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大陸新興產業政策規劃大陸完善產業鏈對我之影響兩岸新興產業之競合結論與建議

新興科技剖析與應用產品發展趨勢

隨著資訊科技的快速發展與演進，各類型的軟硬體設備與應用系統，已經被大量的運用於企業內部功能的支援與執行，運用資訊科技為企業營運所帶來的效益，也早就已經被業界所肯定。因此，企業為了要更有效的整合既有系統及資源，必須不斷的提高其資訊科技應用投資（IT Spending），期能藉此降低企業營運成本及提升企業生產力。資策會產業情報研究所（MIC）於2022年初，針對臺灣營建業相關產業，囊括「資訊科技投入現況與趨勢、資訊應用解決方案建置與導入狀況、AI智慧科技應用現況、雲端服務採用情形、資安防護情形」等調查議題，進行初級資料調查（Primary Research）。本調查採用多元調查法，依據行政院主計總處的行業分類標準，擇定「建築工程業、專門營造業」等類別進行調查，以中型企業（經常性僱用員工數100～499人）及大型企業（經常性僱用員工數≧500人）之資訊部門主管（CIO）或對該公司IT應用投資具決策權主管進行電話或問卷調查。本專書即依據第一手資料的調查結果，再依據臺灣營建業者目前的資訊科技投資現況，詳實分析探討「資訊投資現況及未來趨勢」及「資訊應用解決方案、人工智慧、雲端應用、資安防護、數位轉型的現況與投資意向」，期許能提供資訊服務暨軟體業者，更深入瞭解營建業者未來可能的資訊科技應用需求方向，作為年度營運策略規劃的重要參考指南。資策會MIC已經出版發行《2023年臺灣IT Spending調查》系列專書，包括「營建業、批發零售業、金融業、製造業、醫療業」等五大產業別，全部都是由資深產業分析師進行第一手資料的深入訪談調查，是所有想要搶占商機的業者，值得信賴參考的分析數據。

隨著資訊科技的快速發展與演進，各類型的軟硬體設備與應用系統，已經被大量的運用於企業內部功能的支援與執行，運用資訊科技為企業營運所帶來的效益，也早就已經被業界所肯定。因此，企業為了要更有效的整合既有系統及資源，必須不斷的提高其資訊科技應用投資（IT Spending），期能藉此降低企業營運成本及提升企業生產力。資策會產業情報研究所（MIC）於2022年初，針對臺灣醫療照護保健業相關產業，囊括「資訊科技投入現況與趨勢、資訊應用解決方案建置與導入狀況、AI智慧科技應用現況、雲端服務採用情形、資安防護情形」等調查議題，進行初級資料調查（Primary Research）。本調查採用多元調查法，依據行政院主計總處的行業分類標準，擇定「醫療保健業、居住型照顧服務業」等類別進行調查，以中型企業（經常性僱用員工數50～499人）及大型企業（經常性僱用員工數≧500人）之資訊部門主管（CIO）或對該公司IT應用投資具決策權主管進行電話或問卷調查。本專書即依據第一手資料的調查結果，再依據臺灣醫療照護保健業者目前的資訊科技投資現況，詳實分析探討「資訊投資現況及未來趨勢」及「資訊應用解決方案、人工智慧、雲端應用、資安防護、數位轉型的現況與投資意向」，期許能提供資訊服務暨軟體業者，更深入瞭解醫療照護保健業者未來可能的資訊科技應用需求方向，作為年度營運策略規劃的重要參考指南。資策會MIC已經出版發行《2023年臺灣IT Spending調查》系列專書，包括「醫療業、營建業、批發零售業、金融業、製造業」等五大產業別，全部都是由資深產業分析師進行第一手資料的深入訪談調查，是所有想要搶占商機的業者，值得信賴參考的分析數據。

