總體環境概況

隨著資訊技術與服務的快速發展，數位相關產業市場在先進國家已逐漸定形，新進業者在拓展市場將遭遇較大阻力，故我國業者的下一個發展機會則可將目標轉移至具深具開發潛力的新興市場，例如中國大陸、東南亞、金磚國家等地區。本研究由上述三大區域中，選擇中國大陸、印尼、馬來西亞、泰國與越南、巴西、印度與俄羅斯，總共八個與台灣數位相關產業關係密切的新興國家，研究各國數位發展現況與產業相關動態。

本研究透過討論各國經濟發展概況、社會生活脈絡、數位發展政策以及數位相關領域發展現況，再重新規劃八項數位發展機會指標，並針對各國在不同項目中的發展與表現給予評分。依照本研究評比之數據，綜整新興八國的數位發展排名，其結果可依序分為領先族群的馬來西亞、中國大陸，發展程度居中的泰國、俄羅斯、巴西，以及較為落後的印尼、印度與越南。
 
根據本研究歸納，數位發展機會仍以基礎建設開發較完善的國家具有較大優勢。開發較完善的國家具有基礎設施完善、人民收入較好、社會水準較高的特質，使這些國家的人民生活對於數位服務需求較為明顯。對於較落後或地理位置較遠的國家，開發風險則相對較高，但反之進入市場後的利潤亦可能較大。本研究整理各國家的大量情報並進行剖析，提供有意進入上述市場開發的業者參考，以快速了解各國現今數位發展概況與潛在機會。

1 章 緒論 1
▍▍ 11 研究目的 1
▍▍ 12 研究對象 2
▍▍ 13 研究架構與範疇 3
▍▍ 14 研究方法 5
▍▍ 15 研究限制 7
2 章 新興市場整體經濟與數位發展評量指標 9
▍▍ 21 國家整體發展經濟指標 9
▍▍ 22 數位發展相關指標 19
3 章 中國大陸數位發展環境 31
▍▍ 31 經濟發展 31
▍▍ 32 社會與生活 35
▍▍ 33 數位發展相關政策推動 39
▍▍ 34 數位科技基礎建設 42
4 章 東南亞新興市場數位發展環境 45
▍▍ 41 印尼 45
▍▍ 42 馬來西亞 52
▍▍ 43 泰國 59
▍▍ 44 越南 65
VI
5 章 金磚國家數位發展環境 73
▍▍ 51 巴西 73
▍▍ 52 印度 79
▍▍ 53 俄羅斯 86
6 章 結論 93
▍▍ 61 國家數位發展環境總結 94
▍▍ 62 由總體環境觀點探討各國數位發展機會 100
▍▍ 63 各國數位發展機會總結 102
1 Appendix WEF全球競爭力指標構成 113
2 Appendix IMD世界競爭力指標構成 118
3 Appendix WEF網路整備指數指標構成 130

