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債券人員專業能力測驗必備參考書! 作者以實務界的專業知識，與多年的教學經驗，以及對此領域的管理經驗編排本書，因此本書的正確性與及時性，首屈一指，且讀者亦可藉此活學活用，不僅可知其然更可知其所以然。
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「財務工程」是近年財務金融界中的顯學，惟坊間大部分這類書籍多是艱澀的數學公式，對於非專業人士而言較難理解。本書用輕鬆的方式從金融市場的觀察開始，提供讀者學習各項複雜金融商品所需的觀念與工具，並介紹常用在衍生性商品交易策略與建構複雜金融商品的基本元件，輔以實務上的案例，幫助讀者了解在結構與訂價上較為複雜的衍生性金融商品，包括店頭市場交易的資產交換、結構性商品、利率衍生性商品與信用衍生性商品等。本書的
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隨著金融政策逐步改革與開放，諸如：放寬外人投資，活絡期貨交易市場、持續開放新金融商品、強化公司治理等等，在在顯示台灣證券金融市場的蓬勃發展，以及國際化的程度日益提昇。在整體市場發展過程中，專業人才之培育向為其中重要的一環。 證券投資分析人員是專門為個人或投資機構提供證券投資分析意見的專業人才，一般而言，影響股票市場起伏以及個股走勢的因素眾多，小到公司本身的經營管理狀況，大到法規、政治、甚至國際
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投信投顧相關法規(含自律規範)乙科(經信託業業務人員信託業務專業測驗取得合格證明書者)、證券交易相關法規與實務乙科(經投資型保險商品業務員測驗取得合格證明書且具高中職以上畢業者)。
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證券普業、高業、期貨、投信投顧二科、投信投顧三科。
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電腦考：內控資產債券股務考試簡章
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經「證券商高級業務員測驗」合格取得合格證明書者。
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「PA 資產管理期刊」邀請本會共同辦理「第一屆白文正 ETF 金文獎」徵 文，本人深表榮幸，除了全力支持本活動，期望藉由本活動之舉辦，有助未來 推展日益重要之 ETF 金融商品外，也藉此紀念已故寶來金融集團總裁 白文正 先生在資本市場的卓越貢獻。 本次論文徵選活動，採理論組、市場組及實務組分別接受論文投稿，其 中，本會負責理論組與市場組之評選任務。首先，敦請學界及業界專家組成評 審委員會，
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內部控制制度的探討，於2004年正式融入企業風險管理的領域，成為企業風險管理整合性架構中不可分割的一部分；在不斷演進且深化的過程中，如何建構和施行基於全面風險管理條件下的內部控制體系，是企業所共同體認之龐大的系統工程，它需要企業各相關部門以及全體員工的努力，才能實現內部控制的目標。本書集結作者多年實務與研究菁華，透過內部控制缺失之稽核案例，讀者更能有系統的瞭解企業內部控制全貌。不僅適用大學研究所研
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本書係專供大學研修財務管理學生及企業人士參閱之入門書籍。自財務管理所必備的基本概念開始介紹，包括時間價值、財務報表、機率與基本統計、風險/報酬分析以及投資組合理論。有了這些基本概念後，讀者可以更紮實地學習如何將財務上的技巧應用到營運資金管理、長短期融資/投資決策上，進而促使企業價值極大化。有鑑於新金融商品的應用日益盛行，而公司治理、風險管理等議題，亦在企業經營上受到廣泛的重視，本書遂將此三項議題納
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●目前國內唯一以英文版詳細介紹本土證券與期貨市場之書籍。 ●內容涵蓋國內證券市場與期貨市場相關制度與資訊。 ●所有資料更新至2008年底。 ●金管會主委親為作序，值得推薦。 .....
