理財規劃人員 - 三民網路書店

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理財規劃人員高分速成

作者：陳言旻 出版社：三民輔考 出版日：2024/09/26 裝訂：平裝

金牌理財規劃師累積多年實務經驗，獨家傳授取證最強攻略！近年來，隨著民眾的理財意識水漲船高，使得理財規劃服務的市場商機日益蓬勃發展，進而帶動理財規劃師的考證風潮。理財規劃師又稱為理財專員，從銀行的角度來定義，理財專員就是扮演「將銀行的投資理財產品介紹給客戶」的角色。因此必須具備積極的行動力、良好的銷售技巧及廣泛的金融專業知識。稱職的理財專員除了必須了解客戶的行業別、投資年限及可承受風險之外，還必須了解客戶的投資屬性及理財性格，故特別適合喜愛與人溝通且擁有普遍金融知識的考生。為協助有志於此業的考生，三民輔考優質書籍《理財規劃人員高分速成》(書號：9786267579091)本次強勢改版，由在業界經歷豐富的陳言旻先生，將累積數年的經驗與資料集其大成編撰成書。本書闡述扼要，見解精闢，從理論統整到實務解說，通通濃縮在這本最新改版的《理財規劃人員高分速成》(書號：9786267579091)中。另外，更廣蒐相關試題，幫助精準鎖定命題核心及趨勢，有利讀者在自學或應試時無往不利。本書四大特色亮點：．理財規劃人員測驗短期衝刺速成：理財工具＋理財規劃實務。．國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融專業名師陳言旻編著。．完整對應金融研訓院公告之測驗科目命題範圍編撰。．買書就送「完美筆記講座雲端課程」，指引考生掌握研讀重點，分享概念化統整秘訣！【本書適用】本書適用於報考台灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗的考生。【內容簡介】》完整對應考試單位公告命題大綱，分二大科目，內含22個章節，聚焦一本速成考照。》金融專業名師編撰，掌握重點命題內容，觀念整合，零金融基礎也能讀得懂。》核心概念圖表編排、概念對照，以利讀者記憶，能在有限的時間內，得到最充實的學習效益。》收錄最新修正之相關資訊，不怕讀到過時內容，以確保讀者在考試中把握致勝關鍵。》名師獵題，章節最末皆附有考古題演練，可立即檢驗自我學習成效，能就未讀通透之處即刻補強，厚植應考實力。》收錄第42至44屆理財規劃人員最新考試題目，並由名師逐題詳解，逐步展示計算過程，幫助考生深入理解解題思路，全面提升得分機會。》特別收錄56條「複利表及年金表」與「理財規劃實務公式整理」，能幫助考生更好地理解各個公式之間的關係，進而更有效地應用它們，提高複習效率。本證照考試範圍涵蓋的理財相關基礎知識相當廣泛，若有充分時間與專注研讀本書並掌握各章節知識，接下來要報考國內其

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2.