電動車的市場發展與車用電池技術息息相關。據國際能源署（IEA）統計，2022年全球車用動力電池需求量占比前三名分別為中國五成、歐洲三成、美國一成；而全球前十大車用動力電池供應商，合計囊括九成以上市場。中國大陸不僅為最大市場，亦是主要生產大國，電池龍頭廠商「寧德時代」的全球市占率逼近40%。本書匯集車用電池的重要發展趨勢，詳細剖析中國寧德時代的發展沿革、營收表現、供應鏈布局，以及產品與銷售布局。美國方面，最值得關注的是2022年提出的《降低通貨膨脹法案》（IRA），透過補貼與稅收優惠吸引歐洲、韓國等電池廠陸續在美擴廠，預料未來數年美國電動車市場將處於高成長狀態，催生車用電池市場需求。臺灣因缺乏整車廠帶動車用電池產業鏈發展，建議憑藉資通訊、功率技術優勢，從發展三電整合平台切入，藉此帶領車用電池廠商進入市場。

隨著5G正式商轉，世界各國政府與電信營運商已經展開6G通訊技術的研究。儘管當前全球通訊產業對於B5G/6G的願景仍未有具體共識，但國際標準組織或產學研界大多以2030年，作為6G正式進入商用階段的時間點。本書從國際電信聯盟（ITU）的願景出發，探討驅動6G未來發展的新興服務與應用趨勢，如全息通訊、數位雙生、多維感測、全球覆蓋等。第二章彙整主要國家與組織的最新動態，包括美國NextG聯盟、歐盟6G IA、One6G協會、日本Beyond 5G推進聯盟、中國IMT-2030(6G)推進組、南韓科學與資訊通信技術部等。同時，電信商如日本KDDI、NTT DOCOMO、NEC、韓國三星，以及國際電信設備大廠Nokia與Ericsson，也將在這場技術變革的浪潮中扮演重要角色。第三章探討6G通訊技術發展概況，包括光無線通訊技術、太赫茲技術的通訊晶片發展與挑戰、可重構智能表面（RIS）的應用，以及6G原生AI等技術等。本書第四章以「下一代行動網路聯盟」（NGMN）提出的6G三大驅動力：社會目標、市場預期、通訊營運，以及「永續的6G」或「以6G推動永續」的關鍵字，帶您前瞻6G時代不可忽略的關鍵要素。

回顧2023年資訊軟體產業，國際保護主義、貿易戰、債務和地緣政治對全球資通訊產業影響猶在，AI和ESG議題持續發酵，有助於資訊產業的成長。隨著全球ESG政策和供應鏈永續要求的推動，臺灣企業持續投資於相關的IT產品和服務。這包括碳排放監控、區塊鏈追溯和綠色金融等方向，助力企業達到永續發展目標。生成式AI為臺灣資通訊硬體和資訊服務產業帶來新的發展方向。這種技術在智慧製造、智慧醫療等領域已初步採用，並將進一步促使企業採用AI，降低成本並推廣至更多行業。此外，大型語言模型的計算需求也將推動雲端服務的增長。數位韌性和資安治理已成為公司治理的核心部分，金管會和證交所在臺灣持續強調上市櫃公司的資安規範，並隨著技術發展，企業越來越重視IT架構的資安防護。這促使對資訊安全軟硬體和資料災難備援的需求不斷增加，同時也強調了供應鏈的資安問題，「軟體物料清單」（SBOM）的概念正在形成。在全球市場變動和數位轉型浪潮中，如何結合市場需求發展跨領域的軟體應用，並配合政府創新政策以提升臺灣的資訊服務和軟體產業競爭力，成為當前產業發展的關鍵挑戰。在經濟部技術處的長期支持與指導下，《2023資訊軟體暨服務產業年鑑》順利出版。本年鑑探討全球與臺灣資訊服務暨軟體市場的發展現況與動態，剖析最新資訊軟體產業發展概況與趨勢，對政府研擬產業政策、企業組織策略規劃及學界進行產業研究，皆有所助益，也期盼能透過資訊軟體與應用服務，協助臺灣各產業和政府部門發展數位轉型的創新模式。

