財團法人台北金融研究發展基金會

認識CFP的十堂課

作者：CFP研發小組 出版社：財團法人台北金融研究發展基金會 出版日：2006/09/01 裝訂：平裝

完整介紹CFP認證之精神、制度、及發展在金融愈趨自由化、國際化的時代，消費者能針對其不同需求，選擇迥異之產品，商品的疆界破除，選擇更多樣化，可惜的是，在此進步的同時，投資人反而更不知所措，關鍵在於，從業人員在龐大的業績銷售壓力下，扭曲了其所扮演角色之價值，大量不顧權益的銷售話術，取代正確諮詢流程，混淆了投資大眾，更考驗其道德良心價值。 CFP的誕生，對於從業人員而言，其價值為何？對於消費者而言，

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2.

投資規劃－CFP認證系列課程IV

作者：CFP認證系列課程-「投資規劃」研發小組 出版社：財團法人台北金融研究發展基金會 出版日：2007/12/01 裝訂：平裝

在香港、台灣、中國大陸先後加入國際理財顧問認證協會總會，正式成為FPSB的會員國後，中國大陸於2006年10月、2007年7月，以及香港於2007年6月分別舉辦大中華區的跨區認證培訓考試，凡通過測驗者即可取得中國大陸或香港認證的CFPTM，此舉除了啟動CFPTM跨國認證的機制、突顯其國際級證照的價值，更代表CFPTM已成為兩岸三地理財規劃產業的新里程碑。而身為台灣理財顧問認證協會（FPAT）認

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3.

風險管理與保險規劃－理財規劃顧問實用法典II

作者：理財規劃顧問實用法典-「風險管理與保險規劃」研發小組 出版社：財團法人台北金融研究發展基金會 出版日：2007/04/01 裝訂：平裝

理財規劃顧問業務，在2003年正式引進台灣之「CFP」、「RFC」等國際性金融證照，配合財富管理業務的興起，二者的互動緊密結合，將是未來金融機構勝出的關鍵，而規劃下所需商品與相關聯的法令規章，如何掌握之，應是CFP等理財規劃顧問的核心課題，尤其跨產品別的整合、設計與服務，無疑是此一「創新與研發」的碁石。而彙總相關理財規劃法規予以彙總，更是此碁石的重要前提。有感於此，財團法人台北金融研究發展基金

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4.

租稅與財產移轉規劃－CFP認證系列課程V

作者：CFP認證系列課程-「租稅與財產移轉規劃」研發小組 出版社：財團法人台北金融研究發展基金會 出版日：2007/12/01 裝訂：平裝

在香港、台灣、中國大陸先後加入國際理財顧問認證協會總會，正式成為FPSB的會員國後，中國大陸於2006年10月、2007年7月，以及香港於2007年6月分別舉辦大中華區的跨區認證培訓考試，凡通過測驗者即可取得中國大陸或香港認證的CFPTM，此舉除了啟動CFPTM跨國認證的機制、突顯其國際級證照的價值，更代表CFPTM已成為兩岸三地理財規劃產業的新里程碑。而身為台灣理財顧問認證協會（FPAT）認

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5.

基礎理財規劃－CFP認證系列課程I

作者：CFP認證系列課程-「基礎理財規劃」研發小組 出版社：財團法人台北金融研究發展基金會 出版日：2007/12/01 裝訂：平裝

在香港、台灣、中國大陸先後加入國際理財顧問認證協會總會，正式成為FPSB的會員國後，中國大陸於2006年10月、2007年7月，以及香港於2007年6月分別舉辦大中華區的跨區認證培訓考試，凡通過測驗者即可取得中國大陸或香港認證的CFPTM，此舉除了啟動CFPTM跨國認證的機制、突顯其國際級證照的價值，更代表CFPTM已成為兩岸三地理財規劃產業的新里程碑。而身為台灣理財顧問認證協會（FPAT）認

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6.

員工福利與退休金規劃－CFP認證系列課程III

作者：CFP認證系列課程-「員工福利與退休金規劃」研發小組 出版社：財團法人台北金融研究發展基金會 出版日：2007/12/01 裝訂：平裝

在香港、台灣、中國大陸先後加入國際理財顧問認證協會總會，正式成為FPSB的會員國後，中國大陸於2006年10月、2007年7月，以及香港於2007年6月分別舉辦大中華區的跨區認證培訓考試，凡通過測驗者即可取得中國大陸或香港認證的CFPTM，此舉除了啟動CFPTM跨國認證的機制、突顯其國際級證照的價值，更代表CFPTM已成為兩岸三地理財規劃產業的新里程碑。而身為台灣理財顧問認證協會（FPAT）認

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7.