理財規劃人員專業能力測驗一次過關

作者：可樂 出版社：千華 出版日：2022/08/20 裝訂：平裝

理財規劃是人生規劃的一部分，想要有錢就必須先有收入，而收入與人的工作生活有很大的關係，所以理財規劃與人的人生規劃是無法分開的。理財規劃可分為現金流量的管理、財務預測、決定資金之運用、資金之運用需考量不必要的支出等四個大面向，再輔以理財工具介紹，內容多而龐雜，考生常會覺得無所適從。本書以簡潔、系統化的文字說明，幫助考生們快速、有效率的理解本科。最後在書末也收集近年考題，並配合詳細解析，讓考生們可以活用所學，檢視學習成果，是讀者考前衝刺必備秘笈！本書結構特色可分為三大部分，分別如下：1. 系統化重點彙整，立即掌握考試趨勢：理財規劃的內容多且龐雜，考生在準備起來常常是需要耗費大量的時間與精神，有鑑於此，特聘名師為考生將繁雜的內容做系統化的重點整理，讓考生可以用最少的時間掌握最精要的考試重點。 2. 考點速攻補充說明，全方位提升實力：書中各內容的有額外補充的「考點速攻」，是針對考生容易忽略或不易理解的重點補充說明，有助考生全方位提升自我實力！3. 牛刀小試、精選試題全收錄：各重點與各章後都有收錄相關的歷屆試題，考生可藉由這些試題來檢視自我學習成果，唯有熟知自我不足之處，藉由反覆練習，才能戰無不克！4. 歷屆試題，題題詳解：本書收錄33-35屆的歷屆試題，逐題由名師為您精心解析，考生藉由練習歷屆試題才能快速掌握考題趨勢，因此本書能幫助考生更有效率地複習與熟悉考題。參加任何考試皆然，考生們一定要在考前一個半月的時間內，挪出一至二星期的時間，配合各章節第一頁所附的學習地圖，快速的複習重點，並配合試題來模擬演練，以讓自己的記憶保持在最佳狀態。總而言之，只有計畫性的讀書計畫，並持之以恆，才能得到勝利的甜美果實，祝各位考生金榜題名。＊＊＊＊有疑問想要諮詢嗎？歡迎在「LINE首頁」搜尋「千華」官方帳號，並按下加入好友，無論是考試日期、教材推薦、解題疑問等，都能得到滿意的服務。我們提供專人諮詢互動，更能時時掌握考訊及優惠活動！

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3.

理財規劃人員專業證照10日速成

作者：楊昊軒 出版社：千華 出版日：2024/05/15 裝訂：平裝

「上課、上班，沒時間準備考試怎麼辦？」「要考的東西好多，要怎樣才能抓到重點呢？」別怕！只要10天，幫你規劃考前衝刺！讓你助人規畫理財！ ◎去蕪存菁，循序漸進的10天規畫！理財規劃專業人員測驗分為兩部分：理財工具、理財規劃實務，為了提升金融從業人員全面性規劃的專業能力，書中涵蓋了所有日常會接觸到的金融知識的基礎，所以這本書不只是為了應付考試，更可讓你更深入的了解金融、財務、理財與日常生活連結的關係。與坊間常見的考試用書不同之處在於，直接將學習的日程安排好，只要循序漸進依照安排的10日全心投入，考過理財規劃專業人員測驗不是問題。為此，內容以限定的日程安排，並事先將難易度不同的金融工具、規劃實務內容做分類，安排在不同的日程中分別學習、好讓學習的進度不會變得沉重和負擔。 ◎彙整各類主題練習題，立即、加強練習！收錄題目設計都是參考歷年考題，另額外增加過去常見或較需要計算能力的題目，計算內容著重在快速使你容易了解與計算。因為目前的考試通常可搭配計算機使用，也有許多附表和參考數據，所以可以重複多做計算題來熟悉，不須特別硬記公式，只須看懂題目與有基礎計算能力即可。 ◎精選歷屆試題+模擬題，寫多不如寫精！練習題目是驗收自己是否吸收的一個很好的方式，但時間有限，把握重要題型才是致勝關鍵！所以本書在每日規劃中，均附有相關的練習題，從小範圍的「牛刀小試」到大範圍的「精選範題」，再到選歷屆試題與模擬題，讓你可以慢慢累積解題的方法、速度等，對於考試很有幫助，可獲得事半功倍之效。

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4.

理財規劃人員資格測驗經典講義與試題

作者：高朝樑 出版社：東展 出版日：2022/01/01 裝訂：平裝

理財規劃人員資格測驗用書111年最新版附近年試題暨全真模擬試題解析

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理財規劃人員專業能力測驗歷屆試題(2025年版)

作者：余適安 出版社：台灣金融研訓院 出版日：2025/02/01 裝訂：平裝

本書完整蒐錄理財規劃人員測驗最近10餘屆試題，總計2科千餘題，詳盡解析，並仔細分析出題趨勢，能真正有效輔助您「掌握命題取向」，只要用對方法，就能「一次考上」！理財規劃人員測驗題型為「選擇題」，加上考試已行之多年，已累積出屬於該測驗專有之題庫，所以應試唯一的秘訣就是「多做題目」！透過大量演練歷屆考題，時時檢視自己的程度，瞭解哪些地方還不熟悉需要加強者，是戰勝測驗的不二法門！作者在解析時不僅標示答案並說明規範之依據，必要時並整理成圖表，以方便讀者比較、記憶，並且在每一考題前以「★★★★☆」表示其出題頻率與重要度。此外，特別精製「應考技巧」，讀者若能活用該等技巧，當能提高答對的機率！

