矽島的危與機：半導體與地緣政治

面對地緣政治帶來的風險，台灣半導體產業如何再創奇蹟？

半導體與供應鏈為台灣與國際接軌最重要的戰略武器，而在COVID-19 疫情期間，半導體供需失衡受到前所未有的關注，聚焦台灣的樞紐角色更甚以往。然而，台灣的半導體產業到底是懷璧其罪，還是護國神山？近年國際局勢的瞬息萬變，顛覆了全球的地緣政治，對企業帶來的影響力甚至可能遠大於技術創新與經營變革。

本書兩位作者分別為超過30餘年資歷的科技產業分析師，並為身經百戰的跨界創業與產業專家，另曾主持及帶領過多項政府企業顧問研究專案計劃，以及亞洲供應鏈研究分析團隊，他們透過本書深刻回望半導體的產業變遷，如何在張忠謀、蔡明介等多位時代英雄帶領之下，成就台灣半導體產業的世界地位，並分析競爭對手如美國英特爾、韓國三星等代表性企業的經營戰略，如何影響著各自發展的腳步。

今時今日，面臨美中兩國的利益衝突，不僅讓位處前線的台灣再聞煙硝味，也必須在與日韓的競合、東協南亞國家的緊追下，思考如何延續半導體產業的現有優勢。本書結合作者多年的產業研究經驗，寫下對時局的觀察，希望提供不同視角的省思，思考「我們應該用什麼角度觀察台灣半導體產業的未來？」

「我強烈推薦所有在半導體產業工作的從業人員、甚至有意投入半導體產業的大學生及研究生都仔細閱讀此書，這將有助於了解台灣半導體產業的全貌及自己工作的重要性。」——張翼（國立陽明交通大學國際半導體產業學院講座教授兼院長）

▍重磅推薦（依姓氏筆劃順序排列）
林本堅｜ 中研院院士、國立清華大學半導體研究學院院長
宣明智｜ 聯華電子榮譽副董事長
張 翼｜ 國立陽明交通大學國際半導體產業學院院長
焦佑鈞｜ 華邦電子董事長兼執行長
陳良基｜ 前科技部部長、國立臺灣大學名譽教授
簡山傑｜ 聯華電子總經理

▍本書特色
1. 以時間為經、地域作緯，宏觀剖析包括美國、中國及日韓、印度等國家的半導體業之過去、現在及未來展望，提供最精闢的產業趨勢觀察，期能進而回歸提升台灣本土附加價值、提高長期競爭力，方能成為真正的「東方之盾」。
2. 於全球疫情未退、兩岸軍事威脅升高之際，跳脫對半導體產業過於自滿而產生的偏頗，以客觀角度提醒台灣半導體業所面臨的危機與轉機，有助我們思考自身之於全球地緣政治所扮演的角色。
全書並附有大量圖表，輔以理解全球半導體業發展及相互角力之影響。

黃欽勇
DIGITIMES《電子時報》創辦人，37年科技產業分析師，亦為身經百戰的跨界創業與產業專家。一路見證從個人電腦、行動通信到物聯網時代變革。多次受邀全球展會演講與知名院校授課。現任華航董事、玉山科技協會理事等。

黃逸平
國立交通大學控制工程系學士、美國RPI電機碩士、臺灣大學國際企業學研究所博士候選人。曾為晶圓廠工程師。現任DIGITIMES事業發展中心副總，並擔任多項政府與企業顧問研究專案計畫主持人、帶領亞洲供應鏈研究分析師團隊、並經營DIGITIMES英文網站DIGITIMES Asia。

推薦序
自序
楔子
第一部／前世：半導體業的發展脈絡
第一章 半導體業的濫觴
從基爾比到葛洛夫／從技術驅動到應用驅動的新時代／從電晶體到積體電路
第二章 產業的英雄群相
英特爾的葛洛夫／葛洛夫之後，「誰是英雄」？

第二部／今生：全球半導體業的現況
第一章 全球半導體產業的產銷結構
高度分工的半導體業／多元分工體系，無人可以壟斷／從供應鏈觀察世界半導體工業／半導體業的產業特色
第二章 從品牌市場端觀察
供需平衡的時代飄然遠去／全球半導體市場究竟是誰家天下？／全球第一與台灣第一之爭
第三章 從供應鏈觀察
晶圓代工／封測產業／設備材料／EDA 設計工具與矽智財／零件通路與其他
第四章 從應用市場端觀察
電腦運算／通信／車用／消費性電子／工業用（含政府、國防）

第三部／產業的重要轉折點
第一章 從電腦、行動通訊到萬物連網的新時代
第二章 從產品驅動到應用驅動
第三章 半導體龍頭企業的戰略分析
半導體王者：英特爾／市場獨走：台積電／垂直整合的典範：三星電子

