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證基會目前與台灣金融研訓院及保險事業發展中心聯合，共同合作舉辦理財規劃顧問證照考試系列課程，以及辦理「進階財富管理專業能力測驗」，針對教育訓練與測驗需要，特邀請中興大學楊聲勇教授，成功大學王澤世教授，以及富蘭克林投資顧問公司協理邱良弼先生共同執筆，與讀者分享投資規劃相關議題與心得。本書配合投資規劃課程，提供精闢之投資規劃理論與實務範例，全書內容共分十章，包括金融市場與工具概述、金融投資工具介紹、投資規劃與報酬風險分析、投資管理與效率市場、股票評價與分析、債券評價與分析、衍生性金融商品、共同基金、金融商品創新與財富管理新趨勢、及例題與個案分析，同時兼顧初學者及專業人士之需求，對於想瞭解投資規劃之金融從業人員與即將步入職場的在校學生而言，是一本值得仔細研讀之好書。
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