中國物流發展報告(2014-2015)（簡體書）

2014年我國物流業發展回顧與2015年展望中國物流與採購聯合會會長 何黎明二○一五年一月一、2014年我國物流業發展回顧2014年，我國物流業面對複雜多變的市場形勢，積極調整應對，加快轉型升級，主動適應經濟發展“新常態”，較好地發揮了基礎性、戰略性作用。
（一）《中長期規劃》發佈，產業地位顯著提升2014年6月11日，李克強總理主持召開國務院常務會議，討論通過《物流業發展中長期規劃（2014—2020）》（以下簡稱《中長期規劃》），9月12日以國發〔2014〕42號文正式發佈。這是繼2009年國務院《物流業調整和振興規劃》出臺以來，又一個指導物流業發展的綱領性檔。黨的十八大以來，習近平總書記、李克強總理等多次考察物流企業，對物流業發展作出重要講話和批示。此次出臺的《中長期規劃》，把物流業定位於支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性產業，是物流業產業地位進一步提升的重要標誌。規劃要求，到2020年，基本建立佈局合理、技術先進、便捷高效、綠色環保、安全有序的現代物流服務體系，明確了中長期發展的戰略目標。規劃提出三大發展重點、七項主要任務、十二項重點工程和九項保障措施，抓住了制約物流業發展的關鍵問題，明確了發展方向，是指導我國物流業“新常態”下健康發展的頂層設計藍圖。
（二）增長速度高位趨穩，需求結構穩步調整總體運行溫和增長、品質提升。預計全年社會物流總額將超過210萬億元，可比增長8%左右；物流業增加值超過3.4萬億元，可比增長9%左右，兩項指標增速與上年相比均小幅放緩，但仍高於同期GDP增速，處於中高速增長區間。社會物流總費用將超過9.7萬億元，同比增長8%左右，增速延續小幅回落態勢。社會物流總費用與GDP的比率約為17%左右，物流業發展的品質和效率有所提升。中國物流景氣指數全年處於55%上下區間波動，物流運行總體趨穩。
需求結構深度調整。鋼鐵、煤炭、水泥、有色等生產資料物流需求增速進一步放緩，進出口貿易依然疲軟。全年鐵路貨物周轉量預計下降6%左右；規模以上港口貨物輸送量和外貿貨物輸送量增速同比分別回落4.1和3.8個百分點。最終消費對經濟增長的貢獻率持續走高，電商物流、冷鏈物流等消費品物流需求保持快速增長。全年單位與居民物品物流總額增速超過30%。冷鏈物流需求規模預計1.05億噸左右，增速在18%上下。以服務電商為主的快遞業保持快速增長，全年業務件量達140億件，同比增長52%，我國首次超過美國成為世界快遞業第一大國。
（三）資本和技術雙輪驅動，市場主體趨於集中 資本介入力度加大。電商物流、快遞快運、物流地產、冷鏈物流等細分市場成為投資熱點。京東商城、阿裡巴巴上市帶動物流概念升溫。宅急送等快遞企業獲得資本投資，啟動差異化戰略。普洛斯獲得中資財團投資，繼續鞏固領先地位。平安不動產、中信產業基金、複星集團等產業資本加大物流地產投入，萬科等房地產企業進入物流市場。《鐵路運輸企業准入許可辦法》發佈，鼓勵社會資本投資鐵路建設和經營。
技術推動行業變革。物流企業紛紛“觸網”。中外運推出“海運訂艙網”，進軍物流電商領域。好運寶、好多車、車旺等一批車貨匹配APP系統受到資本熱捧，集中上線不下50家。大資料平臺發力。菜鳥網路精准預測“雙11”快遞業務情況，緩解高峰期爆倉壓力。“以機器替代人”的趨勢日益明顯。自動化立體倉庫、自動分揀設備、智慧物流設備等機械化、自動化、智慧化裝備進入快速發展期。京東商城“亞洲一號”正式啟用，分揀處理能力16000萬件/小時，達到國際一流水準。
市場集中度穩步提升。截至2014年底，我國A級物流企業超過3000家，其中5A級企業近200家。《2014年度中國物流企業50強排名》中，第50名物流業務收入為22.4億元，入圍門檻比上年提高2.1億元。快遞、電商、零擔、醫藥、物流地產等細分物流市場品牌集中、企業集聚、市場集約的趨勢進一步顯現。在公路零擔市場，卡行天下、安能物流等加盟型網路依託資本和技術優勢，集聚了一批小微物流企業。卡行天下加盟網點增加至1300家，安能物流網點增加至2000家，貨運市場集約化步伐加快。
