小微企業貸款調查技術（簡體書）

本書作者曾在國有銀行和股份制銀行工作，有十餘年授信工作經驗，目前專職從事鋃行業務培訓。本書分為財務分析、非財務分析、貸款調査方法三個部分。作者首先從財務分析入手，介紹了如何分《三大報表（資產負債表、利潤表和現金流量表）。接著介紹如何做非財務分析，從三個維度――"天時、地利人和"，即時間、地點、人物三個方面詳細展幵。作者指出，財務分析偏客觀，非財務分析偏主觀，財務分H重在分析現在，非財務分析重在預測未來。在實踐當中，要充分考慮各種貸款風險。本書第三部分是方法論介紹小微企業貸款的調査方法。本書介紹了大量授信風險案例，以作者親身經歷的案例為基礎，同時結合培訓時在各家銀行遇到的真§案例，總結貸款共性，發現授信規律。本書介紹的分析手段和調査方法，，作者在過去五年中反復和學員及同行探討，並根據反饋不斷改進，1後形成本書的主體內容。本書附彔以表格形式系統介紹了貸款調査方法，可作為模板使用。

王團結，

專職講師，主要從事銀行信貸業務培訓與諮詢。曾先後供職於國有銀行、股份制銀行，從事零售與小微等崗位工作。從2014年開始，累計為全國各地200多家銀行機構提供服務，服務內容包括小微信貸營銷、風控、清收等方面的培訓與諮詢。著有《小微企業貸款調查技術》《我是銀行客戶經理》。