智慧商務包含零售、電子商務、行動支付三大領域。COVID-19疫情後的新常態，迫使業者調整佈局，形成新市場、新型態、新合作三大趨勢。本書聚焦行動支付領域，第一章分析臺灣、中國大陸、日本、韓國等地之行動支付產業發展歷程，提出臺灣業者可參考之方向。第二章為主要業者佈局，分為「通訊科技與零售商務」，如：LINE、Apple、Google、Amazon、Shopify、Starbucks、Walmart等，以及「金融與支付」，如：Mastercard、VISA、Paypal、Square等業者，從業者近期布局歸納行動支付整體發展趨勢。第三章探討全球金融科技的產業環境，歸納出「場景、平台、技術服務」等廠商布局三大重點，建議臺灣業者應發展以數據驅動之金融應用服務，並運用會員與通路基礎發展加值金融服務。內容特色‧分析臺灣、中國大陸、日本、韓國等地之行動支付產業發展歷程‧從「通訊科技與零售商務」業者以及「金融與支付」業者，近期布局歸納行動支付整體發展趨勢。‧探討全球金融科技的產業環境

美國公司OpenAI於2022年12月發表大型語言模型 ChatGPT， 2個月內註冊用戶數就突破一億，揭開人工智慧（AI）的普及應用時代。本書彙整ChatGPT與其他「生成式AI」（AI Generated Content, AIGC）的最新應用，包含藝術領域的Midjourney、Disco Diffusion、DALL·E 2、Imagen；音樂領域的Aiva、Amper、AI Duet，以及AI Gemini與Ai-Da等機器人，再加上醫療、金融、電商、客服等產業應用，交織成現階段AIGC的主要場景。然而，隨著AIGC各類應用方興未艾，也延伸出許多問題，如著作權爭議、硬體算力的軍備競賽、資安疑慮、演算法偏見，以及資訊造假等。本書綜整相關議題，協助企業掌握AIGC的利弊，甚至將可能的「弊」轉化為「利」，來爭取企業的競爭空間。

智慧商務包含零售、電子商務、行動支付三大領域。COVID-19疫情後的新常態，迫使業者調整布局，形成新市場、新型態、新合作三大趨勢。本書聚焦電子商務之發展，第一章從美國Amazon、英國Tesco、中國阿里巴巴、日本樂天、韓國Coupang等國際大廠布局，觀測全球產業走向，並對照國內產業發展與主要業者布局，歸納出三點主要趨勢與臺灣業者之機會。第二章以「通路、產品、物流、科技」四個面向，分析比較實體零售業者與電子商務業者之佈局，包括Amazon、eBay、Shopify，以及中國大陸業者阿里巴巴、京東、拚多多等。第三章提出直播電商興起之挑戰，並提出四大方針協助業者因應市場之變局，最後指出電商導入生成式AI，雖可提升營運效率，但應留意AI的當責性和永續性。內容特色‧觀測電子商務全球產業走向，並對照國內產業發展與主要業者布局‧分析比較實體零售業者與電子商務業者之佈局‧直播電商之挑戰，業者因應市場之變局

智慧商務包含零售、電子商務、行動支付三大領域。COVID-19疫情後的新常態，迫使業者調整佈局，形成新市場、新型態、新合作三大趨勢。本書聚焦零售業者的發展，探討AI與智慧顯示的應用、「零接觸」商機的新創個案，以及資安布局之影響。本書從科技業者如何切入零售，以及零售業者如何導入科技，雙向剖析智慧零售趨勢，並提出臺灣業者的獨特機會。本書科技大廠案例包括AWS、Google、IBM、Microsoft、NEC等；零售大廠案例則包括Walmart、Costco、Kroger、Albertsons、Target、TJX、Walgreens、Home Depot…等共計14間。本書最後提出「先買後付」，以及「虛實共好」等趨勢，指出新型態數位體驗將不再只是比拚效率、降低成本，也會強調細膩營造情境、因應顧客軟訴求的能力，並探討生成式AI對於客服之衝擊，以供相關業者借鏡參考。內容特色‧探討AI與智慧顯示的應用、「零接觸」商機的新創個案‧從科技業者如何切入零售，以及零售業者如何導入科技，雙向剖析智慧零售趨勢‧14間科技大廠案及零售大廠案例分析

