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近年來金融機構經營模式丕變,保險、銀行、證券、投信、投顧、期貨等界線逐漸模糊,各產業間盛行交叉行銷,造就了全方位金融知識時代的來臨,做為一名全方位的財富管理專業人員,風險管理與保險規劃的專業人員不可或缺!有鑑於此,保險事業發展中心特別著手規劃這本以實用導向為主軸的專書,全書架構可分為總論、各論與分析規劃三部份。內容從風險管理的基本概念、保險基本原理、保險的法律層面等開始,奠定學理基礎,再就各類保險逐一說明分析,呈現市場商品實況,最後另闢保險需求分析與保單規劃專章,並加上未來發展趨勢,指引財富管理專業人員透過綜合性、全面性的實用企劃範例,為客戶提供最優質的風險管理與保險規劃。本書為方便讀者閱後重點複習,有關理論與實務的部分均編列練習問題,供讀者自我評量,尤其適合有志於財富管理規劃服務的專業人員自修與參加各類理財專業測驗之用。
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