金融理財原理（上）（簡體書）

《金融理財原理》共包括5篇：金融理財基礎知識與技能、投資規劃、風險管理與保險規劃、基礎員工福利與退休計劃、基礎稅務與遺產籌劃。本修訂版依舊分上下兩冊，第1篇的內容為上冊，第2、3、4、5篇的內容為下冊。

第1篇 金融理財基礎知識與技能
第一章 金融理財概述
第一節 金融理財的定義
一、什么是金融理財
二、如何定義金融理財
第二節 金融理財的意義和價值
一、理財是人生平衡收支的需要
二、理財是居民財富水平提高的結果
三、理財是居民支出結構變化的產物
四、金融決策復雜化推動了理財的發展
五、金融理財服務是金融競爭加劇的結果
六、金融理財的作用
七、金融理財的內容
第三節 國際CFP資格認證制度的發展沿革
一、什么是CFP商標？
二、CFP資格認證制度的起源與發展
三、CFP資格認證事業的發展前景
第四節 中國CFP資格認證制度的建立與發展
第五節 成為CFP專業人士的路徑
思考題
第二章 CFP資格認證制度
第一節 兩級認證制度
一、AFP資格認證與CFP資格認證
二、AFP資格認證
三、CFP資格認證
第二節 “4E”認證標準
一、教育
二、考試
三、從業經驗
四、職業道德
五、繼續教育
第三節 金融理財師職業道德準則
一、金融理財師的職業道德
二、美國金融理財標準委員會制定的職業道德準則
三、FPSB China制定的職業道德準則
第四節 金融理財師執業操作準則
一、美國的金融理財師執業標準
二、FPSB China制定的執業操作準則
第五節 金融理財師紀律處分辦法
一、制定目的
二、適用范圍
三、紀律組織
四、違紀行為
五、紀律處分種類
六、紀律處分程序
七、紀律處分的變更與撤銷
思考題
第三章 金融機構功能與監管
第一節 金融體系和金融市場概述
一、金融市場的參與者
二、金融市場參與者的角色
三、金融市場的融資方式
四、金融市場的融資工具
五、金融市場的分類
第二節 金融機構的主要功能
一、中央銀行
二、政策性銀行
三、商業銀行
四、保險公司
五、證券公司
六、基金管理公司
七、信托投資公司
八、財務公司
九、金融租賃公司
十、金融控股公司
第三節 中國的金融監管制度
一、我國的金融監管體系
二、金融監管的法律法規
三、金融監管的主要內容
四、金融監管的主要措施和手段
五、金融行業自律性組織
思考題
第四章 與金融理財相關的經濟學基礎知識
第一節 基本供求模型
一、需求和需求曲線
二、供給和供給曲線
三、供求均衡——均衡價格的確定以及價格對供求的調整
四、需求彈性
第二節 宏觀經濟變量
一、國民收入賬戶
二、國民收入的基本公式
第三節 宏觀經濟政策
一、貨幣政策
二、財政政策
第四節 通貨膨脹
一、通貨膨脹及其貨幣數量論解釋
二、通貨膨脹分類
三、菲利普斯曲線
四、通貨膨脹的后果
第五節 國際收支和匯率
一、國際收支
二、匯率
練習題
　第五章 金融理財與法律
　第六章 農戶價值取向和行為特性
　第七章 金融計算工具與方法
　第八章 家庭財務報表和預算的編制與分析
　第九章 居住規劃與房產投資
　第十章 教育金規劃
　第十一章 家庭信用管理
　第十二章 生涯事件的理財規劃
　第十三章 綜合理財規劃實務
　第十四章 綜合理財規劃案例示范