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理財規劃師的職業行為就是為客戶進行理財規劃並量身定制理財方案。本書對於理財規劃的制訂和理財方案的設計進行了詳細而又系統的講解。
全書分為兩個單元。理財規劃單元涉及內容：現金、消費和融資規劃，稅收規劃，房地產投資規劃，教育投資規劃，退休規劃，財產分配與傳承規劃，遺產規劃。稅收規劃部分尤其對與每個人都息息相關的個人所得稅的規劃進行了詳細的講解。方案設計單元介紹了生命週期理論、貨幣時間價值等理財涉及的基本原理，個人理財規劃的基本方法以及所用的技術，
個人綜合理財規劃方案制訂應遵循的基本原則以及其構成要素、格式和評價
。最後一章理財方案設計是本書的亮點，是優秀的理財從業人員工作中實踐案例的集錦。
本書由中國註冊理財規劃師協會組織編寫，是註冊理財規劃師考試指定用書，也適合相關從業人員學習。
全書分為兩個單元。理財規劃單元涉及內容：現金、消費和融資規劃，稅收規劃，房地產投資規劃，教育投資規劃，退休規劃，財產分配與傳承規劃，遺產規劃。稅收規劃部分尤其對與每個人都息息相關的個人所得稅的規劃進行了詳細的講解。方案設計單元介紹了生命週期理論、貨幣時間價值等理財涉及的基本原理，個人理財規劃的基本方法以及所用的技術，
個人綜合理財規劃方案制訂應遵循的基本原則以及其構成要素、格式和評價
。最後一章理財方案設計是本書的亮點，是優秀的理財從業人員工作中實踐案例的集錦。
本書由中國註冊理財規劃師協會組織編寫，是註冊理財規劃師考試指定用書，也適合相關從業人員學習。
目次
第一單元理財規劃
第一章現金、消費和融資規劃
第一節現金規劃
第二節消費支出規劃
第三節個人融資規劃
第二章稅收規劃
第一節初識稅收規劃
第二節中國現行個人所得稅制度框架
第三節個人稅收規劃的基本原理
第四節與金融投資相關的稅收
第五節個人所得稅規劃實踐
第三章房地產投資規劃
第一節房地產投資的基本知識
第二節房地產投資的方式和交易成本
第三節影響房地產價格的因素
第四節個人支付能力評估
第五節房地產的估價
第六節房地產投資選擇
第七節房地產投資策略
第四章教育投資規劃
第一節教育投資的特點和基本原則
第二節教育投資規劃技術
第三節教育投資規劃工具
第四節教育投資規劃風險管理
第五章退休規劃
第一節退休規劃概述
第二節退休規劃設計
第六章財產分配與傳承規劃
第一節財產分配與傳承規劃概述
第二節家庭成員在財產分配與傳承中的法律地位
第三節財產分配與傳承規劃的步驟
第七章遺產規劃
第一節遺產概述
第二節遺產轉移的方式
第三節對遺產轉移的征稅
第四節遺產管理
第五節遺產管理風險和財產所有權問題
第二單元方案設計
第八章理財原理與個人理財
第一節營銷觀念與個人理財
第二節生命周期理論與個人理財
第三節貨幣時間價值在個人理財中的運用
第九章個人理財規劃的基本方法
第一節針對性方法
第二節綜合性方法
第三節個人綜合理財規劃的主要內容
第四節個人綜合理財規劃的基本流程
第十章個人理財規劃技術
第一節編制個人資產負債表
第二節編制現金流量表
第三節個人財務比率分析
第十一章個人綜合理財規劃方案
第一節制訂理財規劃方案應遵循的基本原則
第二節個人綜合理財規劃方案的構成要素
第三節個人綜合理財規劃方案的格式
第四節個人綜合理財規劃方案的評價
第十二章理財方案設計
【案例一】
【案例二】
【案例三】
【案例四】
【案例五】
【案例六】
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