圖1-1 新興八國2011年至2015年經濟占全球經濟概況 3
圖1-2 研究架構與範疇 4
圖1-3 研究流程 6
圖2-1 WEF全球競爭力指標組成項目 11
圖2-2 IMD世界競爭力指標組成項目 16
圖2-3 WEF網路整備指數評比項目與權重 20
圖3-1 中國大陸2010年至2016年經濟發展狀況與展望 31
圖3-2 中國大陸2012年產業結構分布圖 32
圖3-3 中國大陸2008年至2012年進出口概況 33
圖3-4 人民幣2007年至2011年兌換主要貨幣走勢圖 35
圖3-5 中國大陸2008年至2012年人口結構變化 36
圖3-6 中國大陸2008年至2012年人民收入狀態 37
圖3-7 中國大陸2010年人民受教育程度 38
圖3-8 中國大陸2008年至2012年高新技術產值變化 40
圖3-9 中國大陸2008年至2012年數位基礎建設普及概況 43
圖3-10 中國大陸2011年至2012年網際網路使用者上網設備 44
圖4-1 印尼2010年至2016年經濟發展狀況與展望 45
圖4-2 印尼2012年產業結構分布圖 47
圖4-3 印尼2008年至2012年進出口概況 48
圖4-4 印尼2008年至2012年外國直接投資金額 48
圖4-5 印尼2008年至2012年數位基礎建設普及概況 51
圖4-6 馬來西亞2010年至2016年經濟發展狀況與展望 52
圖4-7 馬來西亞2012年產業結構分布圖 53
圖4-8 馬來西亞2008年至2012年進出口概況 54
圖4-9 馬來西亞2008年至2012年外國直接投資金額 55
圖4-10 馬來西亞2008年至2012年數位基礎建設普及概況 58
圖4-11 泰國2010年至2016年經濟發展狀況與展望 59
圖4-12 泰國2012年產業結構 60
圖4-13 泰國2008年至2012年進出口概況 61
圖4-14 泰國2008年至2012年外國直接投資金額 62
圖4-15 泰國2008年至2012年數位基礎建設普及概況 64
圖4-16 越南2010年至2016年經濟發展狀況與展望 65
圖4-17 越南2011年產業結構分布圖 66
圖4-18 越南2008年至2012年進出口概況 67
圖4-19 越南2007年至2011年外國直接投資金額 68
圖4-20 越南2005年至2012年消費者物價指數變動趨勢 68
圖4-21 越南2008年至2012年數位基礎建設普及概況 72
圖5-1 巴西2010年至2016年經濟發展狀況與展望 74
圖5-2 巴西2008年至2012年進出口概況 75
圖5-3 巴西2008年至2012年外國直接投資金額 76
圖5-4 巴西2010年至2012年主要數位產品出口額 77
圖5-5 巴西2008年至2012年數位基礎建設普及概況 79
圖5-6 印度2010年至2016年經濟發展狀況與展望 80
圖5-7 印度2011年產業結構分布圖 81
圖5-8 印度2008年至2012年進出口概況 81
圖5-9 印度2008年至2012年資訊科技代工產業營收 82
圖5-10 印度2007年度至2011年度外國直接投資金額 83
圖5-11 印度2008年至2012年數位基礎建設普及概況 85
圖5-12 俄羅斯2010年至2016年經濟發展狀況與展望 86
圖5-13 俄羅斯2011年產業結構分布圖 87
圖5-14 俄羅斯2008年至2012年進出口概況 88
圖5-15 俄羅斯2008年至2012年外國直接投資金額 89
圖5-16 俄羅斯2008年至2012年數位基礎建設普及概況 92
圖6-1 新興八國2013年預估國內生產毛額與經濟成長率 94
XI
圖6-2 台灣2012年與新興八國貿易狀況 95
圖6-3 新興八國2012年人均GDP與購買力平價人均GDP 96
圖6-4 新興八國2012年人類發展指數 97
圖6-5 新興八國數位基礎建設評比綜整 98
圖6-6 新興八國數位法規制度評比綜整 99
圖6-7 馬來西亞數位發展機會總評 103
圖6-8 中國大陸數位發展機會總評 104
圖6-9 泰國數位發展機會總評 105
圖6-10 俄羅斯數位發展機會總評 107
圖6-11 巴西數位發展機會總評 108
圖6-12 印尼數位發展機會總評 109
圖6-13 越南數位發展機會總評 110
圖6-14 印度數位發展機會總評 111

表2-1 WEF全球競爭力報告對經濟體之分類 11
表2-2 WEF全球競爭力報告對各類經濟體採計之項目權重 12
表2-3 新興八國2010年度至2012年度WEF全球競爭力排名 13
表2-4 新興八國（越南除外）2010年至2012年IMD世界競爭力排名 17
表2-5 新興八國2012年至2013年WEF網路整備指數排名 22
表2-6 EIU資訊科技產業競爭力指數之指標與權重 24
表2-7 新興八國2009年與2011年EIU資訊科技產業競爭力指數排名 26
表2-8 EIU數位經濟評比項目與權重 28
表2-9 新興八國2009年與2010年EIU數位經濟評比排名 29
表4-1 印尼主要省份占2012年國內生產毛額比例 46
表4-2 越南No1755/QD-TTg計畫特定目標 70
表5-1 俄羅斯科技創新特別經濟區概況 90
表6-1 新興八國數位發展機會總評 100