2013-2014年台灣流通業資訊科技投資與應用趨勢

回顧2013年台灣流通業IT投資情況，雖然整體景氣復甦龜速，然而在經濟緩步回升，加上個資法實施持續推升流通業者採用相關IT解決方案之需求，仍帶動當年整體流通業IT投資規模上升3.18%，達到新台幣161.56億元。展望2014年，全球GDP預計將呈現正成長，而我國經濟部主計處亦預估國內經濟成長率及民間消費力的成長力道均較去年樂觀，再加上個資法與資料分析議題受關注度持續上升，台灣流通業者計劃於2014年新建置資訊安全管理(ISMS)與商業智慧(BI)解決方案之成長幅度亦可觀。據此，MIC預估2014年整體台灣流通業IT投資規模將再度小幅上升4.12%。

流通業次產業包含批發業、零售業及運輸倉儲業等，且各業別在IT的需求上明顯不同，甚 至同一業別中，規模大小不同的業者在IT部署與解決方案採用排序上，亦略有差異。本報告分別檢視並探討上述流通業各次產業現階段IT投資情形與意向，調查結果如下:

第一、批發業:無論是經常雇用員工數介於25~99人之間的中小型批發業者，或者員工數大於100人的廠商，在2013年平均IT投資金額均較2012年為高。其中，中小型批發業者的平均IT投資金額，從新台幣73.9萬上升至81.9萬；而大型批發業者之平均IT投資金額則從213.5萬上升至218萬。在2014年新採用IT解決方案方面，無論規模大小的業者，均把ISMS視為今年新建置重點，成長幅度亦是各項解決方案之冠。此外，BI解決方案受批發業者關注的程度，也更甚以往。

第二、零售業:相較於2012年，經常雇用員工數介於25~99人的零售業者與員工數大於100人的大型零售商，在2013年平均IT投資金額均呈現上升情形。其中，中小型零售業者的平均IT投資金額從63.9萬上升至92.8萬；大型零售業者的平均IT投資金額則從325.5萬上升至375萬。細看零售業者IT投資類別，又以投入新採購軟體的資金，增幅最大。在2014年新建置重點方面，中小型零售業者在新採用BI解決方案的成長幅度最顯著，增幅約 148%；大型零售業者則以ISMS解決方案的新採用成長幅度最高，增幅達54%。

第三、運輸倉儲業者:經常雇用員工數介於25~99人之間的中小型運輸倉儲業者，在2013年的平均IT投資金額為80.4萬，相較於2012年微幅下滑；然而經常雇用員工數多於100人的大型運輸倉儲業者，平均IT投資金額卻明顯提升，從1,925.8萬上升至2,170.9萬。觀察運輸倉儲業者在2014年的IT解決方案採用規劃，發現中小型運輸倉儲業者首重貨況追蹤系統(CTS)之建置，成長幅度約33.5%，ISMS亦為2014年採用重點，且普及率可望提升至36.9%；而大型運輸倉儲業者則首重車載系統與BI解決方案的採用，兩者新建置成長幅度均為28.4%。

流通業CIO關注議題方面，根據調查結果，無論對於批發、零售或運輸倉儲業者而言，「個資法實施」與「企業節能政策」在企業IT投資決策的影響力均大幅提升。雖然各流通業次產業的IT需求與部署排序上有所差異，但觀察台灣流通業者在關注議題上的變化，卻也不難發現大部分的業者均面臨個資法實施所帶來的因應考驗，亦共同面臨企業成本上升、營收成長不易的挑戰。

在景氣復甦緩慢、個資法實施與企業營運成本提升的三重壓力下，許多受訪的流通業者坦 承近年企業正面臨營收與獲利瓶頸。觀察流通業者的因應策略，發現不少業者正設法擺脫低價競爭模式，並企圖藉由優化顧客經驗，來提升顧客願付價格或回購率，以突破營收停滯不前或利潤單薄的窘境。然而，要從過去慣用的「促銷集客」或「低價搶標」模式，轉型為「優化顧客經驗以推升消費者願付價格」之理想，事實上並非易事。流通業者必須面對的挑戰包括組織設計僵化難改、流程管理技能不足、取得營運環節即時資訊不易，企業內部協作效率不足等問題。

