虛擬經濟-行動支付之影響與商機研究：國際篇－行動支付趨勢與業者動態

在主要地區制訂或推動行動支付的政策、日益演進與愈加便利及安全的技術、各類業者相繼投入發展自有行動支付相關方案，以及整體消費者付款習慣逐漸移轉的影響下，全球行動支付交易金額持續顯著成長，進而吸引新進業者以創新經營模式競爭，形成國際先行業者與新進業者的為取得市場主導權而角逐。
行動支付在廣義上係指用戶以智慧型行動裝置為載具，於付款當下透過特定傳輸技術、裝置或網路，使用非現金的金融工具（本研究中涵蓋第三方支付等）並搭配認證步驟，和實體商店完成交易付款、取得商品或使用服務的支付方式。本冊以行動支付為核心，分析並歸納國際市場發展趨勢、先行業者布局方向、新進業者經營模式，以提供給國內行動支付業者參考。
全球行動支付交易金額預計至2017年突破7,200億美元，自2015年起以年複合成長率近三成的速度成長，隨著主要國家地區政策的寬鬆以及政府態度的開放，加上技術朝向多元化、非接觸式化以及生物特徵化等趨勢影響，促使國際先行業者與新進業者紛紛投入發展自有方案，一方面期望能取得市場主導權，一方面希望能擴大用戶數與營收。
針對本冊研究摘要以下重點：市場趨勢如亞太將成為全球最大行動支付市場、行動支付技術將更方便同時更安全、歐美仍持開放態度但中國大陸政策轉逐嚴謹；業者動向如先行業者的金融端試圖取回主導權、支付端以跨境、跨業和跨虛實的軌跡布局、商務端著重結合獎勵與安全機制，以及用戶端垂直與水平整合同時進行；新進業者的創新模式則以網路服務作為差異化，或致力改善體驗、開發場景、提供加值服務並鎖定數位世代族群吸引用戶。

第一章　緒　論 1
一、 研究動機與目的 1
二、 研究定義 1
三、 研究架構 2
四、 研究範疇 3
五、 研究方法 3
六、 研究限制 4
第二章　國際市場發展趨勢與政策 5
一、 國際行動支付市場現況與趨勢 5
二、 國際行動支付技術發展與趨勢 11
三、 國際行動支付主要區域之政策 20
第三章　國際先行業者之布局動向 26
一、 金融端先行業者布局方向 27
二、 支付端先行業者布局方向 36
三、 商務端先行業者布局方向 66
四、 用戶端先行業者布局方向 70
第四章　國際新進業者之經營模式 82
一、 金融端新進業者經營模式 82
二、 支付端新進業者經營模式 103
三、 商務端新進業者經營模式 133
四、 用戶端新進業者經營模式 140
第五章　結　論 164
一、 國際市場發展趨勢 164
二、 國際先行業者布局動向 169
三、 國際新進業者經營模式 173

圖1 1　研究架構 2
圖1 2　研究方法 4
圖2 1 全球行動支付交易金額，2015-2017 5
圖2 2 美國行動支付交易金額，2015-2019 6
圖2 3 中國大陸行動支付市場交易金額，2013Q1-2015Q1 9
圖2 4 中國大陸主要業者交易規模與市占率 10
圖3 1　行動支付生態系 26
圖3 2　支付寶經營模式 44
圖4 1 Fidor Bank方案總覽 86
圖4 2 Fidor Bank經營模式 97
圖4 3　微眾銀行「微粒貸」貸款流程 102
圖4 4　iZettle經營模式 107
圖4 5 LoopPay相關硬體產品與App 111
圖4 6 LoopPay使用流程 113
圖4 7 LoopPay經營模式 115
圖4 8　Stripe Checkout付款首次認證流程 128
圖4 9　Stripe Checkout再次使用認證流程 128
圖4 10　Stripe經營模式 131
圖4 11　Line Pay經營模式 153

表3 1　MasterCard主要沿革（支付業務相關） 27
表3 2　MasterCard目標市場與顧客價值 30
表3 3　VISA主要沿革（支付業務相關） 32
表3 4　VISA目標市場與顧客價值 34
表3 5　支付寶主要沿革（支付業務相關） 37
表3 6　支付寶目標市場與顧客價值 42
表3 7　拉卡拉主要沿革（支付業務相關） 46
表3 8　拉卡拉產品服務 48
表3 9　拉卡拉目標市場與顧客價值 49
表3 10　財付通主要沿革（支付業務相關） 52
表3 11　財付通儲值服務－個人產品服務 54
表3 12　財付通儲值服務－企業產品服務 56
表3 13　財付通目標市場與顧客價值 56
表3 14　財付通收費方式 57
表3 15　財付通即時到帳服務 58
表3 16　PayPal主要沿革（支付業務相關） 59
表3 17　PayPal目標市場與顧客價值 63
表3 18　Starbucks主要沿革（支付業務相關） 67
表3 19　Google Wallet主要沿革（支付業務相關） 71
表3 20　Google Wallet目標市場與顧客價值 78
表4 1　Fidor Bank主要沿革（支付業務相關） 84
表4 2　Fidor Bank服務－社群類的儲蓄年利率 87
表4 3　Fidor Bank服務－社群類的借貸年利率 87
表4 4　Fidor Bank服務－社群類的社群借貸服務 88
表4 5　Fidor社群應用服務－Fidor社區銀行功能項目 88
表4 6　Fidor社群應用服務－Fidor社區銀行活動獎勵 89
表4 7　Fidor Bank急用金的壞帳對應機制 92
表4 8　Fidor Bank目標市場與顧客價值 95
表4 9　微眾銀行主要沿革（支付業務相關） 99
表4 10　微眾銀行目標市場與顧客價值 103
表4 11　iZettle主要沿革（支付業務相關） 104
表4 12　iZettle目標市場與顧客價值 106
表4 13　LoopPay主要沿革（支付業務相關） 109
表4 14　LoopPay經營績效 110
表4 15　LoopPay產品服務 111
表4 16　LoopPay目標市場與顧客價值 113
表4 17　Square主要沿革（支付業務相關） 117
表4 18　Square目標市場與顧客價值 122
表4 19　Stripe主要沿革 125
表4 20　Stripe產品服務 127
表4 21　Stripe目標市場與顧客價值 129
表4 22　Amazon主要沿革（支付相關業務） 133
表4 23　Amazon目標市場與顧客價值 135
表4 24　MCX聯盟主要沿革（支付相關業務） 137
表4 25　MCX聯盟目標市場與顧客價值 139
表4 26　Apple主要沿革（支付業務相關） 140
表4 27　Apple目標市場 145
表4 28　Line主要沿革（支付業務相關） 149
表4 29　Samsung主要沿革（支付業務相關） 154
表4 30　Samsung目標市場與顧客價值 156
表4 31　微信支付主要沿革（支付業務相關） 157
表4 32　微信支付用途－微信商家、政府與企業 160
表4 33　微信支付用途－微信用戶 161
表4 34　微信支付目標市場與顧客價值 162