附表16 人口變遷與總生育率（1991-2022）
　附表17 勞動力與就業人口（1990-2022）
　附表18 各產業就業比率（2000-2022）
　附表19 臺灣人才外流統計（2004-2022）
　附表20 國際移工統計（2008-2022）
　附表21 總人口與總生育率中推估（2019-2070）
　附表22 工作年齡人口、老年人口與扶養比中推估（2019-2070）
　附表23 工業及服務業多因素生產力指數（2001-2020）
　附表24 資訊通信科技（ICT）產業研發經費（2012-2021）
　附表25 企業研發經費－依員工數區分（2012-2021）
　附表26 中小企業與大企業競爭力比較（2021年）
　附表27 中小企業的銷售額與出口額比較（2012-2021）

（以下節錄自本書〈第一章 經濟成長〉）

1970年代臺灣經濟成長率平均10.9%，1980年代為8.5%，1990年代為6.6%，2000年以後經濟成長動能便急速下降。2000-2007年為4.9%，2008-2015年為3.0%，最近7年經濟成長動能略微回升，2016-2022年的年均經濟成長率爬升回3.4%。
2000年以後臺灣經濟成長速度減緩，人均GDP也隨之減緩，到最近幾年才恢復成長動能。1990-1999年人均GDP年均成長率為6.3%，2000-2007年為3.4%，2008-2015年為3.3%，2016-2022年為5.5%。2022年人均GDP增加到32,811美元，從2003年以來第一次超越韓國人均GDP。
然而，過去22年臺灣實質薪資成長非常有限，服務業是實質薪資長期停滯成長的主因。2006-2015年年均實質薪資成長率處於低迷的0.2%，低於歐盟、北美及亞太主要經濟體。最近幾年實質薪資略為快速成長，主要受益於工業實質薪資成長，且2021年工業的實質薪資從1980以來首次超越服務業。2016-2022年年均實質薪資成長率加速成長到1.1%，已領先歐盟、北美、拉美與加勒比海、非洲、香港及泰國。
儘管經濟成長與人均所得增長有變化，臺灣的所得分配基本穩定，1990年代吉尼係數年均為0.317，2000-2022年均維持在0.34。相較於已開發國家英國及美國、發展中國家的中國、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國與越南，臺灣是一個所得分配較平均的國家。
過去32年臺灣的產業結構產生四大變化：
第一，農業占臺灣GDP的比率從1990年的4.0%到2022年只剩下1.4%。
第二，工業占比則從1990年的39.3%急速衰退到2001年的28.9%，2022年逆轉增加到37.7%，臺灣經濟經歷「去工業化」與「再工業化」。
第三，ICT產業急速擴張，1990年占比只有5.7%，2021年則擴張到21.1%。
第四，服務業占比從1990年的56.9%急速擴張到2001年的歷史高峰69.2%；2022年逆轉到只有60.6%，幾乎回到1993的60.2%。
從GDP各支出項目對經濟成長率的貢獻分析，臺灣經濟成長率從1990年代的6.6%下滑到2016-2022年的3.4%，消費貢獻率從1990年代的59.1%下滑到2016-2022年的21.6%，消費貢獻率巨幅下降是經濟成長率減緩的顯著因素。最近7年經濟成長率從2008-2015年的3.0%微幅升高到2016-2022年的3.4%，投資顯著增加是關鍵因素，貢獻率從9.3%快速增長到41.9%。
實證結果支持上述觀察。根據ARCH模型分析，投資貢獻率每增加1個百分點，則下季經濟成長率將提升0.394個百分點，消費貢獻率每增加1個百分點，則下季經濟成長率將提升0.205個百分點，且達到統計顯著關係（p
再者，過去32年臺灣經濟成長率變化主要因素有二：服務業衰退的負面影響與ICT產業增長的正面貢獻；尤其服務業衰退是2000年以後經濟成長率減緩的最關鍵因素。此外，2016-2022年，ICT產業僅占GDP比重的18.5%，遠低於服務業的61.3%，但是ICT產業對經濟增長的貢獻率（47.8%）已經超越服務業（44.9%）。
實證結果證實上述觀察。根據ARCH模型分析，工業貢獻率每增加1個百分點，則下季經濟成長率將提升0.780個百分點，服務業貢獻率每增加1個百分點，則下季經濟成長率將提升0.382個百分點，且達到統計顯著關係（p