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本書的內容盡量以人們一般生活中，常用到的投資理財常識為主，祈能兼顧學堂上課所需、亦能讓坊間讀者為理財所用。各章皆有相關實務案例與解說，再搭配實務例題Excel說明，讓理論與實務相結合。希望藉由本書深入淺出的詮釋，引領讀者進入投資理財的領域。
作者簡介
作者簡介
李顯儀
學歷：
國立中正大學財務金融所博士
現職：
正修科技大學金融管理系副教授
國立中山大學經濟研究所兼任副教授
實務經歷：
◎元富證券債券部 交易員
◎台灣財務金融產業工會 學術顧問
◎馬玉山食品公司 財務諮詢顧問
學術著作：
已發表近40餘篇學術論文，數篇刊登於國內外TSSCI、SSCI、FLI等知名期刊；並獲2015年（第五屆）管理科學會－聯電經營管理論文優等獎
專書著作：
◎財務管理
◎餐旅財務管理
◎國際財務管理
◎投資學
◎貨幣銀行學
◎金融市場
◎基金管理
◎期貨與選擇權
◎金融創新-商品與模式
◎數位金融與金融科技
◎投資理財規劃
◎金融與證券投資實務
李顯儀
學歷：
國立中正大學財務金融所博士
現職：
正修科技大學金融管理系副教授
國立中山大學經濟研究所兼任副教授
實務經歷：
◎元富證券債券部 交易員
◎台灣財務金融產業工會 學術顧問
◎馬玉山食品公司 財務諮詢顧問
學術著作：
已發表近40餘篇學術論文，數篇刊登於國內外TSSCI、SSCI、FLI等知名期刊；並獲2015年（第五屆）管理科學會－聯電經營管理論文優等獎
專書著作：
◎財務管理
◎餐旅財務管理
◎國際財務管理
◎投資學
◎貨幣銀行學
◎金融市場
◎基金管理
◎期貨與選擇權
◎金融創新-商品與模式
◎數位金融與金融科技
◎投資理財規劃
◎金融與證券投資實務
目次
第一篇 投資商品
第一章 投資理財規劃概論
1-1 投資概論
1-2 投資商品類型
1-3 理財規劃
本章習題
第二章 基礎金融商品
2-1 股權類型商品
2-2 固定收益證券類型商品
2-3 銀行存款類型商品
2-4 其他類型商品
本章習題
第三章 衍生性金融商品
3-1 期貨商品
3-2 選擇權商品
3-3 權證商品
3-4 指數投資證券
3-5 其他衍生性商品
本章習題
第四章 基金商品
4-1 基金概論
4-2 基本類型基金
4-3 證券化類型基金
4-4 基金交易實務
本章習題
第二篇 投資分析與策略
第五章 市場基本面分析
5-1 非經濟面分析
5-2 總體經濟指標分析
5-3 產業面分析
本章習題
第六章 商品投資分析
6-1 股票投資分析
6-2 基金投資分析
6-3 期貨投資分析
6-4 選擇權投資分析
6-5 權證投資分析
本章習題
第七章 商品投資策略
7-1 股票投資策略
7-2 基金投資策略
7-3 期貨投資策略
7-4 選擇權投資策略
7-5 權證交易策略
7-6 商品間套利策略
本章習題
第三篇 理財規劃
第八章 保險規劃
8-1 保險簡介
8-2 人身保險
8-3 財產保險
8-4 保險的保障規劃
本章習題
第九章 稅務規劃
9-1 稅務簡介
9-2 所得稅務規劃
9-3 贈與稅務規劃
9-4 遺產稅務規劃
9-5 不動產稅務規劃
本章習題
第十章 信託規劃
10-1 信託簡介
10-2 信託類型
10-3 信託運用規劃
本章習題
附錄
中英索引
教學活動
第一章 投資理財規劃概論
1-1 投資概論
1-2 投資商品類型
1-3 理財規劃
本章習題
第二章 基礎金融商品
2-1 股權類型商品
2-2 固定收益證券類型商品
2-3 銀行存款類型商品
2-4 其他類型商品
本章習題
第三章 衍生性金融商品
3-1 期貨商品
3-2 選擇權商品
3-3 權證商品
3-4 指數投資證券
3-5 其他衍生性商品
本章習題
第四章 基金商品
4-1 基金概論
4-2 基本類型基金
4-3 證券化類型基金
4-4 基金交易實務
本章習題
第二篇 投資分析與策略
第五章 市場基本面分析
5-1 非經濟面分析
5-2 總體經濟指標分析
5-3 產業面分析
本章習題
第六章 商品投資分析
6-1 股票投資分析
6-2 基金投資分析
6-3 期貨投資分析
6-4 選擇權投資分析
6-5 權證投資分析
本章習題
第七章 商品投資策略
7-1 股票投資策略
7-2 基金投資策略
7-3 期貨投資策略
7-4 選擇權投資策略
7-5 權證交易策略
7-6 商品間套利策略
本章習題
第三篇 理財規劃
第八章 保險規劃
8-1 保險簡介
8-2 人身保險
8-3 財產保險
8-4 保險的保障規劃
本章習題
第九章 稅務規劃
9-1 稅務簡介
9-2 所得稅務規劃
9-3 贈與稅務規劃
9-4 遺產稅務規劃
9-5 不動產稅務規劃
本章習題
第十章 信託規劃
10-1 信託簡介
10-2 信託類型
10-3 信託運用規劃
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