東協新興五國IT發展趨勢與商機特輯-軟體與服務商機

《東協新興五國IT發展趨勢與商機特輯─軟體與服務商機》研究東協新興五國之系統整合或商用軟體、雲端服務、網路購物等市場之發展現況。

系統整合（System Integration，簡稱SI）通常係一成套之資訊系統，可包含硬體、軟體（客製化或套裝）、網路通訊等IT解決方案，通常亦搭配顧問諮詢等專業服務，是軟體與資服市場之標竿應用類型，舉凡銀行業之核心系統、流通業之進銷存系統、製造業之生產與規劃系統、政府之交通、海關、氣象、醫療、戶政、稅務等大型系統都可以是應用之領域；另外，大型商用軟體系統如客戶關係管理（Customer Relationship Management，簡稱CRM）與企業資源規劃（Enterprise Resource Planning，簡稱ERP）等，也是主要支出領域之一。在馬來西亞與印尼，受到伊斯蘭金融崛起之影響，近年銀行業之核心系統不僅是系統整合之大宗，亦是許多創新應用的先軀，更有許多當地廠商發展出有別於國際業者的業務。

其次，雲端服務是近年最受重視的資服發展之一，由於新興市場企業多屬中小規模，且部分用戶對於雲端安全與整合程度有所疑慮，在此領域之投資成長較慢。不過，由於東協區域市場相對於歐美地區較為分散，各國在政經、語言與文化等國情基礎不同狀況下，對小型資服供應商而言反而是具有機會的市場，對台灣業者而言也是有機會與國際大廠進行區隔的發展地區。

第三，東協新興五國的網路購物近年發展極為快速，這些國家對於台灣電子商務之接受度高，且台灣業者在地域與文化上較歐美大型業者有良好的優勢，在當地推廣業務的機會大。另外，電子商務是近年政府倚重推銷台灣產品之管道，特別是面向消費者端的B2C、C2C與團購，是業者可多加利用的平台。

第一章 緒論 1
一、 研究目的與對象 1
二、 研究架構與範疇 5
三、 研究方法 7
四、 研究限制 9

第二章 軟體與資服市場發展概況 11
一、 全球市場背景 11
二、 軟體與資服應用行業占比 13
三、 雲端整備指數 19

第三章 印尼軟體與資服商機 23
一、 市場背景／軟體與資服發展 23
二、 系統整合 25
三、 雲端服務 28
四、 網路購物 31

第四章 馬來西亞軟體與資服商機 37
一、 市場背景／軟體與資服發展 37
二、 系統整合 40
三、 雲端服務 43
四、 網路購物 46

第五章 菲律賓軟體與資服商機 51
一、 市場背景／軟體與資服發展 51
二、 商用軟體 54
三、 雲端服務 55
四、 網路購物 57

第六章 泰國軟體與資服商機 61
一、 市場背景／軟體與資服發展 61
二、 商用軟體 63
三、 雲端服務 64
四、 網路購物 67

第七章 越南軟體與資服商機 71
一、 市場背景／軟體與資服發展 71
二、 商用軟體與系統整合 74
三、 雲端服務 77
四、 網路購物 80

第八章 結論與建議 85
一、 各國發展機會綜整 85
二、 未來展望與建議 92

圖1-1 台灣2004年至2013年對主要出口國家（或地區）之出口金額 2
圖1-2 台灣2013年對東協成員國之出口金額 3
圖1-3 研究架構與範疇 5
圖1-4 研究流程 7
圖2-1全球2013年至2017年IT分類支出規模與展望 11
圖2-2全球主要國家／地區2013年軟體市場占比 12
圖2-3全球主要國家／地區2013年資服市場占比 13
圖2-4亞洲新興地區2013年主要資服應用行業 14
圖2-5政府機構IT優先投資目標類型 16
圖3-1印尼2012年至2017年軟體市場規模與成長率 24
圖3-2印尼2012年至2017年資服市場規模與成長率 25
圖3-3印尼2012年至2017年B2C網路購物銷售額與成長率 32
圖3-4印尼Facebook網路開店案例─Racerkids 35
圖4-1馬來西亞2012年至2017年軟體市場規模與成長率 39
圖4-2馬來西亞2012年至2017年資服市場規模與成長率 40
圖4-3馬來西亞2013年12月網路消費產品偏好調查 47
圖5-1菲律賓2012年至2017年軟體市場規模與成長率 53
圖5-2菲律賓2012年至2017年資服市場規模與成長率 53
圖6-1泰國2012年至2017年軟體市場規模與成長率 62
圖6-2泰國2012年至2017年資服市場規模與成長率 62
圖6-3泰國2013年商用軟體市占率 63
圖6-4泰國B2C電子商務銷售額 67
圖7-1越南2012年至2017年軟體市場規模與成長率 73
圖7-2越南2012年至2017年資服市場規模與成長率 74
圖7-3越南2013年網路消費產品偏好調查 81
圖7-4越南2013年網路消費負面意見 82

表1-1 台灣2013年對東協新興五國主要出口貨品金額統計 4
表2-1 全球2014年8月十大銀行核心系統供應商 15
表2-2 東協新興五國2014年政府線上服務指數評比結果 17
表2-3 東協新興五國2014年聯合國電子化政府調查結果 18
表2-4 東協新興五國2014年雲端整備指數評比結果 20
表3-1 印尼2013年9月十大銀行核心系統供應商 26
表3-2 印尼Telkomsigma 27
表3-3 印尼主要雲端服務供應商 30
表3-4 印尼2014年9月主要網路購物通路 33
表4-1 馬來西亞2013年8月十大銀行核心系統供應商 41
表4-2 馬來西亞Silverlake Axis 41
表4-3 馬來西亞主要雲端服務供應商 45
表4-4 馬來西亞2014年9月主要網路購物通路 48
表5-1 菲律賓主要雲端服務供應商 57
表5-2 菲律賓2014年9月主要網路購物通路 58
表6-1 泰國主要雲端服務供應商 66
表6-2 泰國2014年9月主要網路購物通路 69
表7-1 越南FPT集團 75
表7-2 越南2013年4月十大銀行核心系統供應商 77
表7-3 越南主要雲端服務供應商 80
表7-4 越南2014年10月主要網路購物通路 83