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金融科技時代的財富管理：關鍵理財網（KEYs）案例實作
作者：
姜林杰祐
;
謝玉亭
出版社：
新陸書局
出版日：
2018/01/12
裝訂：
平裝
提到「金融科技」(FinTech)領域「財富管理」的應用，第一個讓人聯想到「理財機器人」。但事實上目前認知的「理財機器人」名不符實，充其量只能說是「基金銷售機器人」；其功能從KYC測試出發、建議基金投資組合，並設定投組調整方式。但此類系統並未走完財富管理的流程，當然做不到財管承諾的「存富、保富、創富與傳富」四大目標。本書所介紹的「關鍵理財網」(KEYs)系統，才真正從客製化理財者的需求出發，走完財
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