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我國雷射應用產業生態體系策略研究

產業機器人為應用導向型產業，除了機器人相關技術(如機械設計、控制技術、軟體發展等)的有效突破外，更重要的是製造業使用廠商願意改用產業機器人替代人力的栽購動機。 根據IFR的統計資料顯示：2010年全球產業機器人銷售數量為118,337台，較2009年的60018台成長97%，此乃因全球經濟衰退的谷底回升所致，特別是電機/電子產業、汽車與其零組件產業的應用，往後各年院可依序成長至2011年的139300台、2012年147658台、2013年的156517台，預估2014年全球產業機器人銷售量將達到165909台，主要成長地區為北美、中國大陸與其他東南亞國家。 日本為全球最大產業機器人的生產國，供應數量佔全球產業機器人的六成以上，發展初期是為了解決二次大戰後的勞動力短缺、工資高漲與缺工問題，當地供應鏈配套完整是發展機器人產業的重要競爭優勢，隨著該國製造業的發展而創造產業機器人的應用商機，以及產業機器人廠商的持續創新求變，終至能夠「後來居上」成為全球產業機器人的最大生產國。 日本產業機器人能夠從後進國家的技術引進開始，進而逐步改善與創新，終至成為全球性的領導國家，必須具備廣大的內需市場、完善的供應鏈體系等二大「產業發展要素」，以及依據價值鏈垂直延伸策略、價值鏈水平延伸策略所發展的擁有企業內用戶、設立全球服務據點、積極布局技術專利、具備完整的產品線、聚焦於利基市場、設立全球服務據點、國外技術引進/合作等六大「企業發展要素」。

本文分析全球與台灣雷射產業結構、供應鏈與市場規模，同時參考雷射先進國家在雷射產業政策與領導廠商標竿，並分析該國家發展雷射產業之關鍵成功因素。 探討雷射從過去到現在的各種應用，例如：通訊、儲存、材料加工、生醫、國防與軍事等等，篩選具發展潛力的應用產業，得到結論為材料加工(機械)與生醫產業。 針對機械與生醫兩項雷射應用產業，再次篩選台灣在應用端優勢產業，並分析該產業雷射應用的未來發展趨勢，作為台灣發展雷射產業群聚的主要應用方向。 根據整理雷射先進國家在雷射產業政策與領導廠商標竿、台灣雷射產業缺口、台灣發展雷射產業群聚的主要應用方向等結論，提出雷射在此兩項產業生態體系發展策略。

產業機器人為應用導向型產業，除了機器人相關技術(如機械設計、控制技術、軟體發展等)的有效突破外，更重要的是製造業使用廠商願意改用產業機器人替代人力的栽購動機。根據IFR的統計資料顯示：2010年全球產業機器人銷售數量為118,337台，較2009年的60018台成長97%，此乃因全球經濟衰退的谷底回升所致，特別是電機/電子產業、汽車與其零組件產業的應用，往後各年院可依序成長至2011年的13930

全球中小尺寸AMOLED面板市場於2013年將達100億美元，預估到2020年有機會達到350億美元的規模，AMOLED將成為顯示器發展的重心。 Flexible AMOLED面板可以和LCD面板有明顯差異化的產品特性，因此韓國廠商認為Flexible AMOLED的未來前景是非常樂觀，積極投入發展。三星在2013年初的CES中展出可撓曲的顯示器「YOUM」，10月在南韓發售曲面手機「Galaxy Round」，LG也在10月底發表曲面手機「G Flex」，中小尺寸顯示器的發展已經從LCD轉為AMOLED，未來將以Flexible AMOLED為新興技術主流。 Flexible AMOLED與一般的AMOLED主要不同在於基板材料由玻璃改為Polyimide(PI)，同時增加塗佈設備與基板取下玻璃設備，Polyimide材料的開發關鍵點在於材料耐溫性、尺寸安定性與未來製造成本；而封裝材料與阻氣膜(Barrier Film)由有機與無機材料多層混成，必須使用PECVD設備製作，必須朝降低成本方向發展，包括：選擇大宗化的材料系統以控制成本、減少有機與無機交互堆疊封裝的層數需求以減少製程所需時間，才可能於未來Flexible AMOLED元件的封裝或阻氣膜市場勝出。 日本在關鍵設備皆有廠商自行發展，甚至與材料一同加以整合，而韓國廠商則是以集團的方式發展設備，由集團之力整合面板與設備、材料廠商。國內欲發展Flexible AMOLED產業，必須結合材料與設備，由面板廠當領頭羊，結合設備商與材料廠商一起開發，才有機會發揮綜效。 國內已有Polyimide材料廠商投入，建議透過與工研院或廠商的Flexible AMOLED計畫的共同參與，加速台灣在Polyimide基板材料開發的進度，未來以台灣和中國大陸Flexible AMOLED應用之Polyimide基板為主要目標市場。我國高阻氣性外貼式Barrier Film與封裝材料的技術經驗不足，中短期建議與外商進技術合作或邀請來台設廠，長期則建議由國內的PECVD設備廠結合有意投入的材料廠商共同開發。

本書共分為八篇，每篇的章節重點與編纂精神如下：第一篇： 『總體經濟指標』和『IC產業關聯重要指標』─ 內容含括全球各主要經濟體之經濟表現與展望以及IC產業重要統計指標，以圖表方式呈現，使讀者能清楚且快速地掌握過去2年暨未來3年共計五年的全球經濟情勢發展與重要數據資訊。 第二篇： 『半導體產業總覽』─ 彙集並重點摘要了本書後段各篇所探討的內容，包括全球半導體市場重要數據與產業未來

2014年因全球經濟情勢好轉，需求端挾家用、商用機種的換機潮，而顯示器平均尺寸增長，拉動上游面板的產出。在產能增長有限所造成的供應緊俏的前提之下，同時台灣面板業者折舊攤提壓力褪去，使得面板在報價與獲利上都較過去有極大的改善。雖然產值變化的絕對值減少，實際上業者的獲利隨著折舊壓力的減輕而有明顯的增長，改善過去吃緊的財務表現。2014年台灣業者業開始進行一場無聲的革命，不再依靠大規模投資、經濟規模效應

展望全球半導體產業發展趨勢，從總經觀點來看受到全球政經動盪與終端產品需求放緩等較為負面因素影響，未來半導體產業朝向緩成長模式；以產業觀點，全球半導體垂直應用興起，系統廠向上整合，將改變未來產業供應鏈模式，使專業分工模式更加穩固，半導體設計、委外製造服務(晶圓製造與封測)的發展持續增加，朝向提供完整解決方案為發展方向。台灣身為全球半導體產業發展重要成員，IC產業產值全球第三，為領導產業發展方向的指標