本書為臺灣產業資訊科技投資觀測（IT Spending）系列專書之一，聚焦調查臺灣製造業在資訊科技的預算經費與人力，並包括雲端服務、資訊安全、智慧科技之投資與導入狀況。資策會MIC調查200家業者的第一手資料，區分為「民生工業」、「化學工業」、「金屬機械」、「資訊電子」共四項子產業，針對2022年業者的預期資訊人力投入、軟硬體服務，以及資訊應用解決方案（如：MES製造執行系統、CRM、HRM…）的導入，進行問卷調查。雲端服務投資方面，調查公有雲與私有雲的採用與投資狀況，觀測採用雲端服務的主要原因、關鍵影響因素，以及採用意向，有助掌握國內外主要雲端服務業者，在臺灣總體製造業的採用率。資訊安全投資調查方面，則包含資安人力的配置狀況、資安長的設置比例、資安投資金額，以及解決方案（如：網路安全、終端與行動裝置防護、物聯網安全…）的導入等。智慧科技之投資方面，除了投資總額之外，還調查自製與委外的比例、導入的狀況，以及導入的技術類型與痛點分析。

本書為臺灣產業資訊科技投資觀測（IT Spending）系列專書之一，聚焦調查臺灣醫療照護保健業在資訊科技的預算經費與人力。資策會MIC調查30家業者的第一手資料，針對2022年業者的預期資訊人力投入、軟硬體服務，以及資訊應用解決方案（如：微服務中台架構、CIS臨床資訊系統、PIS…）的導入，進行問卷調查。雲端服務投資方面，調查公有雲與私有雲的採用與投資狀況，觀測採用雲端服務的主要原因、關鍵影響因素，以及採用意向。資訊安全投資方面，調查資安人力的配置狀況、資安長的設置比例、資安投資金額，以及解決方案（如：網路安全、終端防護、物聯網安全…）的導入等。另針對業者的智慧醫療服務，調查人工智慧（Artificial Intelligence, AI）的導入狀況、導入類型（如：門診服務、住院服務…）、導入技術（如：數據分析、圖像處理…），以及痛點與教育訓練需求等項目。最後，本書還調查業者的數位轉型狀況，包括在門診、住院、急診、手術照護、輔助性醫療等服務的數位應用程度。

元宇宙（Metaverse）被視為是網際網路的3D版，將串聯彼此獨立的虛擬空間，並促進虛擬空間與現實世界間的互通移動。本書綜整元宇宙相關產業的重要議題，從如何定義元宇宙出發，描繪元宇宙生態系的輪廓，內容涵蓋Microsoft, Meta, Roblox, Realwear, Niantic, Nvidia, Sony, HTC等大廠在軟硬體的布局。本書並針對5,670件與元宇宙技術相關的美國發明專利進行分析，依據國家別、廠商別、技術領域別剖析分析結果。應用案例部分，本書區分為三大主題：教育場域包含Mindcraft, Engage XR, Labster, FundamentalVR, VictoryXR等國際公司；醫療場域則包括醫學教育、臨床手術、遠距醫療、身心健康等項目；遊戲領域則精選Roblox, Axie Infnity, Decentraland, Ｎow.gg等遊戲，剖析元宇宙時代遊戲之特性。本書最後從技術、經濟、社會、法規等四大面向觀測，提出元宇宙的產業發展重要課題與挑戰。

