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本書將金融營銷理論重新梳理，把營銷知識、金融知識融合到每一章內容之中。本書共十章，內容分別是：概述、客戶經理、金融營銷戰略、客戶調研、營銷環境分析、金融營銷策略、與客戶合作、營銷策劃、客戶關係管理、企業形象。本書的編寫本著“務實”“有用”的精神，旨在培養既精通金融營銷理論知識又具有金融營銷實戰能力、既能迅速適應營銷崗位又具有發展潛力的金融營銷專業人才。
本書可作為金融類專業本科、高職學生的教學用書，也可作為從事金融管理實際工作的人員學習與參考。
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