銀行一線人員實戰經驗，立足財務分析、非財務分析、貸款調查手段三個維度，贈送貸款調查實用模板

前言 “中西醫結合”調查法

第1章 資產負債表分析 / 1

1.1 固定資產：有恆產者有恒心 / 3

1.1.1 有恆產者有恒心 / 3

1.1.2 房地產調查 / 4

1.1.3 汽車的“光環效應” / 7

1.1.4 機器設備調查 / 9

1.1.5 案例分析 / 12

1.2 存貨：企業經營的“脈象” / 16

1.2.1 存貨的清查方法 / 16

1.2.2 存貨造假的方式 / 17

1.2.3 以存貨為中心的財務分析 / 22

1.3 應收賬款：看不見的資產 / 26

1.3.1 應收賬款的查證方式 / 26

1.3.2 應收賬款查證的內容 / 28

1.3.3 以應收賬款為中心的財務分析 / 29

1.4 負債：壓垮駱駝的稻草 / 31

1.4.1 合理利用金融杠杆 / 31

1.4.2 從眾心理是金融行業的大敵 / 32

1.4.3 過度融資 / 33

1.4.4 隱性負債 / 34

1.4.5 應付帳款分析 / 41

1.4.6 擔保圈風險分析 / 42

1.4.7 關聯企業負債分析 / 44

1.4.8 負債的變動分析 / 45

第2章 利潤表分析 / 49

2.1 銷售收入的調查方法 / 49

2.1.1 通用核定方法 / 49

2.1.2 專用核定方法 / 53

2.1.3 以銷售收入為核心的財務分析 / 58

2.2 利潤核算方法 / 59

2.2.1 成本費用核算法 / 59

2.2.2 同業比較法 / 61

2.2.3 權益校驗法 / 62

2.3 透視盈利能力:競爭戰略與競爭優勢 / 62

2.3.1 看透龐氏騙局、僵屍企業 / 63

2.3.2 小微企業的分散產業結構 / 64

2.3.3 三種基本競爭戰略 / 67

2.3.4 競爭優勢：五力模型 / 73

2.3.5 商業模式 / 77

第3章 現金流量表分析 / 80

3.1 現金流的調查方法 / 81

3.2 偽造現金流的方法 / 83

3.3 現金流分析 / 85

3.4 貸款資金流向 / 86

3.5 還貸過橋資金 / 87

3.6 還款方案要與現金流吻合 / 90

第4章 天時 / 93

4.1 天象：行業分析的作用 / 94

4.1.1 時勢造英雄 / 94

4.1.2 行業分析的作用 / 96

4.1.3 信貸行業分析的特殊性 / 99

4.1.4 行業信貸風險管理需要澄清的誤區 / 100

4.2 信貸週期：寒來暑往 / 102

4.2.1 上海鋼貿行業案例反思 / 103

4.2.2 經濟週期的形成 / 106

4.2.3 行業的週期性分類 / 112

4.2.4 怎樣防範週期性行業風險 / 116

4.3 行業生命週期：盛極而衰 / 122

4.3.1 行業生命週期 / 124

4.3.2 行業生命階段的區分標準 / 133

4.3.3 對於不同生命週期行業的差異化授信政策 / 133

4.4 產業政策：“借東風” / 140

4.4.1 產業政策為什麼會失敗 / 142

4.4.2 三種產業政策 / 145

第5章 地利 / 149

5.1 地區供應鏈 / 149

5.1.1 工業區位理論 / 151

5.1.2 產業鏈 / 153

5.1.3 產業集群 / 156

5.1.4 產業轉移 / 158

5.2 城市商圈 / 161

5.2.1 商戶業態 / 162

5.2.2 中心地(商圈)理論 / 163

5.2.3 店鋪選址 / 166

5.3 地區信用環境 / 167

5.3.1 信用環境的重要性 / 168

5.3.2 決定信用環境的兩大要素 / 169

5.3.3 信用環境的變化 / 170

第6章 人和 / 175

6.1 企業家精神 / 175

6.1.1 銀行是為企業家服務的 / 175

6.1.2 創新精神 / 177

6.1.3 冒險精神 / 182

6.1.4 敬業精神 / 184

6.2 企業生命週期 / 187

6.2.1 企業生命週期理論 / 188

6.2.2 企業變老的原因 / 189

6.2.3 企業生命週期理論在授信方面的應用 / 191

6.2.4 初創期：潛龍在淵 / 193

6.2.5 成長期：躍龍在淵 / 194

6.2.6 成熟期：飛龍在天 / 200

6.2.7 衰退期：亢龍有悔 / 202

6.3 多元化經營風險 / 206

6.3.1 多元化成功概率極低 / 207

6.3.2 多元化成功的條件 / 210

6.3.3 多元化轉型的風險 / 212

第7章 貸款調查方法 / 215

7.1 當事人陳述：實話好說，謊話難編 / 215

7.1.1 問前的準備 / 216

7.1.2 問的節奏 / 218

7.1.3 問的技巧 / 224

7.1.4 交叉詢問技術 / 229

7.1.5 客戶幾種常見的表演套路 / 230

7.1.6 調查人員的常見錯誤 / 236

7.2 證人證言：兼聽則明，偏信則暗 / 237

7.2.1 信息來源渠道：向渾水公司學調查 / 238

7.2.2 網絡信息調查渠道 / 245

7.2.3 信息的處理 / 248

7.3 書面材料：口說無憑，立字為據 / 249

7.3.1 調查信息紙質化技術 / 250

7.3.2 養成眼見為實的調查習慣 / 251

7.3.3 財產證明 / 252

7.3.4 征信報告分析 / 253

7.3.5 經營憑證 / 255

7.3.6 假印章的識別 / 258

7.4 現場考察：耳聽為虛，眼見為實 / 259

7.4.1 現場考察的流程 / 260

7.4.2 現場考察的內容 / 263

7.4.3 現場造假的情形 / 268

7.5 調查信息分析 / 270

7.5.1 信貸情報分析的方法 / 271

7.5.2 信貸分析中的認知誤區 / 276

7.5.3 事後複盤 / 280

附 錄 信貸調查實用問題大全 / 282

附錄A 小額貸款交叉詢問問題大全(貸款20萬元以下) / 282

附錄B 信貸調查手冊(貸款20萬元以上) / 285

參考文獻 / 307