即便轉型不易，但在近年大環境不佳的現實考量下，企業終究必須思考解套方式。觀察部分領先企業已開始嘗試透過雲端科技，來即時掌握各業務運作環節資訊、利用BI協助管理決策擬定，或藉由企業社群軟體來提升部門協作效率等，企圖透過「提升服務速度與品質」為企業創造新出路。可以預見在大策略方向明確之下，有助流通業者達到此策略目標的相關IT解決方案，勢必將成為未來業者關注的重點。

摘要 I
目錄 I
圖目錄 III
表目錄 V
第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究對象 2
第三節 研究目的 7
第四節 研究方法 7
第二章　流通業整體資訊科技投資概況 11
第一節 整體IT投資現況 11
第二節 整體IT投資規劃 13
第三章　次產業:批發業資訊科技投資與應用 15
第一節 整體IT投資情況 15
第二節 資訊科技投資預算與採用意向 23
第三節 雲端服務投入現況與採用意向 30
第四節 批發業CIO關注議題 33
第四章　次產業:零售業資訊科技投資與應用 37
第一節 2013年零售業資訊科技投資情況 37
第二節 資訊科技投資預算與意向 46
第三節 雲端服務投入現況與採用意向 54
第四節 零售業CIO關注議題 58
第五章　次產業:運輸倉儲業資訊科技投資與應用 61
第一節 2013年運輸倉儲業資訊科技投資情況 61
第二節 資訊科技投資預算與採用意向 69
第三節 雲端服務投入現況與採用意向 76
第四節 運輸倉儲業CIO關注議題 80
第六章　結論 83
第一節 流通業資訊科技投資情況與趨勢 83
第二節 次產業:批發業資訊科技投資情況與意向 85
第三節 次產業:零售業資訊科技投資情況與意向 87
第四節 次產業:運輸倉儲業資訊科技投資情況與意向 90
第五節 流通業者的期待與解決方案應用趨勢 92

圖1-1　流通業範疇示意圖 2
圖2-1 2011-2014年台灣流通業資訊科技投資規模 11
圖2-2　台灣流通業IT解決方案主因排序 13
圖3-1 2012-2013年台灣批發業者平均資訊科技投資金額 19
圖3-2 台灣批發業各類IT解決方案投資額占整體投資比重 20
圖3-3 台灣批發業ERP採用類型與子系統建置率 21
圖3-4 台灣批發業IT解決方案採用比例 23
圖3-5 2014年批發業ERP預估投資預算變化 24
圖3-6 2014年批發業ISMS預估投資預算變化 25
圖3-7 2014年批發業BI預估投資預算變化 26
圖3-8 2014年批發業資訊投資預算變化 29
圖3-9 台灣批發業者雲端服務採用意向 30
圖3-10 2013年批發業者投入雲端解決方案的金額占整體資訊投資之比重 31
圖3-11 批發業者雲端方案採用意向 32
圖3-12 批發業者選擇雲端服務商的主要考量因素 33
圖3-13 2012-2013年批發業者IT投資決策影響因素排序變化 34
圖3-14 批發業者採用IT解決方案的原因排序 35
圖3-15 2012-2013年批發業者各項IT部署重要性排序變化 36
圖4-1 2012-2013年台灣零售業者平均資訊科技投資金額 42
圖4-2 台灣零售業各類IT解決方案投資額占整體投資比重 43
圖4-3 台灣零售業ERP採用類型與子系統建置率 44
圖4-4 台灣零售業IT解決方案採用比例 46
圖4-5 2014年零售業ERP預估投資預算變化 47
圖4-6 2014年零售業POS預估投資預算變化 48
圖4-7 2014年零售業CRM預估投資預算變化 49
圖4-8 2014年零售業ISMS預估投資預算變化 50
圖4-9 2014年零售業資訊投資預算變化 53
圖4-10 台灣零售業者雲端採用意向 54
圖4-11 2014年零售業者投入雲端解決方案的金額占整體資訊投資之比重 55
圖4-12 零售業者雲端方案採用意向 57
圖4-13 零售業者選擇雲端服務商的主要考量因素 58
圖4-14 2012-2013年零售業者IT投資決策影響因素排序變化 59
圖4-15 2012-2013年零售業者各項IT部署重要性排序變化 60
圖5-1 2012-2013年台灣運輸倉儲業者平均資訊科技投資金額 65
圖5-2 台灣運輸倉儲業各類IT解決方案投資額占整體投資比重 66
圖5-3 台灣運輸倉儲業ERP採用類型與子系統建置率 67
圖5-4 台灣運輸倉儲業IT解決方案採用比例 68
圖5-5 2014年運輸倉儲業ERP預估投資預算變化 70
圖5-6 2014年運輸倉儲業於運輸管理系統預估投資預算變化 71
圖5-7 2014年運輸倉儲業ISMS預估投資預算變化 72
圖5-8 2014年運輸倉儲業資訊投資預算變化 75
圖5-9 台灣運輸倉儲業者雲端採用意向 76
圖5-10 2014年運輸倉儲業者投入雲端解決方案的金額占整體資訊投資之比重 78
圖5-11 運輸倉儲業者雲端方案採用意向 79
圖5-12 運輸倉儲業者選擇雲端服務商的主要考量因素 80
圖5-13 2012-2013年運輸倉儲業者IT投資決策影響因素排序變化 81
圖5-14 2012-2013年各項IT部署重要性排序變化 82
圖6-1 台灣流通業者的突圍策略與挑戰 95