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理財規劃人員最新重點＋試題解析速成總整理

作者：林冠秀 出版社：宏典文化 出版日：2025/01/10 裝訂：平裝

★2025全新大改版！因應本科考試命題方向變化，更新全書各單元演練試題與重點。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情，讓你讀到「真正會考的重點」！★ 2025年1月改版要點： (1).遵循近期最新考題命題方向，調整全書重點整理內容，精簡內容篇幅，使之與實際考情更加契合，準備時間減少，效率更加提升； (2).收錄最新第45期理財規劃人員試題，題題製作解析，並將44-45期試題解析上傳雲端硬碟，透過線上瀏覽方式，練習大量考古題。本書結合最強師資陣容：林冠秀【CFP®國際認證高級理財規劃顧問】為您整理最精準的重點整理與試題解析＋柳威廷【100天17張金融證照達人】不藏私授權公開本科考試之「考前衝刺大補貼（各類總整理，如數字類、年數類、金額類…等）」助您快速通關，並順利與CFP/AFP接軌！ ★版本資訊：114年1月版★

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[三民輔考]理財規劃人員[書+USB] (名師授課/重點彙整/試題收錄/命題趨勢/資料補充)

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7.

[三民輔考]理財規劃人員[書+USB] (名師授課/重點彙整/試題收錄/命題趨勢/資料補充)

作者：三民補習班師資團隊 出版社：三民輔考 出版日：2025/03/13 裝訂：平裝

【商品內容】1.USB 2.0隨身碟(32GB) 1入：內含56堂課程、PDF檔教材2.上課指定用書籍★附贈113年最新試題（電子檔）【USB函授課程特色】★課程收看無限制、重複播放看到飽★課程進度自己掌握免通勤、免排隊 ★購買課程即得一顆USB隨身碟本USB函授課程使用三民補習班上課教材，學習不限次數，進度任您掌控，坐在電腦前即能享有一對一的教學，有如名師在家開課！適合無法配合上課時間或地點的同學，不用上補習班也能高分錄取！本課程包含書面教材、精選題庫及USB課程，讀得多不如讀得準，考生可彈性運用自己的學習進度，隨時反覆學習，完整吸收、效率倍增！【課程重點】理財規劃人員函授課程由三民輔考權威名師依據多年輔考經驗彙整重要考試焦點錄製而成，課程包含：金融市場常識與職業道德、理財規劃實務、理財工具。理財規劃人員考試中，以計算題最為重要，因此要先建立完整、正確的理財工具觀念，準備理財規劃人員證照考試才能事半功倍。另外，客戶型態與行為特性、個人或家庭財務診斷等章節，由於較少出現計算題型，容易被考生忽略，成為失分所在，十分可惜。三民輔考理財名師有多年的教學與實務經驗，知道考生可能看漏的重點，會再三提醒重要概念，協助釐清各類財務管理與報表製作的微小細節，仔細演練計算題，讓考生一看就懂，二看記熟，三看考試好輕鬆！理財規劃人員函授課程完整收錄了名師整理的重要考古題與詳細解析，有助考生通盤了解理財規劃內容，同時擁有專業知識與實務能力！【師資介紹】金融市場常識與職業道德／陳信合對各種金融產品皆有深度認識，協助考生在短時間內迅速理解複雜的金融學問，同時掌握從業人員職業道德，輕鬆應考，一次合格！理財規劃實務／陳信合「理財規劃實務」是所有證照考試中，最貼近日常生活的科目，同時也是考題範圍最廣，題目變化最多的一科。因此除了奠定正確的理財觀念之外，也要能夠針對居住規劃、子女養育與教育金規劃等各種不同的需求，完成一套正確無誤的理財規劃。老師深知考生容易忽略的重點，以輕鬆活潑的教學方式，仔細整理重點觀念，又帶領考生實際演練計算題，快速理解各種財稅保險理論，澈底掌握解題要領。理財工具／陳信合「理財工具」一科涉及許多關於風險、報酬，以及投資組合的專業知識，加上涵蓋範圍廣泛，考題也十分的生活化，因此一定要澈底了解各種理財工具的特性，才能理解市場運作機制，以及投資風險。老師輔考經驗豐富，能夠精準掌握

