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本書旨在提高中國的財富管理顧問能夠達成大單交易所需的專業知識水平及營銷實踐能力。
中國個人財富積累進入峰值期，高淨值人士無論從數量還是追求高端金融服務的需求都已臨近爆發，在未來相當長的時期內都會是各金融機構最希望獲得的客戶群體。針對高淨值人士目前的財富管理，服務於此的商業銀行、保險公司、三方財富管理公司、券商、基金、信託公司等金融機構的前端業務人員卻面臨專業知識與專業技能嚴重缺乏的問題，導致與高淨值人士平等對話困難、診斷與開方能力缺失、銷售技巧不得當。
本書作者以在財富管理培訓領域近十年的沉澱，通過對高淨值客戶的深度研究，以及對從業人員困境現狀的總結，構建出財富管理前端業務人員需要具備的核心知識體系的四個重要緯度，即“資商、法商、稅商、企商”，以及如何學以致用地將上述專業知識通過科學營銷方法“問導法”釋放專業價值，即可謂“四商一法”。
其中，資商板塊著重解讀與財富管理密切相關的宏觀經濟、大類資產原理以及資產配置 實務；法商板塊著重解讀高淨值人士的多重財富法律風險以及財富法律風險防範的法律工具； 稅商板塊著重解讀高淨值人士在涉內涉外的企業經營、移民、投資、貿易及傳承等方面涉及的稅務風險與稅務規劃；企商板塊著重解讀基於企業生命週期視角下的企業主個人、家庭與 企業綜合財富管理；問導法著重解讀怎樣通過大單視角的科學問話體系真正實現高淨值人士對自身需求的認知，從而觸發購買欲望。
中國個人財富積累進入峰值期，高淨值人士無論從數量還是追求高端金融服務的需求都已臨近爆發，在未來相當長的時期內都會是各金融機構最希望獲得的客戶群體。針對高淨值人士目前的財富管理，服務於此的商業銀行、保險公司、三方財富管理公司、券商、基金、信託公司等金融機構的前端業務人員卻面臨專業知識與專業技能嚴重缺乏的問題，導致與高淨值人士平等對話困難、診斷與開方能力缺失、銷售技巧不得當。
本書作者以在財富管理培訓領域近十年的沉澱，通過對高淨值客戶的深度研究，以及對從業人員困境現狀的總結，構建出財富管理前端業務人員需要具備的核心知識體系的四個重要緯度，即“資商、法商、稅商、企商”，以及如何學以致用地將上述專業知識通過科學營銷方法“問導法”釋放專業價值，即可謂“四商一法”。
其中，資商板塊著重解讀與財富管理密切相關的宏觀經濟、大類資產原理以及資產配置 實務；法商板塊著重解讀高淨值人士的多重財富法律風險以及財富法律風險防範的法律工具； 稅商板塊著重解讀高淨值人士在涉內涉外的企業經營、移民、投資、貿易及傳承等方面涉及的稅務風險與稅務規劃；企商板塊著重解讀基於企業生命週期視角下的企業主個人、家庭與 企業綜合財富管理；問導法著重解讀怎樣通過大單視角的科學問話體系真正實現高淨值人士對自身需求的認知，從而觸發購買欲望。
作者簡介
薛楨梁
明業國際金融認證標準（上海）有限公司 董事長，中國家族財富管理營銷寶典“四商一法”創始人。
美國伊利諾理工學院金融市場與交易碩士，美國認證金融理財師。曾任美國林肯金融集團亞裔市場總監、美國大都會金融服務公司芝加哥地區金融規劃部總監、國信人壽上海營業總部總經理，北京金融培訓中心主任。2007年曾參與主持了將國際金融理財師CFP®資格認證引入中國金融業，並使此證書成為中國零售金融業最權威的認證標準。在美國高淨值客戶財富管理領域有多年實踐經驗，擅長遺產規劃和家族財富管理，其服務的客戶家庭平均淨資產過千萬美元；曾為工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯泰大都會保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機構講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高淨值客戶服務營銷方面的頂級專家。
鄔瑜駿 博士 CFA / FRM / CFP®
財金通教育投資股份有限公司 董事
陸家嘴財富管理培訓中心 總裁
蔡昶 律師
上海承以信律師事務所 創始合夥人
原北京大成（上海）律師事務所 合夥人
徐祖明 註冊會計師
德勤華東區全球企業稅服務 領導合夥人
德勤中國政府及公共服務 領導合夥人
蔣辰逵 律師
上海承以信律師事務所 高級合夥人
宮雅敏 美國財務規劃師