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本版首度納入有關次級房貸的相關議題，就次級房貸的源起、次級房貸證券化、次級房貸市場的興衰、以及次級房貸釀成金融風暴的原因詳加論述。2009年初，台灣市場曾有「住宅增值參與證券」(HAPN)的相關報導，這是一個新理論，其主要架構是將住宅兼具消費財和投資財的雙重特性分離。在次級房貸風暴之後，此新方案的提出或許頗難說服房地產不宜過度包裝的疑慮。市場上有人質疑，如果具投資價值的住宅增值參與證券，再度經過精
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收錄97年度證券投資分析人員資格測驗試題並提供擬答，提供有志於準備證券投資分析人員資格測驗讀者參考使用。
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當企業成為全球政經主角、掌握大量資源時，CSR是企業追求長期企業價值與世界大同的使命。本會特別邀請陳春山教授撰寫本書，陳教授長期對公司治理與企業社會責任有深入研究，本書以全方位的角度闡述CSR整體面貌，鞭辟入裡，對企業實具參考價值。
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證券投資分析人員試題彙編本會已於93年出版「88年第3季至93年第4季之試題彙編」、96年1月及5月分別出版「93年第4季至94年第4季之試題彙編」,及「95年度證券投資分析人員試題彙編」,為避免重複，本次僅收錄96年度試題，供讀者酌參。惟本試題彙編系列書籍自90年第2季起所附之參考解答僅為提供讀者準備測驗時的一個參考方向，非關證券投資人員考試之計分標準，而選擇題、部分問答題部分之解答亦依循考試當
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本書由金融機構與風險管理的基本概念開始談起，並羅列「Basel II與Solvency II」、「作業風險之定義」、「作業風險損失分析調查」、「作業風險衡量-基本指標法」、「作業風險衡量-標準法及選擇性標準法」、「作業風險衡量-進階衡量法」、「資本適足性評估」、「作業風險管理」、「營運不中斷管理」、「金融機構公司治理」、「電子銀行之作業風險管理」、「金融機構作業風險管理實務發展」等各項與金融機構作
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本書主要特色在於全方位闡述不動產證券化的整體面貌，並循序漸進的引導讀者邁向不動產證券化的領域。首先介紹不動產證券化的基本理念，經由學理的剖析，開啟正確的認知，再分析美國、日本的發展狀況，以了解其制度面與產業面的實施經驗，做為台灣發展的借鏡參考，並探討國內過去類似案例，釐清流傳已久的錯誤觀念，且將我國最早施行不動產證券化的模式---都市更新投資信託做詳細介紹。接著針對我國不動產證券化條例所規範的兩種
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本書從最基礎的衍生性商品討論起，讓讀者可以從最簡單的選擇權問題，逐漸進入財務工程的理論。同時在每個章節後面附上MATLAB程式碼，讓選擇權的初學者從開始學選擇權理論時，便能一起將數值方法也學會。本書結合財務工程理論與金融計算技術，讓讀者可以從實作中順利進入計量財務金融的殿堂。本書內容涵蓋股票、債券等相關衍生性商品，包含香草選擇權(plainvanillaoptions)、新奇選擇權(exotico
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財富管理人員從事財富管理業務時，不僅應具備全面性投資理財之專業素養，尚應遵守各種金融法規、道德規範及倫理守則，以提供高品質之專業服務，並確保銷售流程及商品開發之適法性。本書除探討財富管理人員之社會角色及職業倫理外，並從金融法制、業務規範、行為準則、金融商品、稅務處理等層面，介紹財富管理法規之重要內容，期能有助於我國財富管理業務之發展。同時，本書不僅分析金融商品銷售之基本原則，亦從司法實務之觀點出發
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證基會獲得臺灣理財顧問認證協會授權為辦理CFPTM理財規劃顧問認證之教育訓練機構，為配合第五單元課程「租稅與財產移轉規劃」之推出，及提昇財富管理從業人員專業素養，特別邀請勤業眾信會計師事務所胡副總經理榮一、宇信聯合會計師事務所楊會計師聰權及德勤法律事務所吳律師敬恆共同執筆，將其多年實務經驗及研究心得與讀者分享。本書內容共分十一章及案例分析，兼具學術研究與實務運用，除了介紹所得稅原理、個人所得稅、營