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金研院理財規劃人員專業能力測驗（含理財工具與理財規劃實務）歷屆試題分類解析

作者：鍾任哲; 謝亞倫 出版社：台科大圖書 出版日：2023/02/01 裝訂：平裝

產品特色： 1.系統化試題分類，立即掌握考試趨勢。 2.效率化快速刷題，全方位提升應考力。 3.線上化診斷考試，試考備考一站備足。

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金榜題名38招：高普考、會計師、證券分析師、理財規劃人員、信託業務員、認證理財規劃顧問(CFP)、國際特許財務分析師(CFA)各類證照必過攻略本

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9.

金榜題名38招：高普考、會計師、證券分析師、理財規劃人員、信託業務員、認證理財規劃顧問(CFP)、國際特許財務分析師(CFA)各類證照必過攻略本

作者：羅澤鈺 出版社：商周文化 出版日：2016/01/02 裝訂：平裝

沒有考不過的考試，只有用錯方法，找不到考點！勿陷高分迷思　鐘擺效應　運籌帷幄術　檢查表活用術滾雪球的秘密　圖像口訣法　馬拉松準備法　刪去法機率控險法　冥想法　閱卷老師青睞計　趨勢為王懷舊題、舊瓶裝新酒題、全新題，三大題型全擊破！測驗題、申論題、計算題，名師指點，一點就通！12大原則＋4大高效能階段＋10大祕訣＋6大策略＋6大破解＝輕鬆過關！在2015年的今天，「一試定終身」可能只適用於高普考、國營

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[三民輔考]金融證照六合一(證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨商業務員、理財規劃人員、信託業務人員、銀行內部控制與內部稽核) (超值組合：書+USB)(名師授課/重點彙整/試題收錄)

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[三民輔考]金融證照六合一(證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨商業務員、理財規劃人員、信託業務人員、銀行內部控制與內部稽核) (超值組合：書+USB)(名師授課/重點彙整/試題收錄)

作者：三民補習班師資團隊 出版社：三民輔考 出版日：2025/03/13 裝訂：平裝

【商品內容】1.USB 2.0隨身碟(32GB) 2入：內含340堂課程、PDF檔教材2.上課指定用書籍★附贈113年最新試題（電子檔）【USB函授課程特色】★課程收看無限制、重複播放看到飽★課程進度自己掌握免通勤、免排隊 ★購買課程即得一顆USB隨身碟本USB函授課程使用三民補習班上課教材，學習不限次數，進度任您掌控，坐在電腦前即能享有一對一的教學，有如名師在家開課！適合無法配合上課時間或地點的同學，不用上補習班也能高分錄取！本課程包含書面教材、精選題庫及USB課程，讀得多不如讀得準，考生可彈性運用自己的學習進度，隨時反覆學習，完整吸收、效率倍增！【課程重點】本套〈金融證照六合一（證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨商業務員、理財規劃人員、信託業務人員、銀行內部控制與內部稽核）〉函授課程適用於：證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨商業務員、理財規劃人員、信託業務人員及銀行內部控制與內部稽核證照考試。只有三民輔考才能如此豪氣！一套教材完整收錄銀行、證券業重要證照課程！讓你買一套教材就能抱回證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨商業務員、理財規劃人員、信託業務人員、銀行內部控制與稽核人員六張證照！不管是銀行、證券證照考試還是晉升主管階級都能讓你脫穎而出、輕鬆奪魁！三民輔考的金融證照六合一函授課程，由金融名師群精心錄製而成，在家也能接受名師授課，聽一次不懂，那就再聽第二次！考生可利用函授課程本身不受時間與地點限制的優點，自行安排學習進度，節省通勤體力，以最好的姿態，輕鬆及格！【準備方法】證券法規條文不多，但因與公司法密切相關，必須額外制定規章，才能完整規範，因此實際涵蓋的範圍更廣，法規內容極其龐雜。由於證券法規與證券交易實務時有重複題組出現，故必須徹底熟記法規內容與基本要求，奠定基礎概念後，再藉由大量演練近年考古題，就能快速掌握該科重點。建議演練考古題時，應先從證券法規開始，才有事半功倍之效。投資學著重於觀念的建立以及對計算公式的熟悉，可先演練近年試題快速掌握常考章節，如現金股利成長模式、CAPM、風險控管、債券現值以及效率市場、股票評價、投資組合管理等觀念的內涵與重點公式條列整理，幫助記憶，再大量練習計算題，自然可熟能生巧。財務分析的常考題型為財務比率計算、現金流量表、槓桿度分析與應用等，皆是會計學的基本概念題型，建議備考前應先複習會計學基本原理，再勤於演練試題，

