投資銀行─認識投資銀行業務的第一本書

本書以清晰之架構完整呈現投資銀行主要業務範疇，包括：私募、創投、合併與收購、股權承銷、債權承銷、交易操作、證券化、財務工程、財務顧問、投資管理及證券服務等；同時對於歐盟、日本、新興市場及中國大陸蘊含之投資銀行業務商機與全球化所伴隨之特殊挑戰亦有所著墨。本書除引領讀者瞭解投資銀行產業當前定位及未來發展趨勢外，對於投資銀行人員之職涯規劃及金融海嘯後所更應重視之風險管理策略與職業道德亦有所論述，不啻是一本進入投資銀行領域的敲門磚，也是認識投資銀行業務最好的入門工具書，相當適合金融從業人員、大專院校財金系所師生及有意進入投資銀行領域人士參考閱讀。

前　言
第一章　投資銀行概論
　投資銀行業務
　投資銀行與資本市場發展趨勢
　全書導覽
第二章　金融控股公司、全方位服務與精品投資銀行
　投資銀行型態
　金融控股公司
　全方位服務之投資銀行
　精品投資銀行 (Boutique Investment Bank)
　結語
　參考書目
第三章　投資銀行業務策略
　財務績效與成功要素
　投資銀行收益與費用
　投資銀行之財務績效
　風險管理
　結語
　參考書目
第四章　投資銀行職涯規劃與發展策略
　職涯規劃之概況
　投資銀行業務之就業機會
　投資管理與商人銀行業務之就業機會
　其他功能性業務領域之就業機會
　投資銀行支援性業務領域之就業機會
　面談程序
　高盛證券人力招募主管之建議
　結語
　參考書目
第五章　私募股權基金
　私募股權基金介紹
　創業投資
　創投之營運模式
　投資策略
　創投交易
　法律文件
　退出策略
　收購基金
　結語
　參考書目
第六章　合併與收購
　市場概況
　併購動機
　策略規劃與併購中介
　評價與融資
　結案與法規議題
　併購防禦行動
　併購公開發行公司之法律考量
　併購後的整合
　風險套利
　結語
　參考書目
第七章　股權承銷
　市場概況
　發行公司的動機
　籌組IPO團隊
　發行技術與流程
　時程規劃之重點
　評價與定價
　承銷風險與報酬
　上市成本
　美國證管會之規範重點與證券交易所掛牌上市
　掛牌後市場交易與研究
　豁免註冊發行
　結語
　參考書目
第八章　債權承銷
　政府債券市場概況
　政府債券之發行流程與標售
　政府債券之交易與結算
　聯邦機構債券
　地方政府公債市場
　公司債承銷
　公司債市場
　緩行註冊 (規則415)
　私募
　結語
　參考書目
第九章　資產證券化
　市場概況
　證券化架構
　證券化的好處與成本
　資產擔保證券
　結語
　參考書目
第十章　在華爾街上市的外國企業
　市場概況
　發行與解約
　存託憑證之類型
　發行美國存託憑證的好處
　美國存託憑證之評價與交易
　美國存託憑證運用於收購與民營化
　美國證券法規對存託憑證之規範
　結語
　參考書目
第十一章　交易與操作技巧
　簡介
　風險管理與紀律
　交易方法
　造市與當日沖銷交易
　套利交易
　技術分析
　結論
　參考文獻
第十二章　債券附買回交易
　固定收益商品之附買回交易
　可交割與三方附買回交易之歷史發展
　附買回交易機制與市場實務
　經紀業務與帳戶配對
　附買回與附賣回交易之結算
　結論
　參考文獻
第十三章　財務工程
　帶動財務工程發展之因素
　財務工程產品
　其他財務工程產品
　結論
　參考文獻
第十四章　投資管理
　投資銀行跨入資金管理領域
　基金管理運作的類型
　共同基金
　指數股票型基金
　避險基金
　不動產投資信託
　結論
　參考文獻
第十五章　結算與交割
　介紹
　聯邦支付系統
　政府證券
　附買回交易
　抵押擔保證券
　公司證券
　國際交易
　結論
　參考文獻
第十六章　證券法規與職業道德
　證券法規介紹
　證券發行
　免登記發行
　次級市場交易
　投資公司與投資顧問
　利益衝突分析
　2002年沙賓法案
　職業道德
　結論
　參考文獻
　附錄A：依據1933年證券法所規定之部分表格
　附錄B：依據1934年證券交易法所規定之部分表格
第十七章　歐洲與日本市場
　歐洲市場簡介
　歐洲貨幣
　歐洲債券
　浮動利率債券
　歐洲商業本票與歐洲中期債券
　歐洲經濟暨貨幣聯盟
　日本
　結論
　參考文獻
第十八章　新興市場
　市場概要
　布萊迪債券
　交易
　新興市場衍生性商品
　墨西哥披索危機
　亞洲金融風暴
　俄羅斯金融危機
　巴西里拉貶值
　結論
　參考文獻
第十九章　中國證券市場
　市場概況
　證券市場
　在中國營運的美國投資銀行
　債券市場
　股票市場
　海外掛牌
　投資管理
　結論
　參考文獻
第二十章　投資銀行之未來趨勢與挑戰
　投資銀行市場的發展
　挑戰與機會
　結論
索 引
　索引