（四）平臺整合、產業融合，經營模式變革創新平臺思維改變傳統模式。園區基地平臺、公路貨運平臺、電商物流平臺、物流金融平臺等風起雲湧。傳化公路港、林安物流、寶灣物流等園區經營企業加緊連鎖複製，編織園區資源、資訊和服務平臺。“三通一達”聯合組建峰網投資平臺，抱團深耕產業鏈。“中國物流金融服務平臺”上線運行，金融物流風險管控引起關注。國家物流公共平臺受到重視。全國道路貨運車輛公共監管與服務平臺正式上線，國家交通運輸物流公共資訊平臺推動資訊互聯對接。
產業聯動融合走向深入。物流業與製造業、商貿業、金融業等“多業聯動”，產業合作層次從運輸、倉儲、配送業務向集中採購、訂單管理、流通加工、物流金融、售後維修、倉配一體化等高附加值增值業務，個性化創新服務拓展延伸。企業憑藉自身優勢跨界經營。零擔快運企業憑藉網路優勢推出快遞業務。快遞企業憑藉客戶優勢進入電商、冷鏈和O2O市場。合同物流企業憑藉資源優勢承接客戶外包服務，從單一的物流服務商向綜合服務商轉型。
各種組織模式、管理模式和商業模式創新成為熱點。在公路貨運領域，車貨匹配平臺整合貨源和車源，引入貨運“淘寶”和“滴滴打車”模式。易流科技推出“雲平臺”模式，整合社會車輛超過30萬輛。在快遞電商領域， “網訂店取” “智慧快遞箱”等配送模式得到推廣，快遞業務趨向 “定制、精准和安全”的體驗式服務。在倉儲園區領域，中儲股份與普洛斯建立合資公司，探索混合所有制模式。外高橋物流中心推廣監管新模式。專業性的快遞、電商、冷鏈物流園嘗試建立產業生態體系。在合同物流領域，寶供物流發佈“四輪驅動、兩翼齊飛”發展戰略，打造互聯網時代新模式。在鐵路貨運領域，隨著鐵路貨運改革，全國鐵路4000多個營業站敞開受理零散貨物，日發送貨物超過7萬噸。電商班列、高鐵行包等新興業務受到市場歡迎。
（五）管道下沉、海外佈局，服務網路縱深發展網路管道加緊深耕細作。德邦物流在全國開設直營網點5200餘家，全年網點增長近千家，繼續向中西部和三四線城市延伸。日日順物流在全國2800多個縣建立了物流配送站和17000多家服務商網點，逐步形成大件商品送裝一體化的服務網路。順豐速運啟動快遞下鄉計畫，業務覆蓋的縣級市或縣區已超過2300個。阿裡巴巴啟動“千縣萬村”計畫，擬投資建立1000個縣級運營中心和10萬個村級服務站。京東推出“先鋒站”計畫和“村民代理”模式。據統計，2014年農村新增快遞網點近5萬個，農村包裹超過20億件。社區物流服務深入推進，解決“最後一公里”問題。
國際物流市場面臨新機遇。跨境電商迎來爆發期，海外物流佈局成為重點戰略。阿裡巴巴、順豐、圓通等電商、快遞企業與境外快遞郵政企業合作，開闢全球物流市場，試水跨境電商和物流業務。中郵速遞推出“中郵海外購”，打造跨境電商轉運平臺。中遠集團為天貓國際跨境電商業務提供全程物流服務。各類企業看好跨境電商業務，“海外倉”建設吸引大批資金。與此同時，中遠物流、中外運股份等大型物流企業繼續保持工程物流領域的優勢地位，跟隨國內工程建設企業“走出去”，在港口、園區等物流戰略資源方面取得積極進展。
（六）互聯互通、一體化發展，區域物流進一步優化基礎設施加強互聯互通。全年公路水路投資增速高達9.2%，其中公路投資預計增長11.4%，鐵路全年預計完成投資8000億元。物流園區、物流中心等基礎設施仍是地方政府支持重點。傳化公路港推出“智慧公路港”模式，在青島、天津等地興建公路智慧型網路平臺體系。“一帶一路”戰略受到全球矚目，基礎設施互聯互通取得成效。國際貨運班列加快整合，西、中、東三條中歐鐵路通道加緊建設，預計全年將開行300列。國家物流大通道建設開始起步，優化區域物流通道網路佈局。安吉物流、長久物流、中鐵特貨等企業積極推進汽車鐵路物流和滾裝物流發展。魯遼陸海貨滾甩掛運輸大通道航線實現首航。甩掛運輸、海鐵聯運等多式聯運有新的進展。“無水港”“無軌貨場”“虛擬空港”“卡車航班”等新的物流組織方式促進多種運輸方式互聯互通。