"自COVID-19疫情蔓延以來，智慧醫療科技發展帶給人們對於虛擬醫療及護理的接受度越來越高，包括線上醫療諮詢、生理量測與穿戴裝置、遠距照護平台等。在後疫情氛圍下，可察覺並管理自身健康之應用，或協助慢病患者監控病情等服務開始顯現其市場規模。AI能在醫療院所外長期監測病情，即時警示醫病雙方，或提供護理與復健上之建議，並加速遠距醫療保健商模形成，有助於推動多元發展健康與照護服務。醫療資訊系統自疫情以來，面臨亟需轉型之張力，不論是減少醫護人員之重工、更積極運用臨床數據等，醫療資訊大廠接連尋求與雲端大廠、醫療新創合作開發並導入創新應用。隨著既有醫療系統之整合、數據應用，及導入AI後，醫療機構之系統架構必然需要往雲端設計。於此，可預期未來雲端大廠有更多相關應用，介接上醫療資訊系統，並帶動醫療產業發展。在新創醫療發展部分，與我國鄰近且都面臨高齡少子化課題的日本在醫療新創政策已有所開展，並揭示對醫療新創領域輔導發展之沿革作法，尤其是針對AI新興醫療設備的審查原則，皆可提供我國醫療產業領域作為參考，甚或在未來，日台雙方可有技術支援及合作發展的空間。數位科技帶給人類更多元的應用，在強化身心健康的醫療領域也不例外，甚至有更優異的成效表現。近年全球環境與政經情勢不穩，加上疫後遠距工作及混合辦公模式越趨普及，企業與員工之間的關係較以往疏離許多，導致員工心理健康狀態難以受到妥善的照顧。隨著心理保健意識抬頭，主動尋求心理諮商和治療的個案數量攀升，近年醫療健康領域的延展實境（Extended Reality, XR）應用潛力備受關注，尤其「生理醫療」應用情境由於深具革命性，且成效易量化，相關XR應用方案仍舊雨後春筍，未來應用於「心理健康」治療將可望模組化。隨著智慧醫療的運用廣泛與市場快速成長，醫藥產業亦紛紛投入布局，其中主要應用於藥物開發、影像醫學與臨床試驗患者辨識、電子病歷等分析並扣合藥廠之核心業務，例如醫藥診斷為核心的廠商較為注重診斷與療法。另一方面，生技製藥產業的製造端係為Digital Twins技術實際應用案例相對較多的領域。在COVID-19疫情的影響下，已成功推助各項新興數位技術如Digital Twins在生技製藥產業的發展。隨著未來新興數位技術持續提升以及數據資料量的持續累積，Digital Twins可望在生技製藥產業有更突破性的應用發展。健康照護器材以及健身產品亦為近年醫療

回顧2021年，根據資策會MIC研究調查，2021年全球主要資訊硬體產業產值為213,214百萬美元，相較2020年185,203百萬美元成長15.1%。2021年筆記型電腦市場仍維持高成長幅度，上半年延續2020年教育筆電的訂單，下半年則是因疫情略為緩和，使商用市場的出貨回溫。伺服器方面受惠雲端服務商訂單成長帶動，使得出貨量及平均銷售價格有所提升，進一步帶動全球資訊硬體產業產值提升。除此之外，受到全球缺料、塞港等因素影響，原物料及零組件價格上漲，然而客戶願意吸收成本，導致最終產品價格提升，亦為2021年產值增高的關鍵要素之一。2022年疫情仍是左右全球經濟復甦及市場需求之重要因素，全球在疫苗分配不均、存在病毒變異風險等影響下，短期內不易達成群體免疫；另一方面，因疫情緩和程度與時程不一、各國數位化程度不一，全球經濟復甦將呈現不均衡狀態。在COVID-19第三劑疫苗施打率上升的情形下，疫情逐漸開始輕症化，各國開始思索與病毒共存的辦法，希望能讓經濟復甦更加快速。在後疫情時代，因為物流不順、產能不足導致全球出現缺料情形，各國開始思考供應鏈的自給自足，進行去全球化以防止供應鏈出現斷鏈風險；全球數位轉型加速，將使遠距上班、雲端運算、5G、人工智慧等應用普及，並進一步帶動資訊硬體產業的發展。然而全球地緣政治風險仍然影響經濟，俄烏戰爭造成的經濟損失導致2022年全球經濟成長顯著放緩並推升通貨膨脹，並促使燃料和糧食等大宗商品價格快速上漲，其中尤以開發中國家受到之打擊最大。另一方面，隨著2050淨零碳排的時程逐漸接近，各國更加重視永續發展與再生能源的研發，各企業亦對於ESG更加關注。觀察消費者物價指數（CPI）變化，全球總體通膨在2021年最後幾個月達到巔峰（peak）。主要原因為在寬鬆的財政和貨幣政策的支持下，經濟活動回升或縮小產出缺口，同時釋放被疫情期間壓抑的需求和累積的儲蓄、商品價格快速上漲、投入短缺和供應鏈中斷等。此外，因疫情及俄烏軍事衝突影響供應鏈與運輸物流，推升國際大宗原物料續漲，加劇全球通膨壓力。因此，全球如何防止經濟進一步惡化，維持全球物流的流動性、應對債務和通膨危機、對氣候變化採取措施及進一步與COVID-19疫情共存等，皆是2022年的關鍵議題。在臺灣資訊硬體產業整體表現方面，根據資策會MIC研究調查，2021年臺灣主要資訊硬體產業產值約為158,360百萬美元，

