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長期以來，我國銀行業缺乏統一的行業從業人員資格和上崗專業標準。隨著我國金融體制改革的深化以及金融市場開放步伐的加快，經過專業培訓并具備專業素質的銀行業從業人員隊伍是我國金融業健康、長足發展的必要基礎。2006年6月6日，中國銀行業協會推出了銀行業從業人員資格認證考試制度。本書作為中國銀行業從業人員資格認證考試的參考用書，可以為參加考試的人員提供有力的幫助。本書的內容包括了銀行個人理財業務的專業知識、專業技能、客戶服務以及行業規範和法律法規等四個部分，涵蓋了銀行個人理財從業人員在開展個人理財業務活動中需要了解和掌握的個人理財業務基礎知識、個人理財產品、理財顧問服務、綜合理財服務、客戶關係管理、顧問式營銷、監管部門對個人理財業務的管理規範以及與個人理財業務相關的法規等八個方面的知識、技能和行為規範。
目次
第1章 個人理財業務專業知識
1.1 個人理財基礎
1.1.1 個人理財業務的概念
1.1.2 生命周期與個人理財
1.1.3 個人理財的外部環境
1.2 個人理財產品
1.2.1 銀行理財產品
1.2.2 證券產品
1.2.3 金融衍生產品
1.2.4 其他理財產品
1.2.5 理財產品綜合分析
1.3 個人理財專業基礎
1.3.1 貨幣的時間價值
1.3.2 收益的分類和度量
1.3.3 風險的分類和度量
1.3.4 投資組合基礎
本章思考題
第2章 個人理財業務專業技能
2.1 理財顧問服務
2.1.1 理財顧問服務概述
2.1.2 客戶分析
2.1.3 客戶財務規劃
2.1.4 投資規劃
2.2 綜合理財服務
2.2.1 理財計劃概述
2.2.2 理財計劃的設計
2.2.3 理財計劃的管理
2.2.4 理財計劃銷售過程中應注意的問題
本章思考題
第3章 個人理財業務營銷
3.1 個人理財業務中的銷售
3.1.1 建立客戶關係
3.1.2 理財產品銷售
3.1.3 營銷策略
3.2 個人理財業務中的客戶關係管理
3.2.1 客戶關係管理概述
3.2.2 客戶關係管理的內容
3.2.3 客戶關係管理系統
本章思考題
第4章 個人理財業務相關法律法規和職業道德操守
4.1 個人理財業務人員的職業道德操守
4.2 個人理財業務的監管要求
4.3 個人理財業務的風險管理
4.4 個人理財業務活動涉及的相關國家法律
4.5 個人理財業務活動涉及的相關部門規章
本章思考題
參考文獻
1.1 個人理財基礎
1.1.1 個人理財業務的概念
1.1.2 生命周期與個人理財
1.1.3 個人理財的外部環境
1.2 個人理財產品
1.2.1 銀行理財產品
1.2.2 證券產品
1.2.3 金融衍生產品
1.2.4 其他理財產品
1.2.5 理財產品綜合分析
1.3 個人理財專業基礎
1.3.1 貨幣的時間價值
1.3.2 收益的分類和度量
1.3.3 風險的分類和度量
1.3.4 投資組合基礎
本章思考題
第2章 個人理財業務專業技能
2.1 理財顧問服務
2.1.1 理財顧問服務概述
2.1.2 客戶分析
2.1.3 客戶財務規劃
2.1.4 投資規劃
2.2 綜合理財服務
2.2.1 理財計劃概述
2.2.2 理財計劃的設計
2.2.3 理財計劃的管理
2.2.4 理財計劃銷售過程中應注意的問題
本章思考題
第3章 個人理財業務營銷
3.1 個人理財業務中的銷售
3.1.1 建立客戶關係
3.1.2 理財產品銷售
3.1.3 營銷策略
3.2 個人理財業務中的客戶關係管理
3.2.1 客戶關係管理概述
3.2.2 客戶關係管理的內容
3.2.3 客戶關係管理系統
本章思考題
第4章 個人理財業務相關法律法規和職業道德操守
4.1 個人理財業務人員的職業道德操守
4.2 個人理財業務的監管要求
4.3 個人理財業務的風險管理
4.4 個人理財業務活動涉及的相關國家法律
4.5 個人理財業務活動涉及的相關部門規章
本章思考題
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