金磚五國ICT發展趨勢與商機：巴西

《金磚五國ICT發展趨勢與商機：巴西》透過一系列研究，由巴西近年社會經濟概況談起，探討其資通訊相關領域各產品或產業的發展機會。

巴西以內需市場與原物料商品出口為主的經濟型態受到國際經濟偏弱影響，加上商業成本極高、政策不當、弊案醜聞叢生，影響投資與企業支出意願。2015年中，巴西央行為控制通膨，基準利率提升到13.75%，不利經濟發展。

巴西是拉丁美洲的最大資通訊市場，增加中的中產階級人口與企業現代化需求是主要動力。在電腦產品方面，家戶電腦普及率約達5成，桌上型電腦與筆記型電腦市場支撐力仍充足，但預期2017年後將會明顯衰退，而平板電腦則成長強勁，以低價產品為主。

軟體與資服市場方面，每年雖然有約10%的實質成長，但因貨幣貶值，美元計價市場幾乎零成長，影響外商投資。在雲端需求方面，巴西企業偏好集中式管理，私有雲需求較其它地區強，但資安風險則可能因管理不當增加，未來可能面臨轉換。

行動通訊方面，業者主要以外商為主，4G執照在2012年即發放，目前滲透率約5%。行動裝置的取得成本過高可能是未來左右發展之主因，由於巴西稅率極高，以iPhone為例，在巴西的銷售價格是美國的2倍，導致消費者購買能力不足，其於智慧型行動電話業者也面臨相同問題，獲利不易。

消費性電子商務方面，B2C電子商務銷售額在2014年突破200億美元，但受消費者信心跌落歷史低點、支出減少的影響，成長在2015年趨緩。此外，巴西以國際或拉丁美洲之區域型業者為主，特別是消費者喜好透過海外平台購買廉價商品，雖然物流費時，但如全球速賣通等通路近年成長強勁，未來將成為主流。
 

第一章 緒論 1
一、 研究目的與對象 1
二、 研究架構與範疇 5
三、 研究方法 6
四、 研究限制 9
第二章 國家發展背景 11
一、 地理與人口 11
二、 歷史與政治 12
三、 生活與消費 12
第三章 經濟與競爭力 15
一、 經濟、金融與貿易 15
二、 國家競爭力 19
第四章 資通訊發展指標 23
一、 發展現況 23
二、 網路整備指數 24
三、 資通訊科技發展指數 26
第五章 電腦產品發展 29
一、 桌上型電腦發展現況與趨勢 29
二、 筆記型電腦發展現況與趨勢 30
三、 平板電腦發展現況與趨勢 31
四、 電腦產品業者動態 33
第六章 軟體與資服發展 37
一、 軟體市場概況與發展 37
二、 資服市場概況與發展 39
第七章 電信業與行動產品發展 45
一、 行動通訊技術發展 45
二、 智慧型行動電話與應用 47
三、 電信用戶使用現況 49
四、 主要電信業者 51
第八章 消費性電子商務發展 55
一、 B2C電子商務發展 55
二、 行動購物發展 57
三、 支付方式 59
四、 主要業者 61
第九章 結論 65
一、 巴西在金磚五國中的發展潛力 65
二、 資通訊展望與布局建議 68
附錄一 WEF全球競爭力指標構成 73
附錄二 WEF網路整備指數指標構成 79

圖1-1　全球、先進、新興與開發中國家2003年至2012年之經濟成長 2
圖1-2　研究架構與範疇 6
圖1-3　研究流程 7
圖2-1　巴西2005年至2015年消費者信心指數走勢 14
圖3-1　巴西2011年至2018年經濟發展與展望 15
圖3-2　巴西2014年各產業占GDP比重 17
圖3-3　巴西雷亞爾2005年至2014年兌美元走勢 18
圖3-4　巴西2005年至2014年消費者物價變化 18
圖3-5　巴西2005年至2014年進出口貿易統計 19
圖3-6　WEF全球競爭力指標架構 21
圖4-1　WEF網路整備指數架構與巴西2015年評比結果 25
圖4-2　ITU資通訊科技發展指數架構與巴西2014年評比結果 27
圖5-1　巴西2013年至2018年桌上型電腦銷量與均價 30
圖5-2　巴西2013年至2018年筆記型電腦銷量與均價 31
圖5-3　巴西2013年至2018年平板電腦銷量與均價 32
圖5-4　巴西2014年桌上型電腦市占 33
圖5-5　巴西2014年筆記型電腦市占 34
圖6-1　巴西2012年至2017年軟體市場規模 38
圖6-2　巴西2007年至2013年軟體盜版率與損失 39
圖6-3　巴西2012年至2017年資服市場規模 40
圖7-1　巴西2012年至2017年行動通訊技術應用比例與門號數 45
圖7-2　巴西2015年7月主要地區行動電話滲透率 46
圖7-3　巴西2012年至2017年行動電話出貨類型比例 47
圖7-4　巴西2013年至2015上半年智慧型行動電話系統比例 48
圖7-5　巴西2012年至2017年語音、非語音營收與ARPU 50
圖7-6　巴西2012下半年至2015上半年預、後付門號數 50
圖7-7　巴西2014年6月主要行動電話服務供應商市占 51
圖8-1　巴西2010年至2014年B2C銷售額與人均消費 56
圖8-2　巴西主要網路購物產品類型 56
圖8-3　巴西曾經使用行動購物的用戶組成 58
圖8-4　巴西行動購物面臨主要障礙 59
圖8-5　巴西線上消費主要付款方式 59
圖8-6　巴西票據支付（Boleto bancário）付款單 60
圖8-7　巴西MercadoLivre電子商務網站 63
圖9-1　資通訊市場潛力評量架構 66
圖9-2　巴西在金磚五國中的發展潛力分析 68

表1-1　金磚國家2009年至2014年高峰會內容 3
表1-2　金磚五國2015年經濟發展數據比較 4
表3-1　巴西近三期全球競爭力評量表現 21
表4-1　巴西2013年資通訊發展數據 24
表6-1　巴西主要雲端服務供應商 42
表8-1　巴西2015年9月流量前10大消費性電子商務網站 61
表9-1　金磚五國市場潛力總評結果 67
表A-1　WEF全球競爭力指標構成 73
表A-2　WEF網路整備指數指標構成 79