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雖然企業家傾盡一生心力創造了大量財富，但這僅僅代表的是企業家賺錢的能力，並不等同於他們具備管理財富的必要技能。在理性、可持續地打造屬自己的財富管理系統之前，投資者的首要任務是樹立健康的財富觀，重新審視財富管理這門學科。財富管理是集利率理論、現代投資理論、風險管理、生命週期理論及家庭金融理論等專業知識於一體的綜合性經濟活動。從供給角度而言，財富管理機構通過投資組合的構造和風險管理為客戶提供一系列的產品組合。從需求的角度看，投資者需要瞭解自身的生命週期階段，並以家庭為單位進行投融資規劃，進而實現家庭的效用最大化。本書通過介紹現金類、固收類、權益類、另類投資、保障類資產的特徵來進行配置資產，達到財富的保全和增值的目的，讓財富創造幸福。
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