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因應我國人口結構的高齡化，金融主管機構推出各項措施，包括：高齡金融消費者的保護（如：防止高齡金融剝削）；鼓勵金融機構針對高齡機構針對高齡社會衍生的經濟安全議題，提供創新的金融服務，如：推動高齡者安養信託、小額終老保險、年金保險、長期照顧保險、保單活化、國人退休準備平台，強化金融服務人員的教育訓練，培訓能與高齡者對談、瞭解高齡者需求，能為高齡者進行財產、安養等各項金融服務之人員。
「高齡金融規劃顧問師」證照的推出，即是強化金融服務人員教育訓練的重要一環，面對高齡社會時代的來臨，客戶在變，需求也在變，透過教育訓練及資格認證讓金融服務人員能具備高齡者心理、行為及醫學、照護知識及金融、信託、保險、稅賦規劃的能力。
「高齡金融規劃顧問師」證照的推出，即是強化金融服務人員教育訓練的重要一環，面對高齡社會時代的來臨，客戶在變，需求也在變，透過教育訓練及資格認證讓金融服務人員能具備高齡者心理、行為及醫學、照護知識及金融、信託、保險、稅賦規劃的能力。
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