區域物流一體化加速。按照區域發展戰略要求，京津冀、長江經濟帶、廣東地區三大區域通關一體化改革全面實施。京津冀三地簽署多項物流合作協定，推進物流業協同發展。長江經濟帶啟動綜合立體交通走廊建設，完善區域綜合交通運輸體系。廣東、天津、福建再設三個自由貿易園區，推動更高水準對外開放。鄭州、武漢多地啟動區域物流中心建設，完善物流基礎條件和政策環境。
（七）政府重視行業發展，治理環境持續向好基礎性工作穩步推進。《物流標準化中長期發展規劃》編制工作啟動，截至2014年底，我國已發佈的各類物流標準超過800項。物流教育培訓成效顯著，全國已有470多所本科院校、1000多所高職高專院校開設了物流專業，已有30多萬人取得相關物流資格證書。物流業信用體系建設獲得多部門支持，政府和協會積極探索專業物流領域信用建設。物流安全引發社會關注，公路安全生命防護工程啟動，危化品貨物運輸加強管理，強化重大風險源報備制度。國家提出節能減排階段性目標，物流業減排壓力加大。多地出臺新能源汽車補貼政策，物流和快遞用車成為支持重點。
物流政策環境持續改善。有關部門發佈一系列支持物流業發展的政策檔。國家發改委支持冷鏈物流、糧食物流、公共資訊平臺和物流誠信建設，國家級示範物流園區工程已完成前期設計；交通運輸部重視物流通道建設，繼續開展甩掛運輸試點和城市配送便利通行工作，積極推進車型標準化；商務部繼續開展城市共同配送示範試點，商貿物流標準化、電子商務與快遞協同發展試點工作啟動；工信部加強物流資訊化引導，開展物流供應鏈推進工作；郵政局全面開放國內包裹快遞市場，簡化快遞資質審批。全國現代物流工作部際聯席會議加強政策協調，部門間統籌協調機制有望加強。《中長期規劃》發佈後，有關部門積極推進政策落實，《促進物流業發展三年行動計畫》（以下簡稱三年行動計畫）正式出臺，明確了五個方面、62項重點工作任務的牽頭部門以及具體目標和完成時限。
總體來看，2014年我國物流業順應經濟發展“新常態”，總體運行保持了較強的發展韌性。但是我們也要看到，物流整體市場環境較為嚴峻，企業經營仍然困難，產業間合作還有很大空間。中物聯監測的重點物流企業收入利潤率持續走低，地方保護、不正當競爭、誠信體系缺失等問題依然存在，資金短缺、人才短缺問題難以緩解，創新驅動的內生機制還沒有建立，企業經營壓力持續加大。與此同時，國家支援物流業發展的政策有待落實，物流企業審批多、收費高、行路難和稅負重等問題還沒有實質性改善。這些都對物流業在“新常態”下轉型升級，健康發展提出了嚴峻挑戰。
二、2015年我國物流業發展展望當前，世界經濟仍處在國際金融危機後的深度調整期，我國經濟發展步入“新常態”。就物流業面臨的形勢來看，正處於產業地位的提升期、現代物流服務體系的形成期和物流強國的建設期。
《中長期規劃》明確了物流業在國民經濟發展中的基礎性、戰略性地位，極大地提升了產業地位，也對物流業發展提出了新的更高要求。物流業只有適應經濟發展的“新常態”，通過調整市場結構、轉換經營模式，加快產業升級和創新驅動，才能取得應有的產業地位。
到2020年，基本建立佈局合理、技術先進、便捷高效、綠色環保、安全有序的現代物流服務體系，是《中長期規劃》提出的戰略目標。現代物流服務體系，需要物流需求的專業化、社會化，物流企業的規模化、集約化，也需要物流基礎設施的一體化、網路化以及法制化的營商環境。
同時，我們也要清楚地看到，我國是物流大國但不是物流強國，成本高、效率低、集約化水準不高、產業支撐度不足，誠信、標準、人才、安全、環保等“軟實力”不強，尚不能滿足現代物流國際競爭的需要。
我們要充分認識物流業發展“三期疊加”的階段性特徵，準確把握新的趨勢。
從物流需求看，隨著消費對經濟貢獻增大，消費需求將成為主要推動力。以終端消費者為物件，個性化、多樣化的物流體驗成為電子商務條件下消費者的核心訴求。企業物流需求加快向供應鏈延伸，專業化、一體化的物流服務成為增長點。城鎮化的加速推進，農村物流和社區物流潛力巨大。