回顧2021年，根據資策會MIC研究調查，2021年全球主要資訊硬體產業產值為213,214百萬美元，相較2020年185,203百萬美元成長15.1%。2021年筆記型電腦市場仍維持高成長幅度，上半年延續2020年教育筆電的訂單，下半年則是因疫情略為緩和，使商用市場的出貨回溫。伺服器方面受惠雲端服務商訂單成長帶動，使得出貨量及平均銷售價格有所提升，進一步帶動全球資訊硬體產業產值提升。除此之外，受到全球缺料、塞港等因素影響，原物料及零組件價格上漲，然而客戶願意吸收成本，導致最終產品價格提升，亦為2021年產值增高的關鍵要素之一。2022年疫情仍是左右全球經濟復甦及市場需求之重要因素，全球在疫苗分配不均、存在病毒變異風險等影響下，短期內不易達成群體免疫；另一方面，因疫情緩和程度與時程不一、各國數位化程度不一，全球經濟復甦將呈現不均衡狀態。在COVID-19第三劑疫苗施打率上升的情形下，疫情逐漸開始輕症化，各國開始思索與病毒共存的辦法，希望能讓經濟復甦更加快速。在後疫情時代，因為物流不順、產能不足導致全球出現缺料情形，各國開始思考供應鏈的自給自足，進行去全球化以防止供應鏈出現斷鏈風險；全球數位轉型加速，將使遠距上班、雲端運算、5G、人工智慧等應用普及，並進一步帶動資訊硬體產業的發展。然而全球地緣政治風險仍然影響經濟，俄烏戰爭造成的經濟損失導致2022年全球經濟成長顯著放緩並推升通貨膨脹，並促使燃料和糧食等大宗商品價格快速上漲，其中尤以開發中國家受到之打擊最大。另一方面，隨著2050淨零碳排的時程逐漸接近，各國更加重視永續發展與再生能源的研發，各企業亦對於ESG更加關注。觀察消費者物價指數（CPI）變化，全球總體通膨在2021年最後幾個月達到巔峰（peak）。主要原因為在寬鬆的財政和貨幣政策的支持下，經濟活動回升或縮小產出缺口，同時釋放被疫情期間壓抑的需求和累積的儲蓄、商品價格快速上漲、投入短缺和供應鏈中斷等。此外，因疫情及俄烏軍事衝突影響供應鏈與運輸物流，推升國際大宗原物料續漲，加劇全球通膨壓力。因此，全球如何防止經濟進一步惡化，維持全球物流的流動性、應對債務和通膨危機、對氣候變化採取措施及進一步與COVID-19疫情共存等，皆是2022年的關鍵議題。在臺灣資訊硬體產業整體表現方面，根據資策會MIC研究調查，2021年臺灣主要資訊硬體產業產值約為158,360百萬美元，

根據世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）發布的「2022年全球資安展望」（Global Cybersecurity Outlook 2022）報告指出，全球超過半數的組織在過去兩年內曾遭受資安攻擊，加上在疫情的催化下，不僅改變企業的工作型態，同時也轉換人們既有的生活方式。混合辦公型態的崛起，促使企業採用大量數位工具；線上活動的增加、虛實整合等新常態，網路資訊傳遞已愈加便利，與此同時，也為駭客或有異心人士開啟更多攻擊管道。因應攻擊型態日益複雜，攻擊規模不斷擴大，為了在萬物聯網的趨勢下維持營運的安全，無論對企業或是政府，都將面臨更加嚴峻的惡意網路入侵攻擊與挑戰。資通安全的產品暨服務受到不同國家與區域在資安市場、法規、軍事科技，以及資訊科技產業影響，因此各國的產業發展程度各不相同。根據日本市場調查研究機構富士總研（FCR）調查報告，預測日本國內網路資安的市場規模，在2026年將達到8,078億日圓約新（台幣1,980億元）之譜。因此，本書將以日本各類主要資訊安全產品／服務之市場規模現況分析出發，深入探討產品樣態以及疫後新常態的發展趨勢，進以提供我國有意踏入日本資安產業市場進行布局的相關業者與機構人士作為參考，亦可提供關注日本資安產業在疫後市場發展的產官學研單位做更進一步的了解。