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證基會目前與台灣金融研訓院及保險事業發展中心聯合，共同合作舉辦理財規劃顧問證照考試系列課程，以及辦理「進階財富管理專業能力測驗」，針對教育訓練與測驗需要，特邀請中興大學楊聲勇教授，成功大學王澤世教授，以及富蘭克林投資顧問公司協理邱良弼先生共同執筆，與讀者分享投資規劃相關議題與心得。本書配合投資規劃課程，提供精闢之投資規劃理論與實務範例，全書內容共分十章，包括金融市場與工具概述、金融投資工具介紹、投
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為瞭解國內外公司治理之發展現況，並作為我國未來進一步推動健全公司治理之參考，本書分為國內篇及國際篇，國內篇主要係探討國內公司治理之環境及公司治理相關制度之現況，並介紹強化公司治理推動之各項工作。此外，並透過拜訪國內企業、國際組織及國外企業、證券相關單位等，彙整各界對我國公司治理制度之建言，最後並提出我國公司治理未來推動的方向。同時為借重國外公司治理推動的經驗，國外篇則彙整主要先進國家，包括美國、英
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本會已於93年出版88年第3季至93年第4季之試題彙編、96年元月出版93年第4季至94年第4季之試題彙編,為避免重複，本次僅收錄93年第4季至94年第4季試題，供讀者酌參。惟本書90年第2季起所附之參考解答僅為提供讀者準備測驗時的一個參考方向，非關證券投資人員考試之計分標準，而選擇題、部分問答題部分之解答亦依循考試當時之法令規定，爾後證券投資分析人員考試如遇類似題目時，仍請讀者參照新修法規之規定
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本會已於93年出版88年第3季至93年第4季之試題彙編，為避免重複，本次僅收錄93年第4季至94年第4季試題，供讀者酌參。惟本書90年第2季起所附之參考解答僅為提供讀者準備測驗時的一個參考方向，非關證券投資人員考試之計分標準，而選擇題、部分問答題部分之解答亦依循考試當時之法令規定，爾後證券投資分析人員考試如遇類似題目時，仍請讀者參照新修法規之規定作答，在此特別鄭重提出說明。
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本研究報告首先釐清結構型商品之定義,與探討目前結構型商品之現況與問題,並參酌國外市場結構型商品之發展現況與經驗, 提出我國未來發展結構型商品之建議. 本報告共分六章: 第一章: 包括研究動機與目的, 及研究方法與界定本研究範圍。第二章: 介紹結構型商品, 以及針對其組成架構、種類與風險進行研究。第三章: 介紹國外結構型商品之發展現況, 區分為美、歐、亞洲地區之主要證券市場加以探討, 並以實務案例說
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本研究旨在探討在Basel II架構下，證券商應用資訊科技強化風險管理的重點方向，期能作為我國證券商在建構風險管理系統時之參考。首先，介紹Basel II的內涵以及證券商所面臨的風險，並分析近年來國內外證券商所發生的重大風險事件，進而探討Basel II架構下，證券商進行風險管理時的重點。其次，探討風險管理系統的技術架構，並介紹國內外主要資訊廠商所提出的風險管理解決方案，及對國內主要證券商目前所採
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有鑑於資本市場全球化之發展趨勢，各國證券市場面臨國內外多方挑戰，如何提升證券市場整體競爭力已是各國主管機關未來之發展方向。因此，本研究試圖由總體經濟、各國本益比分析、市場模式、風險管理及國際化等面向探討，研擬如何提升我國證券市場競爭力之相關配套措施。
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發生安隆 (Enron) 和世界通訊 (WorldCom) 假帳醜聞之後，為重拾投資大眾信心，美國總統布希簽署一項嚴厲掃蕩企業詐欺的法律「Sarbanes-Oxley Act of 2002」（以下簡稱「沙氏法案」），一般認為，這是美國自1933年證管會成立以來最重大之財經改革措施。該法案共計11號，其目的在於使公司治理更嚴格、財務作業更透明，並要管理階層對疏失負起刑事責任。本書主要討論內部稽核人