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[三民輔考]銀行金融證照五合一(證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨商業務員、理財規劃人員、信託業務人員) (超值組合：書+USB)(名師授課/重點彙整/試題收錄)

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[三民輔考]銀行金融證照五合一(證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨商業務員、理財規劃人員、信託業務人員) (超值組合：書+USB)(名師授課/重點彙整/試題收錄)

作者：三民補習班師資團隊 出版社：三民輔考 出版日：2025/03/13 裝訂：平裝

【商品內容】1.USB 2.0隨身碟(32GB) 2入：內含295堂課程、PDF檔教材2.上課指定用書籍★附贈113年最新試題（電子檔）【USB函授課程特色】★課程收看無限制、重複播放看到飽★課程進度自己掌握免通勤、免排隊 ★購買課程即得一顆USB隨身碟本USB函授課程使用三民補習班上課教材，學習不限次數，進度任您掌控，坐在電腦前即能享有一對一的教學，有如名師在家開課！適合無法配合上課時間或地點的同學，不用上補習班也能高分錄取！本課程包含書面教材、精選題庫及USB課程，讀得多不如讀得準，考生可彈性運用自己的學習進度，隨時反覆學習，完整吸收、效率倍增！【課程重點】本套〈金融證照五合一（證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨商業務員、理財規劃人員、信託業業務人員）〉函授課程適用於：金融證照考試-投信投顧業務員一科、二科、三科，投信投顧相關法規（含自律規範）乙科，證券商高級業務員、期貨商業務員、理財規劃人員、信託業業務人員三民輔考超NICE，一套教材同時包含五種銀行業基礎必備證照課程，證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨商業務員、理財規劃人員、信託業業務人員五大資格輕鬆Get到手，是你在銀行招考時脫穎而出的絕佳利器！【準備方法】觀察歷屆考題可得知，證券法規條文不多，但因與公司法密切相關，必須額外制定規章，才能完整規範，因此實際涵蓋的範圍更廣，法規內容極其龐雜。由於證券法規與證券交易實務時有重複題組出現，故必須徹底熟記法規內容與基本要求，奠定基礎概念後，再藉由大量演練近年考古題，就能快速掌握該科重點。建議演練考古題時，應先從證券法規開始，才有事半功倍之效。投資學著重於觀念的建立以及對計算公式的熟悉，可先演練近年試題快速掌握常考章節，如現金股利成長模式、CAPM、風險控管、債券現值以及效率市場、股票評價、投資組合管理等觀念的內涵與重點公式條列整理，幫助記憶，再大量練習計算題，自然可熟能生巧。財務分析的常考題型為財務比率計算、現金流量表、槓桿度分析與應用等，皆是會計學的基本概念題型，建議備考前應先複習會計學基本原理，再勤於演練試題，才能獲取高分。投信投顧相關法規的重要章節為投信管理規則、投顧管理規則、基金管理辦法與全權委托，出題比例高達八成，建議考生可製作小本筆記，整理法規細部差異，以及常考的「數字」例如營業日、最長期限等，隨時記憶。職業道德與最新法令函釋的重要性較低