根據世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）發布的「2022年全球資安展望」（Global Cybersecurity Outlook 2022）報告指出，全球超過半數的組織在過去兩年內曾遭受資安攻擊，加上在疫情的催化下，不僅改變企業的工作型態，同時也轉換人們既有的生活方式。混合辦公型態的崛起，促使企業採用大量數位工具；線上活動的增加、虛實整合等新常態，網路資訊傳遞已愈加便利，與此同時，也為駭客或有異心人士開啟更多攻擊管道。因應攻擊型態日益複雜，攻擊規模不斷擴大，為了在萬物聯網的趨勢下維持營運的安全，無論對企業或是政府，都將面臨更加嚴峻的惡意網路入侵攻擊與挑戰。資通安全的產品暨服務受到不同國家與區域在資安市場、法規、軍事科技，以及資訊科技產業影響，因此各國的產業發展程度各不相同。根據日本市場調查研究機構富士總研（FCR）調查報告，預測日本國內網路資安的市場規模，在2026年將達到8,078億日圓約新（台幣1,980億元）之譜。因此，本書將以日本各類主要資訊安全產品／服務之市場規模現況分析出發，深入探討產品樣態以及疫後新常態的發展趨勢，進以提供我國有意踏入日本資安產業市場進行布局的相關業者與機構人士作為參考，亦可提供關注日本資安產業在疫後市場發展的產官學研單位做更進一步的了解。

自2020年初COVID-19疫情爆發後，各國企業紛紛開始採取包含遠距上班、視訊會議等新的工作模式，造成全球資料傳輸量大幅提升，亦推動各種新的雲端應用出現。大量增加的雲端運算需求促使雲端服務廠商持續加大資本投資，開始興建資料中心。加上距2050年淨零碳排時程持續接近，各企業均透過各種方式來降低自身碳排放量，藉此即早達成淨零碳排的目標，其中需要消耗大量電力的資料中心與伺服器，則被列為重點關注的對象。模組化、綠色運算、節能省電及液冷等關鍵詞，皆為符合當前各企業所面臨的困難。此外，全球雲端服務的需求亦大量增加，間接促使雲端服務提供商加速進行雲端資料中心的布局，這也將進一步影響雲端設備與託管服務商的發展走向。以Amazon網路服務公司（Amazon Web Services, AWS）、Microsoft Azure、Google雲端平台（Google Cloud Platform, GCP）為首的三大雲端服務的供應商市占率來看，其總共約占全球雲端市場的55%以上，具有相當高的影響力。不難發現，其三大服務供應商更加關注於「資料在地化」、「永續發展」、「社群發展」等議題，這也將為全球雲端運算產業帶來新興變化。近年全球伺服器市場的發展，各企業之數位轉型需求亦提升，需要開始建置或升級機房，讓原本成長開始趨緩的伺服器市場重新活絡。2021年全球伺服器市場規模增加，達到將近1千3百萬台，品牌商前三大分別為Dell EMC、HPE以及浪潮。未來幾年在5G、AI及HPC等關鍵技術持續成熟的情形下，將會使全球伺服器市場持續成長。雲端服務對高效能運算及AI運算力的需求提升，促使處理器廠商面對更加複雜化的運算需求，開始不斷擴增產品線，促使不同類型AI加速晶片產品的出現。面對此一市場應用趨勢，各家廠商開始推出採取不同策略：全球處理器龍頭Intel透過XPU戰略，推出資料中心與AI加速晶片並強化繪圖核心架構的開發；AMD趁COVID-19疫情之勢，推出多款高中低階產品，持續提高在PC市場的市占，並在完成併購Xilinx後期盼拓展下一波的資料中心業務，進而強化其他產品線發展；NVIDIA從GPU、繪圖工作站（Computer-Generated Imagery, CGI）加速晶片跨足不同資通訊垂直領域，包括邊緣運算、機器人、人工智慧乃至自駕車等延伸布局其他產品。足以可見未來的2023年與2024年高