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期貨與選擇權市場是全球金融市場相當重要的一環，不僅提供規避風險之管道，同時亦提供交易者投資獲利與套利的機會。隨著金融商品的加速開放，財富管理市場中很多結構型商品之設計原理即是期貨、選擇權及固定收益證券的合成體，所以現代投資者對於「期貨、選擇權與其他衍生性商品」應儘速建立全面而正確的投資觀念。本書針對每一重要之觀念、理論及公式論述分析，並舉例詳予闡述說明，使讀者能從釋例中瞭解理論及公式之意函與實務運
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本書由淺入深，針對金融機構現今所面臨的風險作出評估，並提供潛在客戶和避險者有關產品和投資組合的透明化風險概況，且給予讀者既簡明又實務的說明以及許多相關資訊、範例與綜合指導方針，其中不僅包括理論上的風險分析概念，亦涵蓋實務上完整風險管理架構的應用。作者將多年來任職風險分析師和數量分析師所獲得風險管理領域中最實務的自身經驗，與讀者分享，相信對讀者在參與市場會有實質和實務上的助益。
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在競爭激烈的環境下，為求持續的成長與進步，企業經營者需要建立良好的績效評估制度，以便於找出組織的缺點來加以改善。本書強調企業組織要提昇整體績效，應從財務結構、顧客滿意度、企業營運績效和人力資源運用四方面來評估，藉著各種策略的實施，來達到利潤最大化的目標。平衡計分卡是全方位的策略規劃與績效考核模式，在規劃階段需要周密的考量，以及導入階段的注意事項和配套措施，才容易落實成功。再者，善用策略地圖來增加企
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【完整性】 將金融市場整體架構清晰表達，基本分析與技術分析並重、理論與實務兼顧，有市場面、策略面、基本面、技術面、實用面，面面俱到。【包容性】 古今中外、東方西方、融為一爐。引用孫子兵法用兵思想及哲學在我們交易之中。標明一份完整的交易策略涵蓋資金管理、風險控制、趨勢研判、交易計劃、進場時機及靈活操作，交易策略可謂致勝最高指導原則。【基礎性】 涵蓋範圍有經濟學、會計學、貨幣銀行、財務管理、財報分析等
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【完整性】 將金融市場整體架構清晰表達，基本分析與技術分析並重、理論與實務兼顧，有市場面、策略面、基本面、技術面、實用面，面面俱到。【包容性】 古今中外、東方西方、融為一爐。引用孫子兵法用兵思想及哲學在我們交易之中。標明一份完整的交易策略涵蓋資金管理、風險控制、趨勢研判、交易計劃、進場時機及靈活操作，交易策略可謂致勝最高指導原則。【基礎性】 涵蓋範圍有經濟學、會計學、貨幣銀行、財務管理、財報分析等
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證券商高級業務員執照測驗專用,本會參考美國STC(Securities Training Corporation)出版之測驗叢書,於90年版之題庫叢書中,提供學習指南及題庫逐題解析,深獲好評.90年8月起,重新檢討學習指南與題庫叢書之架構,刪除不合時宜及艱澀冷癖之題目,期使測驗內容更能符合業者之實際需求,提高題庫叢書之易讀性.94年配合證券交易法,公司法等多項法規進行修定.95年版配合法規修正新增
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證券商業務員執照測驗專用,本會參考美國STC(Securities Training Corporation)出版之測驗叢書,於90年版之題庫叢書中,提供學習指南及題庫逐題解析,深獲好評.90年8月起,重新檢討學習指南與題庫叢書之架構,刪除不合時宜及艱澀冷癖之題目,期使測驗內容更能符合業者之實際需求,提高題庫叢書之易讀性.94年配合證券交易法,公司法等多項法規進行修定.95年版配合法規修正變動題數
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期貨商業務員執照測驗專用,95年版重新調整架構,以方便閱讀與學習,另為配合相關制度的實施及臺灣期貨交易所新商品---電子選擇權及金融選擇權的推出等,新增題目約40題,期望以更貼近實務的導讀協助讀者一窺期貨市場全貌,從根本上協助以志證券暨期貨工作之人員取得資格證照.
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