從發展方式看，隨著增長速度放緩，品質與效率的提升成為市場衡量標準。物流企業更加注重服務體驗和解決方案，穩步提高服務能力和運行效率。企業聯盟合作成為常態，產業融合加快發展。資源分享、合作共贏、可持續發展的產業生態圈正在形成。
從內生動力看，隨著市場競爭層次的提升，整合與創新助推轉型升級。企業流程再造、兼併重組、聯盟合作更加普遍，功能整合、組織整合、資訊整合和平臺整合充分發揮資源利用效率。技術創新、組織創新、模式創新、管理創新成為發展新引擎，打造差異化競爭優勢，培育核心競爭力，才能引領企業搶佔競爭制高點。
從外部拉力看，隨著市場開放和互聯網經濟的發展，資本和技術驅動力度加強。更多的外部企業將攜資本優勢跨界進入物流市場，依託互聯網經濟的新模式改變原有的遊戲規則，物流市場格局將加快調整，加速洗牌。
從資源要素看，隨著各類資源要素全面緊缺，物流業已經進入高成本時代。物流用地落實難，倉庫租金仍將延續持續上漲態勢。人口老齡化日趨發展，企業“員工荒”現象加劇，勞動力成本逐年上漲。企業加大設施設備和資訊系統投入，資金壓力加大。對存量資源的調整和增量資源的優化大有文章可做。
從基礎設施看，隨著國家基礎設施投資進入新階段，物流基礎設施網路初步成型。鐵路運能進入集中釋放期，原有運輸格局加快調整。“五縱七橫”公路網和“八縱八橫”鐵路網已經形成，物流園區、物流中心等物流節點初具規模，物流基礎設施互聯互通，網路後發優勢明顯，對行業發展的“硬約束”逐步消退。
從環境約束看，隨著國家和社會對生態環境的重視，綠色低碳物流成為趨勢。環境承載能力達到或接近上限，國家應對氣候變化力度加強，還將出臺更加嚴格的節能環保政策，環境對行業發展的約束力加大，倒逼綠色低碳迴圈物流體系建設。
從政策調控看，隨著《中長期規劃》和三年行動計畫的落實，現代物流工作部際聯席機制逐步完善，物流業政策環境將趨於寬鬆，統一開放、競爭有序、監管有力的現代物流管理體制逐步完善。
這些趨勢表明，我國物流業適應經濟發展“新常態”，將進入以轉型升級為主線的發展新階段，物流業將逐步從追求規模速度的粗放式增長轉變為品質效率集約式增長，從增量擴能為主轉變為調整存量、做優增量並存的深度調整，從要素驅動、投資驅動轉變為整合發展、創新驅動，逐步釋放發展潛力。
2015年是全面完成“十二五”規劃的收官之年，也是《中長期規劃》和三年行動計畫的啟動之年，物流業發展面臨新的機遇和挑戰，企業要有新思路、新模式、新對策。我們應該更加關注客戶需求的新變化，不斷開發個性化、體驗式服務，著力提升服務品質；更加關注物流服務的新市場，向農村、社區延伸服務鏈條，同時利用好國際市場，著力拓展物流服務網路；更加關注組織經營的新模式，特別注意資本和技術驅動對傳統經營模式的顛覆性創新，著力形成市場競爭新優勢；更加關注物流新技術特別是資訊技術的推廣應用，通過大資料、雲計算、物聯網、移動互聯網等新興技術，改造業務流程、組織架構和業務模式，著力提升運行效率；更加關注物流人才培養，加強教育培訓，持續投資於人，著力提高績效水準；更加關注承擔社會責任，堅持守法經營、誠信經營，大力發展綠色物流，積極服務社會、回報社會、造福社會，著力塑造物流新形象；更加關注行業協會的建設與發展，著力發揮協會橋樑和紐帶作用。同時，我們也要注意防控和化解市場風險、技術風險、重組風險、資金風險、法律風險、信用風險，處理好增長與穩定的關係，通過改革創新推動整合優化、增進效率，有序推進全行業轉型升級。
隨著《中長期規劃》和三年行動計畫開始實施，我們也希望政府有關部門進一步加大改革開放和法治建設力度，加強部門間的統籌協調，形成促進物流業健康發展的合力。業界迫切希望困擾物流企業發展的稅收、交通、用地、審批、融資等方面的政策得到落實，一些長期制約行業發展的問題取得突破。中國物流與採購聯合會作為行業社團組織，將繼續加強調查研究、積極反映企業訴求、協助政府推進政策落地，為物流業發展適應“新常態”做出新的貢獻。