第四部／未來：半導體業的展望
第一章 國際分工：地緣政治與半導體之間的距離
半導體產業的四強競合關係／台美聯盟：供需互賴下的新變數／新的變數：英特爾的布局與ESG 的挑戰／台日合作：互利共榮前景可期／孤立的韓國：韓國的企圖與軟肋／崛起的中國：撞牆或突圍？／歐洲再起：疫情下的痛定思痛／亞洲新興國家：印度成下一大國？
第二章 美中格局下的台灣半導體產業發展策略
策略發想（Strategy initiative）／策略選擇（Strategy choice）／策略落實（Strategy implementation）／以內需優化產業的附加價值與競爭力／結語：我們想成為一個什麼樣的國家

楔子
2022年的8月2日夜裡，美國眾議院議長裴洛西漆上星條旗的專機，就降落在DIGITIMES 辦公室前的松山機場跑道，這次旋風式的20 小時訪問，在台灣海峽與西太平洋掀起淘天巨浪。
中國軍演之前，台積電董事長劉德音接受CNN 的專訪，談到台積電不可能在「武力」之下可以維持正常的運轉，這是個需要相互信賴的產業，一旦生變，將是全球供應鏈的浩劫。這家掌握全球最先進製程的科技公司，與台灣的半導體、ICT 產業供應鏈一起被稱為護國群山，如今已經站在東西方陣營對峙的第一線上。過去總認為「商業歸商業」的科技公司，如今都明白，我們沒有一個人可以自外於國際政治的大局。
半個世紀前的冷戰時期，北約組織（North Atlantic Treaty Organization, NATO）在東西歐之間畫出邊界，柏林圍牆成為人們理解極權與民主社會的分界線。在東方，韓戰後的朝鮮半島被38 度線分隔成兩個世界，更不用說台灣與中國大陸隔著海峽各自唱著自己的調。這個階段的東、西方壁壘分明，就算沒有世界貿易組織（World Trade Organization, WTO），但國際分工體系上下有別，世界貿易往來井然有序，在效益至上的經營原則下，全球化成為很自然的選項。
1970至1990年代，兩次石油危機讓各國積極尋找最佳的解決方案，透過全球化的分工體系，產業界提升了效率，也大幅度改善了生活水平。台、韓等東亞新銳跟隨這波浪潮，在日本領銜的雁行理論下走向現代化之路。優質的教育、長期執政的政府，加上儒家文化薰陶下的效率與社會秩序，讓日本、台灣、韓國在國際分工秩序重整的過程中，成為建立發展典範的幾個國家。
日本、韓國、台灣都不甘侷限在勞力密集的傳統製造業，開始以國家資本挹注尖端科技或資本密集產業的發展，將加工出口區升級為科學園區，將小作坊型態的中小企業改造成動輒萬人，為全球頂級大廠配套的供應鏈。經過半個世紀的歷練，如今這些東亞的新興工業國家，不僅成為全球供應鏈中不可或缺的一環，更從提供勞力密集的產品組裝，進化到供應資本與技術密集的半導體、面板等關鍵零組件。半個世紀前是冷戰第一線的日本、韓國、台灣被稱為第一島鏈，如今依然動見觀瞻，從個人電腦、伺服器、手機，一路延伸到電動車與醫療器材、生物科技等多元的產業生態系中。以弧形島嶼連結的東亞國家成了全球供應鏈的重要環節，也被譽為科技島鏈。
文革之後，見識了東亞繁榮盛世的中國，猶如睡獅初醒，開始了改革開放之路。鄧小平說：「不管黑貓白貓，會捉老鼠的都是好貓」。由中南海中共核心領導驅動的戰略布局，讓世界見識到中國改革開放與驚人的氣勢。透過深圳等經濟試點吸引外資，在經濟發展與民族主義的雙軌訴求下，整個國家飛躍成長，社會的樣貌也看似與西方世界愈來愈接近。民主陣營期待中國經濟的改善、所得的提升可以制衡蘇聯，並為世界帶來長期的和平與繁榮盛世。
2009年後，中國取代日本，成為全球GDP 總量第二大的國家。新中國不想蟄伏，不想總是在來料加工的低階勞動中打轉，希望以進口替代，自給自足。2014年起，中國半導體進口金額超過石油，2021年更超過4,300億美元。中國想依靠「大基金」（國家集成電路產業投資基金）發展半導體產業，在2015年發布「中國製造2025」計畫，分3 階段實現成為「世界製造強國」的目標，但自給自足的理想還未實現，反倒招來歐美國家的側目。
2010年之後，鬥志高昂的新中國帶動了地緣政治的變化，中國關起門來自己發展的網路世界也自成格局，但共產主義與資本主義對於「私有財產權」的認知落差，正逐漸成為兩大陣營齟齬不斷的根源。如果我們相信「數據」將會是21 世紀的石油，那麼數據價值的認知，將影響遊戲規則、資本運作；而中國等新興國家為了更多的發言權、更大的發展空間，與西方世界各自組建自己的發展平台，讓很多中型國家容易落入進退失據的窘境。