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[三民輔考]銀行金融證照三合一(理財規劃人員+信託業務人員+銀行內部控制與內部稽核) (超值組合：書+USB)(名師授課/重點彙整/試題收錄)

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[三民輔考]銀行金融證照三合一(理財規劃人員+信託業務人員+銀行內部控制與內部稽核) (超值組合：書+USB)(名師授課/重點彙整/試題收錄)

作者：三民補習班師資團隊 出版社：三民輔考 出版日：2025/03/13 裝訂：平裝

【商品內容】1.USB 2.0隨身碟(32GB) 2入：內含133堂課程、PDF檔教材2.上課指定用書籍★附贈113年最新試題（電子檔）【USB函授課程特色】★課程收看無限制、重複播放看到飽★課程進度自己掌握免通勤、免排隊 ★購買課程即得一顆USB隨身碟本USB函授課程使用三民補習班上課教材，學習不限次數，進度任您掌控，坐在電腦前即能享有一對一的教學，有如名師在家開課！適合無法配合上課時間或地點的同學，不用上補習班也能高分錄取！本課程包含書面教材、精選題庫及USB課程，讀得多不如讀得準，考生可彈性運用自己的學習進度，隨時反覆學習，完整吸收、效率倍增！【課程重點】本套〈銀行金融證照三合一（理財規劃人員+信託業務人員+銀行內部控制與內部稽核）〉函授課程適用於：理財規劃人員、信託業務人員及銀行內部控制與內部稽核證照考試。想在銀行業一展長才，擁有更多升遷機會嗎？但是理財規劃有大量公式、信託有許多法律條文要背誦、銀行內部控制稽核必須熟讀所有金融法規，考試完全沒信心？那就快來找三民輔考吧！三民輔考多年來已成功幫助多名考生考取金融證照，成為金融精英！三民輔考特尋名師細心整理銀行金融證照考試重點，錄製成銀行金融證照三合一函授課程，讓你在家也能接受名師授課，聽一次不懂，那就再聽第二次！考生可利用函授課程學習彈性的優點，自行安排學習進度，以最好的學習效率，輕鬆及格！【準備方法】「理財規劃」是所有證照考試中，最貼近日常生活的類科，同時也是考題範圍最廣，題目變化最多的一科，需要記憶的公式也很多，考生備考時應優先掌握退休金規劃、房貸、各類保險等常考章節的重點，並勤加演練計算題，提昇查表速度，熟練M+、M-、MR計算機功能，自然穩穩合格。信託業務首要釐清委託人、受託人、受益人之間的相互關係。因此信託財產的特性、信託關係人的權利與義務等規定非常重要。參加信託業務人員考試時，一定要先將與信託相關的法律條文，特別是課稅規定牢記於心，才能靈活運用實務。而且信託業務內容廣泛，申購基金、投資證券、員工持股、福利儲蓄信託等業務，更是與日常生活密切相關，熟悉信託法規不只有利於業務的執行，還能守護重要的人。「銀行內部控制與內部稽核」證照考試的成立原因，是為了改善銀行內部作業流程，因此所有金融業相關法規都會考出。建議考生備考時應先從「法規」著手，藉由法規通徹理解銀行業務流程，再細讀「制度」內容，才有事半功倍的效果

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理財實務(2024年版)

作者：台灣金融研訓院編輯委員會 出版社：台灣金融研訓院 出版日：2024/08/01 裝訂：平裝

由於金融環境國際化及全球化趨勢，金融業變化頻仍，使得金融從業人員需面臨更多挑戰及衝擊。因此，為強化從業人員之專業知識及技能，本院特擬定證照測驗再生計畫，將指標性測驗之參考用書重新規劃整理，以全新風貌呈現給讀者，以期更能切合讀者之需求。本書共分為十二章：第一章理財規劃概論、第二章理財規劃的步驟、第三章家庭財務報表的編製與分析、第四章家庭現金流量管理、第五章客戶屬性與理財規劃、第六章理財規劃的計算基礎、第七章子女教育金規劃、第八章購屋規劃、第九章退休規劃、第十章投資規劃、第十一章稅務規劃及第十二章全方位理財規劃。其內容涵蓋面相當廣泛，對於從事理財規劃業務人員，實為相當實用之參考書籍；除適用於「理財規劃人員專業能力測驗」外，亦可作為金融機構從業人員日常業務之參考。

