金磚五國ICT發展趨勢與商機特輯：南非

《金磚五國ICT發展趨勢與商機：南非》透過一系列研究，由南非近年社會經濟概況談起，探討其資通訊相關領域各產品或產業的發展機會。
南非是金磚五國中不僅人口最少，貧窮比例亦高，且製造業衰弱，自2008年金融海嘯過後景氣即持續低迷。在無法提供充足就業的狀況下，罷工與勞資衝突頻傳，IMF預估到2018年其GDP成長將無法回到3%以上，而標準普爾更在2014年中一度將其主權信用降至BBB-級，顯示外界對南非短中期發展普遍不看好。
電腦產品方面，南非的用戶特性與其它新興市場差異大，首購族群貧窮且沒有使用個人電腦的經驗，平板電腦成為入門首選，因此個人電腦銷量下滑快速。平板電腦則受制於低支出能力，白牌產品是主要需求，品牌產品的成長雖快但銷量仍有顯著差距。
南非國內的軟體與資服市場成長緩慢，加上貨幣貶值明顯，美元計價的市場不升反降。在需求類型上，政府與金融、商業界為主要客群，ERP與CRM較有發展空間，而作業系統則受惠於金融與商業需求，更新速度遠高於其它新興市場，2015年Windows 7與8.1的使用比例已高達75%，政府估計全國3分之1的軟體支出用於購買Microsoft的版權。
電信業與行動產品發展方面，4G服務雖早在2012年就有業者推出，但因價格過高、涵蓋率低，用戶成長極為有限，且未來加入的用戶預期多以貧窮族群為主，將拖累ARPU表現。
消費性電子商務方面，雖然整體市場有所成長，但因新加入網路購物者多為貧窮人口，每人平均消費金額下滑明顯。另外，由於平板與行動裝置發達，南非的行動購物預計在2016年前就會超越電腦購物，是發展與其它新興市場較為不同之處。

第一章 緒論 1
一、 研究目的與對象 1
二、 研究架構與範疇 5
三、 研究方法 6
四、 研究限制 9
第二章 國家發展背景 11
一、 地理與人口 11
二、 歷史與政治 12
三、 生活與消費 13
第三章 經濟與競爭力 17
一、 經濟、金融與貿易 17
二、 國家競爭力 21
第四章 資通訊發展指標 25
一、 發展現況 25
二、 網路整備指數 26
三、 資通訊科技發展指數 28
第五章 電腦產品發展 31
一、 桌上型電腦發展現況與趨勢 31
二、 筆記型電腦發展現況與趨勢 32
三、 平板電腦發展現況與趨勢 33
四、 電腦產品業者動態 34
第六章 軟體與資服發展 39
一、 軟體市場概況與發展 39
二、 資服市場概況與發展 42
第七章　電信業與行動產品發展 49
一、 行動通訊技術發展 49
二、 智慧型行動電話與應用 51
三、 電信用戶使用現況 53
四、 主要電信業者 54
第八章 消費性電子商務發展 59
一、 B2C電子商務發展 59
二、 行動購物發展 61
三、 支付方式 63
四、 主要業者 64
第九章 總結 69
一、 南非在金磚五國中的發展潛力 69
二、 資通訊展望與布局建議 72
附錄一 WEF全球競爭力指標構成 77
附錄二 WEF網路整備指數指標構成 83

圖1-1　全球、先進、新興與開發中國家2003年至2012年之經濟成長 2
圖1-2　研究架構與範疇 6
圖1-3　研究流程 7
圖3-1　南非2011年至2018年GDP與經濟走勢預測 17
圖3-2　南非2014年各產業占GDP比重 19
圖3-3　南非蘭特2005年至2014年兌美元走勢 19
圖3-4　南非2005年至2014年消費者物價變化 20
圖3-5　南非2005年至2014年進出口貿易統計 21
圖3-6　WEF全球競爭力指標架構 22
圖4-1　WEF網路整備指數指標架構 27
圖4-2　ITU資通訊科技發展指數指標架構 29
圖5-1　南非2013年至2018年桌上型電腦銷量與均價 32
圖5-2　南非2013年至2018年筆記型電腦銷量與均價 33
圖5-3　南非2013年至2018年平板電腦銷量與均價 34
圖5-4　南非2014年個人電腦市占 35
圖5-5　宏碁南非Orlando Pirates學習中心 36
圖5-6　宏碁南非科學技術學習列車 36
圖6-1　南非2012年至2017年軟體市場規模 40
圖6-2　南非2015年6月作業系統軟體比例 41
圖6-3　南非2007年至2013年軟體盜版率與損失 42
圖6-4　南非2012年至2017年資服市場規模 43
圖6-5　南非2012年至2016年雲端市場規模 44
圖6-6　南非2013年使用雲端服務產業類型 44
圖6-7　德商Hetzner在Samrand的資料中心 46
圖7-1　南非2012年至2017年行動通訊技術應用比例與門號數 49
圖7-2　南非Cell C之3G、4G行動網路涵蓋圖 50
圖7-3　南非2013年至2017年行動電話出貨類型比例 51
圖7-4　南非2013年至2015上半年智慧型行動電話系統比例 52
圖7-5　南非2015年8月行動電話App下載類型比例 52
圖7-6　南非2012下半年至2015上半年預、後付門號比例 53
圖7-7　南非2012年至2017年語音、非語音營收與ARPU 54
圖7-8　南非2014年12月主要行動電話服務供應商市占 56
圖8-1　南非2010年至2014年B2C銷售額與人均消費 60
圖8-2　南非主要網路購物產品類型 61
圖8-3　南非曾經使用行動購物的用戶組成 62
圖8-4　南非行動購物面臨主要障礙 62
圖8-5　南非線上消費主要付款方式 63
圖8-6　南非最大消費性電子商務網站Takealot 66
圖9-1　資通訊市場潛力評量架構 71
圖9-2　南非在金磚五國中的發展潛力分析 72

表1-1　金磚國家2009年至2014年高峰會內容 3
表1-2　金磚五國2015年經濟發展數據比較 4
表3-1　南非近三期全球競爭力評量表現 23
表4-1　南非2013年資通訊發展數據 26
表7-1　南非行動通訊費率終端費用 55
表7-2　南非主要行動通訊業者組成 56
表8-1　南非2015年9月流量前10大消費性電子商務網站 64
表9-1　金磚五國市場潛力總評結果 71
表A-1　WEF全球競爭力指標構成 77
表A-2　WEF網路整備指數指標構成 83