表1-1　流通業調查樣本輪廓 3
表1-2　批發業調查樣本輪廓 4
表1-3　零售業調查樣本輪廓 5
表1-4　運輸倉儲業調查樣本輪廓 6
表3-1　2012-2013批發業資訊科技投資總金額 15
表3-2　2012-2013年批發業新採購硬體金額 16
表3-3　2012-2013年批發業新採購軟體金額 16
表3-4　2012-2013年批發業新採購資訊服務金額 17
表3-5　2012-2013年批發業新採購雲端服務金額 17
表3-6　2012-2013年批發業硬體維護費用 18
表3-7　2012-2013年批發業軟體維護費用 18
表3-8　2014年批發業ERP預估投資金額 24
表3-9　2014年批發業ISMS預估投資金額 25
表3-10　2014年批發業BI預估投資金額 26
表3-11　2014年批發業於各IT解決方案之新建置成長幅度 28
表4-1　2012-2013年零售業資訊科技投資總金額 37
表4-2　2012-2013年零售業新採購硬體金額 38
表4-3　2012-2013年零售業新採購軟體金額 38
表4-4　2012-2013年零售業新採購資訊服務金額 39
表4-5　2012-2013年零售業新採購雲端服務金額 39
表4-6　2012-2013年零售業硬體維護費用 40
表4-7　2012-2013年零售業軟體維護費用 40
表4-8　2014年零售業ERP預估投資金額 47
表4-9　2014年零售業POS預估投資金額 48
表4-10　2014年零售業CRM預估投資金額 49
表4-11　2014年零售業ISMS預估投資金額 50
表4-12　2014年零售業於各IT解決方案之新建置成長幅度 52
表5-1　2012-2013年運輸倉儲業資訊科技投資總金額 61
表5-2　2012-2013年運輸倉儲業新採購硬體金額 62
表5-3　2012-2013年運輸倉儲業新採購軟體金額 62
表5-4　2012-2013年運輸倉儲業新採購資訊服務金額 63
表5-5　2012-2013年運輸倉儲業新採購雲端服務金額 63
表5-6　2012-2013年運輸倉儲業硬體維護費用 64
表5-7　2012-2013年運輸倉儲業軟體維護費用 64
表5-8　2014年運輸倉儲業ERP預估投資金額 69
表5-9　2014年運輸倉儲業於運輸管理系統預估投資金額 70
表5-10　2014年運輸倉儲業ISMS預估投資金額 71
表5-11　2014年運輸倉儲業於各IT解決方案之新建置成長幅度 73
表5-11　2014年運輸倉儲業於各IT解決方案之新建置成長幅度(續) 73