如今的國家經濟發展，受到地緣政治的影響，已經不是過去「全球化」時代上下分工的共識，而是多軌競爭、沒有共主的新時代。美國川普、拜登兩任總統都強調「有意義的掌握供應鏈」，在軟體掛帥的網路時代，供應鏈出現了新的價值定義。隨著產業興起遷移的新浪潮，技術的變遷也影響市場需求，在地產業與經濟的連動愈來愈重要，分散型的生產體系輪廓浮現，企業不會無視於這些可能影響生存的關鍵，跨國、跨界的合縱連橫，在科技民族主義與ESG（Environmental, Social, and Governance）等新議題的作用下，顯得更為複雜。
自英特爾（Intel）於1968年創立， 從1970年代起，半導體開始跳脫傳統大型系統業者獨攬系統與IC設計製造的垂直整合發展模式，獨立的IC 整合元件製造廠（Integrated Device Manufacturer, IDM）漸成主流。英特爾先在記憶體嶄露頭角，而日本在1970 年代末期由通產省（現經濟產業省）出面整合，並在記憶體市場後來居上，讓英特爾在個人電腦（PC）商機崛起時，選擇專注於微處理器的戰略。這個階段的美日大廠，除了核心技術的開發之外，也在設備、材料、設計工具等周邊事業上建立了生態系，甚至影響到今日產業的發展。
台、韓在1980 年代半路殺出，但因國力、人才、基礎產業受限，只能各自在記憶體、晶圓代工領域找尋立足點，成為今日全球半導體供應鏈中不可或缺的一環。起步較晚的中國在2000年以後，期待能以中芯國際領銜，創造後發先至的契機，雖產業分工明確，但處處都是智財陷阱與設備管制的現實，讓中國舉步維艱，也不得不為。畢竟萬物連網時代，半導體無所不在，也影響深遠。中國如果在半導體產業上取得明顯的突破，那麼國際政治的格局也將隨之改變。
2011年夏季的APEC高峰會中，美國總統歐巴馬與中國國家主席胡錦濤在夏威夷會面，歐巴馬說：「中國應該按牌桌的規矩打牌」（China must play by the rules）；又說：「對美國而言，如果技術、專利沒有得到尊重的話，那將是個大災難」。美國是以軍事、政治為後盾，以金融、專利、技術優勢取得關鍵利益的國家，而後起的中國正尋找翻身之道，兩邊的利益衝突顯而易見，也讓位處前線的台灣再聞煙硝味，就算美國前國務卿季辛吉說：「美中兩國不應以台灣做為角逐的籌碼」，但台灣的半導體與供應鏈優勢懷璧其罪，很難自外於國際大局。
當時胡錦濤說：「應該讓新興國家有更多的發言權」，次日中國外交部副部長更說：「中國不會在美國的遊戲規則底下參與遊戲」。經濟落差縮小之後，中美在國際舞台的產業競爭加劇，美國海軍以掌握全球16條關鍵水道做為基礎的布局，中國以一帶一路回應，6條連結現代國際貿易關係的經貿之路已經成形，兩方的態度與布局漸趨明朗，也從意識形態之爭走入在軍事、經濟、科技多個領域中短兵相接的新階段。
如果大格局沒有改變的話，2030年之後，中國將成為全球GDP總量排名第一的經濟大國。除了美國落居第二之外，年輕人口眾多的印度將排名第三，而德國也將超越老齡化的日本。日本不僅從2008年的世界第二大經濟體，一路往下落到第五名，甚至可能在2030年之前，國民的人均所得都會輸給曾是殖民地的台灣與韓國。
這些看似無關緊要的數字，卻微妙隱藏著國家競爭的密碼。如果我們理解經濟總量甚至不如韓國的俄羅斯，在烏俄戰爭時捉襟見肘，就可以理解總體經濟實力的重要性。烏俄大戰中，俄羅斯可以威脅西方世界的除了只能威嚇，但不能實用的核彈之外，就是石油、天然氣這些能源，以及一些西方世界較少的稀有金屬。
《經濟學人》報導，過去20年俄羅斯總共出口了4兆美元的石油、天然氣，而這些外匯收入就是今日威脅歐洲的根源。烏俄戰爭開打之後，歐美知名品牌紛紛撤出俄羅斯，除了麥當勞、星巴克之外，原本堅持Uniqlo 只是生活必需品的創辦人柳井正，最終也選擇撤出俄羅斯。但土耳其一方面販售軍用的無人機給烏克蘭，另方面繼續從與俄羅斯的雙邊貿易中獲利。原本還在觀望的台灣廠商，在耶魯大學點名華碩、宏碁、微星這些公司應撤出俄羅斯之後，也不得不表態支持西方的陣營。制裁俄羅斯不僅僅是營收上的損失，甚至可以說是在意識形態上選邊站，與惡意將政治、經濟無限連結的小粉紅之間，開始一場持久的鬥爭。

（全文未完，詳見《矽島的危與機：半導體與地緣政治》楔子篇）