東協新興五國IT發展趨勢與商機特輯-資訊產品商機

《東協新興五國IT發展趨勢與商機特輯─資訊產品商機》研究東協新興五國在個人電腦、平板電腦與伺服器之發展現況。

近年來，資訊產品在先進市場銷售成長停滯，甚至在如美國、日本等發展較早的國家，市場已呈現衰退現象，故多數的資訊產品業者都選擇擠往新興市場發展。由於新興市場上的競爭者眾，特別是這些地區的消費族群通常消費能力較差，產品的價格遂因廠商削價而快速降低。

不過，即使這些做法可能侵蝕到廠商的毛利，但現有的競爭業者多著眼在「量」的方面與未來發展，這也是新興市場特別吸引人的地方。隨著硬體價格的下降、消費者收入增加、商業的逐漸發達，新興市場將持續成長，並推升資訊產品的購買動機。

在產品發展方面，雖然地理位置相近，但東協新興五國消費者對資訊產品的喜好風格迥異，以馬來西亞為例，由於大多消費者家中已有一台以上的電腦產品，因此在二購的選擇上可能以輕便產品為主，又因人民所得較高，中高階產品成為消費者的首選；再以越南為例，由於固網普及率低，行動上網的方式成為主流，因此桌上型電腦的市場萎縮較快，又因人民所得較低，便宜的低階平板電腦或具有較高生產力的低價筆記型電腦則成為當地消費者的首選。在發展地區上，對我國資訊產品來說，由於產品定位與價格可能較高，在收入較佳的馬來西亞有較好的發展，在其餘國家則可先瞄準主要大型城市發展。例如，印尼與越南的人均收入雖不高，但在雅加達、胡志明等大型城市，甚至部分發展良好的二三線城市，其都市化的程度並不輸先進國家太多，大型資訊商場林立，年輕的消費者較樂於花錢建立個人風格，對品牌產品的購買意願高，且商業需求也較發達，整體來說市場較容易掌握。

第一章 緒論 1
一、 研究目的與對象 1
二、 研究架構與範疇 5
三、 研究方法 6
四、 研究限制 8

第二章 印尼資訊產品商機 9
一、 市場背景 9
二、 發展現況與趨勢 10
三、 業者動態 15
四、 發展機會 17

第三章 馬來西亞資訊產品商機 19
一、 市場背景 19
二、 發展現況與趨勢 20
三、 業者動態 25
四、 發展機會 26

第四章 菲律賓資訊產品商機 29
一、 市場背景 29
二、 發展現況與趨勢 30
三、 業者動態 36
四、 發展機會 38

第五章 泰國資訊產品商機 41
一、 市場背景 41
二、 發展現況與趨勢 42
三、 業者動態 49
四、 發展機會 50

第六章 越南資訊產品商機 53
一、 市場背景 53
二、 發展現況與趨勢 54
三、 業者動態 59
四、 發展機會 61

第七章 結論與建議 63
一、 各國發展機會綜整 63
二、 建議 71

圖1-1 台灣2004年至2013年對主要出口國家（或地區）之出口金額 2
圖1-2 台灣2013年對東協成員國之出口金額 3
圖1-3 研究架構與範疇 5
圖1-4 研究流程 6
圖2-1 印尼2011年至2017年桌上型電腦銷售量與銷售額之趨勢與展望 10
圖2-2 印尼2011年至2017年筆記型電腦銷售量與銷售額之趨勢與展望 12
圖2-3 印尼2011年至2017年平板電腦銷售量與銷售額之趨勢與展望 14
圖2-4 印尼2013年至2017年伺服器銷售額成長趨勢與展望 15
圖2-5 印尼2013年第一季個人電腦前五大廠商 16
圖3-1 馬來西亞2011年至2017年桌上型電腦銷售量與銷售額之趨勢與展望 21
圖3-2 馬來西亞2011年至2017年筆記型電腦銷售量與銷售額之趨勢與展望 22
圖3-3 馬來西亞2011年至2017年平板電腦銷售量與銷售額之趨勢與展望 23
圖3-4 馬來西亞2013年至2017年伺服器銷售額成長趨勢與展望 24
圖3-5 馬來西亞2013年第三季個人電腦主要廠商市占 25
圖4-1 菲律賓2010年至2017年個人電腦銷售額之趨勢與展望 31
圖4-2 菲律賓2012年第二季至2013年第二季之家用個人電腦銷售量 32
圖4-3 每童一電腦（OLPC）計畫提供的筆記型電腦 33
圖4-4 菲律賓2012年第二季至2013年第二季之家用平板電腦銷售量 34
圖4-5 菲律賓Diwa集團推出的YoPad教育平板產品 35
圖4-6 菲律賓2013年至2017年伺服器銷售額成長趨勢與展望 36
圖4-7 菲律賓2013年第一季個人電腦前五大廠商 37
圖5-1 泰國2011年至2017年桌上型電腦銷售量與銷售額之趨勢與展望 43
圖5-2泰國2011年至2017年筆記型電腦銷售量與銷售額之趨勢與展望 45
圖5-3泰國2011年至2017年平板電腦銷售量與銷售額之趨勢與展望 46
圖5-4 科希普生產泰國學童平板電腦Scopad SP0712 47
圖5-5 泰國2013年至2017年伺服器銷售額成長趨勢與展望 48
圖5-6 泰國2013年第一季個人電腦前五大廠商 49
圖6-1 越南2010年至2017年個人電腦銷售額之趨勢與展望 54
圖6-2 越南2009年至2014年桌上型電腦銷售量趨勢與預估 55
圖6-3 越南2009年至2014年筆記型電腦銷售量趨勢與預估 56
圖6-4 越南2013年筆記型電腦市場售價占比 57
圖6-5 越南2012年至2017年平板電腦銷售量成長趨勢與展望 58
圖6-6 越南2013年至2017年伺服器銷售額成長趨勢與展望 59
圖6-7 越南2013年第一季個人電腦前六大廠商 60

表1-1 台灣2013年對東協新興五國主要出口貨品金額統計 4
表5-1 泰國2012年各地區家戶電腦滲透率 42
表7-1 印尼資訊產品市場SWOT分析 64
表7-2 馬來西亞資訊產品市場SWOT分析 66
表7-3 菲律賓資訊產品市場SWOT分析 67
表7-4 泰國資訊產品市場SWOT分析 69
表7-5 越南資訊產品市場SWOT分析 70