中美聯泰大都會人壽保險有限公司 大客戶首席專家顧問
周暢
明業國際金融認證標準（上海）有限公司 總經理
明業國際金融認證標準（上海）有限公司 董事長，中國家族財富管理營銷寶典“四商一法”創始人。
美國伊利諾理工學院金融市場與交易碩士，美國認證金融理財師。曾任美國林肯金融集團亞裔市場總監、美國大都會金融服務公司芝加哥地區金融規劃部總監、國信人壽上海營業總部總經理，北京金融培訓中心主任。2007年曾參與主持了將國際金融理財師CFP®資格認證引入中國金融業，並使此證書成為中國零售金融業最權威的認證標準。在美國高淨值客戶財富管理領域有多年實踐經驗，擅長遺產規劃和家族財富管理，其服務的客戶家庭平均淨資產過千萬美元；曾為工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯泰大都會保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機構講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高淨值客戶服務營銷方面的頂級專家。
鄔瑜駿 博士 CFA / FRM / CFP®
財金通教育投資股份有限公司 董事
陸家嘴財富管理培訓中心 總裁
蔡昶 律師
上海承以信律師事務所 創始合夥人
原北京大成（上海）律師事務所 合夥人
徐祖明 註冊會計師
德勤華東區全球企業稅服務 領導合夥人
德勤中國政府及公共服務 領導合夥人
蔣辰逵 律師
上海承以信律師事務所 高級合夥人
宮雅敏 美國財務規劃師
中美聯泰大都會人壽保險有限公司 大客戶首席專家顧問
周暢
明業國際金融認證標準（上海）有限公司 總經理
目次
引言
四商一法概論 私人/ 家族財富管理客戶端業務實踐系統
第一部分
資商篇 高淨值客戶資產配置及大類金融資產原理解讀
導言
第1 章 宏觀經濟背景下的大類資產輪動規律
第2 章 股權類投資市場與產品
第3 章 債權類投資市場與產品
第4 章 外匯與貴金屬市場與產品
第5 章 另類投資核心產品
第6 章 資產配置核心流程及原理
第二部分
法商篇 高淨值客戶的財富法律風險及其防控策略
導言
第7 章 私人財富的法律風險梳理
第8 章 私人財富安全的法律工具
第9 章 私人財富安全法律基礎之婚姻家庭法律
第10 章 私人財富安全法律基礎之公司法
第三部分
稅商篇 財富管理視角下的企業主稅務籌劃全景解析 189
導言
第11 章 企業主個人所得稅概述
第12 章 中國企業稅收體制
第13 章 大數據時代――FATCA和CRS
第14 章 企業主及家庭角度――移民及海外投資
第四部分
企商篇 企業生命週期視角下的企業主財富管理全景解析
導言
第15 章 創立階段
第16 章 微型階段
第17 章 小型階段
第18 章 中型階段
第19 章 大型階段
第五部分
問導法 大單成交 347
導言
第20 章 問導法――理論篇
第21 章 問導法――案例篇
四商一法概論 私人/ 家族財富管理客戶端業務實踐系統
第一部分
資商篇 高淨值客戶資產配置及大類金融資產原理解讀
導言
第1 章 宏觀經濟背景下的大類資產輪動規律
第2 章 股權類投資市場與產品
第3 章 債權類投資市場與產品
第4 章 外匯與貴金屬市場與產品
第5 章 另類投資核心產品
第6 章 資產配置核心流程及原理
第二部分
法商篇 高淨值客戶的財富法律風險及其防控策略
導言
第7 章 私人財富的法律風險梳理
第8 章 私人財富安全的法律工具
第9 章 私人財富安全法律基礎之婚姻家庭法律
第10 章 私人財富安全法律基礎之公司法
第三部分
稅商篇 財富管理視角下的企業主稅務籌劃全景解析 189
導言
第11 章 企業主個人所得稅概述
第12 章 中國企業稅收體制
第13 章 大數據時代――FATCA和CRS
第14 章 企業主及家庭角度――移民及海外投資
第四部分
企商篇 企業生命週期視角下的企業主財富管理全景解析
導言
第15 章 創立階段
第16 章 微型階段
第17 章 小型階段
第18 章 中型階段
第19 章 大型階段
第五部分
問導法 大單成交 347
導言
第20 章 問導法――理論篇
第21 章 問導法――案例篇
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