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理財工具(2024 年版)

作者：台灣金融研訓院編撰委員會 出版社：台灣金融研訓院 出版日：2024/08/01 裝訂：平裝

環境國際化及全球化趨勢,金融業變化頻仍,使得金融從業面臨更多挑戰及衝擊。因此,為強化從業人員之專業知識及技能,本院特擬定證照測驗再生計畫,將指標性測驗之參考用書重新規劃整理,以全新風貌呈現給讀者,以期更能切合讀者之需求。本書共分十章:第一章金融機構的功能與與規範、第二章經濟觀念與經濟指標、三章短期投資及信用工具、第四章債券投資、第五章股票投資、第六金、第七章衍生性金融商品、第八章保險的運用、第九章信託的運用及第十章組合式商品及結構型商品。容涵蓋面相當廣泛,對於從事理財規劃業務人員,實為相當實用;除適用於「理財規劃人員專業能力測驗」外,亦可作為金融機構從業業務之參考。

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15.

基礎理財規劃：系統、案例與實作

作者：林容竹; 林澍典-編 出版社：普林斯頓國際 出版日：2021/01/01 裝訂：平裝

本書以國際標準理財流程、CFP?模組一基礎理財規劃課綱為本，融合理財規劃人員專業能力測驗之「理財規劃實務」內容，以「實務案例」為軸，應用 KEYs 關鍵理財網「決策系統」實作全方位暨全生涯理財規劃，有系統、有組織地依序說明理財規劃各步驟之學理知識內容及實際操作要點，以呈現理財專業在學理知識、實務應用及決策系統三面向之完整內涵。　各章末並附上臺灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗考題，供本書使用者

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理財規劃人員考試大全

作者：汪堯; 張專編著 出版社：考用 出版日：2005/07/01 裝訂：平裝

因應時代趨勢發展，理財已邁入一新的世紀，不論是一般人或專業的金融從業人員，均需對理財有全面的認識、多方的了解，方能跟上市場潮流，成為全方位的理財人員。本書針對台灣金融研訓院舉辦的「理財規劃人員專業能力測驗」，精心編寫。全書分「理財工具」及「理財規劃實務」，除重點整理、相關公式、法規外，另有精選試題，期使考生閱讀後更能掌握考試重點。模擬試題、難題解說，提供考生自行檢測所學，加深印象。「歷屆考題

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17.

理財規劃人員考試套書2MA3

作者：李財著 出版社：考用 出版日：2004/07/01 裝訂：平裝

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18.

理財規劃人員測驗講義

作者：張首席 出版社：高點文化 出版日：2010/02/01 裝訂：平裝

一、全新編排，符合考試趨勢本書依最新法令全新編寫，內容含括銀行法、所得稅法、遺產稅與贈與稅法、證券交易法、信託法等與理財規劃等，除能有系統瞭解證券金融體系運作與理財節稅相關法規制度外，更能掌握最新考情。二、完整新穎，切合考生需求本書以地毯式介紹一位理財規劃人員所應具備之專業知識，並依照考試科目將內容分為二大篇，即理財規劃實務與理財工具。在各篇各章中均配合歷屆試題，結合重點觀念與試題演練，以收事半功

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19.

理財規劃人員考試套書

作者：李揚 出版社：考用 出版日：2002/10/01 裝訂：平裝

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20.

金融證照：理財規劃人員

作者：李植 出版社：考用 出版日：2016/07/01 裝訂：平裝

本書打破一般考照書籍傳統的編排模式，將書中內容分為「考試前評估篇」、「考試前準備篇」、「考試前應對篇」等三個部分。除了提供多項評估重點，讓讀者於報考前做出最正確的決策選擇外，同時列出考試當天應注意的相關事項，讓讀者面對考試時能在最好的狀態下從容應對。將觀念記憶及數學演算習題拆開，根據「理財工具」及「理財規劃實務」各單元分別列式，期能輔助有志報考理財規劃人員證照的考生，於有限的準備期間內，達到最具效

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