基礎理財規劃－理財規劃顧問實用法典I

作者：理財規劃顧問實用法典-「基礎理財規劃」研發小組 出版社：財團法人台北金融研究發展基金會 出版日：2006/06/01 裝訂：平裝

理財規劃顧問業務，在2003年正式引進台灣之「CFP」、「RFC」等國際性金融證照，配合財富管理業務的興起，二者的互動緊密結合，將是未來金融機構勝出的關鍵，而規劃下所需商品與相關聯的法令規章，如何掌握之，應是CFP等理財規劃顧問的核心課題，尤其跨產品別的整合、設計與服務，無疑是此一「創新與研發」的碁石。而彙總相關理財規劃法規予以彙總，更是此碁石的重要前提。有感於此，財團法人台北金融研究發展基金

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8.

財務計算機的四堂課

作者：劉宗聖 出版社：財團法人台北金融研究發展基金會 出版日：2006/09/01 裝訂：平裝

「財富管理」是近年來，財務金融界很熱門的話題。不論是房屋貸款的還款計畫、子女的教育基金、個人投資理財、家庭保險，還是退休規劃全都是「財富管理」的範疇。當從業人員幫客戶進行各種規劃時，必須考慮匯率、利率、投資報酬率、及投資期間…..等要素，並且仔細精算，才能幫客戶做出仔細詳盡的財務規劃書。然而，這些精算過程既複雜又困難，不但曠工廢時，且容易出錯。一個不小心就會讓苦心耕耘，好不容易建立的專業形象大打折

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9.

員工福利與退休金規劃－理財規劃顧問實用法典III

作者：理財規劃顧問實用法典-「員工福利與退休金規劃」研發小組 出版社：財團法人台北金融研究發展基金會 出版日：2007/04/01 裝訂：平裝

理財規劃顧問業務，在2003年正式引進台灣之「CFP」、「RFC」等國際性金融證照，配合財富管理業務的興起，二者的互動緊密結合，將是未來金融機構勝出的關鍵，而規劃下所需商品與相關聯的法令規章，如何掌握之，應是CFP等理財規劃顧問的核心課題，尤其跨產品別的整合、設計與服務，無疑是此一「創新與研發」的碁石。而彙總相關理財規劃法規予以彙總，更是此碁石的重要前提。有感於此，財團法人台北金融研究發展基金

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10.

投資規劃－理財規劃顧問實用法典IV

作者：理財規劃顧問實用法典-「投資規劃」研發小組 出版社：財團法人台北金融研究發展基金會 出版日：2006/06/01 裝訂：平裝

理財規劃顧問業務，在2003年正式引進台灣之「CFP」、「RFC」等國際性金融證照，配合財富管理業務的興起，二者的互動緊密結合，將是未來金融機構勝出的關鍵，而規劃下所需商品與相關聯的法令規章，如何掌握之，應是CFP等理財規劃顧問的核心課題，尤其跨產品別的整合、設計與服務，無疑是此一「創新與研發」的碁石。而彙總相關理財規劃法規予以彙總，更是此碁石的重要前提。有感於此，財團法人台北金融研究發展基金

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11.

租稅與財產移轉規劃－理財規劃顧問實用法典V

作者：理財規劃顧問實用法典-「租稅與財產移轉規劃」研發小組 出版社：財團法人台北金融研究發展基金會 出版日：2007/04/01 裝訂：平裝

理財規劃顧問業務，在2003年正式引進台灣之「CFP」、「RFC」等國際性金融證照，配合財富管理業務的興起，二者的互動緊密結合，將是未來金融機構勝出的關鍵，而規劃下所需商品與相關聯的法令規章，如何掌握之，應是CFP等理財規劃顧問的核心課題，尤其跨產品別的整合、設計與服務，無疑是此一「創新與研發」的碁石。而彙總相關理財規劃法規予以彙總，更是此碁石的重要前提。有感於此，財團法人台北金融研究發展基金

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12.

風險管理與保險規劃－CFP認證系列課程 II

作者：CFP認證系列課程-「風險管理與保險規劃」研發小組 出版社：財團法人台北金融研究發展基金會 出版日：2007/10/01 裝訂：平裝

在香港、台灣、中國大陸先後加入國際理財顧問認證協會總會，正式成為FPSB的會員國後，中國大陸於2006年10月、2007年7月，以及香港於2007年6月分別舉辦大中華區的跨區認證培訓考試，凡通過測驗者即可取得中國大陸或香港認證的CFPTM，此舉除了啟動CFPTM跨國認證的機制、突顯其國際級證照的價值，更代表CFPTM已成為兩岸三地理財規劃產業的新里程碑。而身為台灣理財顧問認證協會（FPAT）認

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